非上市银行首单！渤海银行300亿元永续债发行获银保监会批准

近日，银保监会官网披露，渤海银行发行不超过300亿元人民币的无固定期限资本债券（永续债）的请示已获得批准，募集资金将按照有关规定计入该行的其他一级资本。记者注意到，渤海银行是目前首家获批发行永续债的非上市银行。

资本充足率为11.57%

渤海银行近期披露的2019年上半年财务报告显示，截至2019年6月末，该行的资本充足率为11.57%、核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.6%。相较于上年年末，渤海银行的三项资本充足率指标都有所下降。

渤海银行虽然是12家全国性股份制商业银行之一，但是至今仍然没有登陆资本市场，资本补充途径有限，渤海银行此次300亿元永续债的发行将有助于补充该行的其他一级资本。

记者注意到，近年来渤海银行已发行多项资本工具来补充银行资本金，包括2014年发行的31亿元二级资本债券和2015年发行的90亿二级资本债券。

值得一提的是，渤海银行今年上半年经营状况向好，今年上半年，该行的营业收入达到134.45亿元，同比增长10%；净利润为56.77亿元，同比微增1%。截至2019年6月末，该行的不良贷款率为1.82%，较年初下降了0.02个百分点；拨备覆盖率为184.42%。

年内已发行1500亿元永续债

《每日经济新闻》记者注意到，近期银行永续债发行热情高涨，今年以来，共有4家上市银行发行了4只永续债，合计发行规模为1500亿元。

1月份中国银行成功发行了400亿元永续债。央行表示，此次发行可提高中国银行一级资本充足率约0.3个百分点，全场认购倍数超过2倍，票面利率为4.50%，较本期债券基准利率（前5日五年期国债收益率均值）高出157BP。本次债券吸引了境内外的140余家投资者参与认购，涵盖保险公司、证券公司、财务公司、证券投资基金、理财产品等境内债券市场主要投资人。

到了6月份，民生银行成功发行了400亿永续债，票面利率为4.85%，之后银行永续债发行速度便开始加快。

6月份华夏银行发行了400亿，前5年的票面利率为4.85%；7月份浦发银行则发行了300亿永续债，当期票面利率为4.73%，认购倍数超过2倍。

值得一提的是，工商银行的800亿永续债已经获得银保监会和央行的批准。万德显示，该永续债将在这个月26号发行，这也是迄今为止规模最大的永续债。

经记者粗略统计，包括农业银行、交通银行、招商银行和光大银行等多家银行都发布公告将发行永续债。其中，以农行的发行规模最大，该行计划发行不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券。

近期，对于非上市银行而言，补充资本金又有了新渠道，银保监会、证监会日前将优先股的发行条件放宽：股东人数累计超过200人的非上市银行，在满足发行条件和审慎监管要求的前提下，将无须在“新三板”挂牌即可直接发行优先股。

监管方面对此表示：“非上市银行以中小银行为主，中小银行对于服务实体经济，特别是支持民营企业和小微企业融资具有不可替代的作用。本次修订有效疏通了非上市银行优先股发行渠道，对于中小银行充实一级资本具有积极的促进作用，有利于保障中小银行信贷投放，进一步提高实体经济服务能力。

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