两大乳业巨头开撕——道达投资手记

来源：道达号（微信公众号：daoda1997）

今天，A股市场行情火爆，沪指大涨69.32点，以2987.12点报收，涨幅达2.38%，3000点大关指日可待。

大盘火爆的同时，还有另外一件事，同样在今天赚足眼球，国内两大乳业巨头的“战火”被点燃了。

国内不少乳业上市公司，都是A股中的牛股，同时也是机构最青睐的品种之一。

而今天，一家市值接近2000亿元的乳业巨头突然刷屏了。今天中午，这家公司在其官方微信上公开发文，矛头直指国内另外一家巨头。两家公司在奥运权益的竞争中，出现了纠纷。

最近一件时间以来，国内知名品牌间的“互怼”时有发生，之前两大空调品牌互撕，还有某家电公司与某网络销售平台也是闹得不可开交。

其实明眼人都看得出来，这些整天吵吵闹闹的，大多都是消费类公司，他们看上去都是非常赚钱的企业。但是，为什么这样的公司，要和竞争对手公开撕破脸？

只能说明一个问题，不管纠纷各方谁对谁错，但市场就这么大，馍馍是有限的，竞争已经白热化，钱进了你的口袋，别人的就少了。

为什么今天要对这个事情多说两句？达哥向来是不喜欢参和这些纷争的，但是如果从投资的角度来看，对于这些出现了互怼互撕的公司，即便它再好，都不会是达哥喜欢的标的。

消费类公司，还有一个行业，这种情况就很少发生，那就是白酒行业。至少达哥没有看到过茅台怼五粮液、五粮液怼泸州老窖这种事情出现。

这也让我想起之前任正非谈到苹果时表示，他的家人现在还在用苹果手机，苹果的生态很好，家人出国我还送他们苹果电脑，不能狭隘地认为爱华为就用华为手机。

在我看来，苹果是华为最重要的竞争对手之一，一个企业心胸有多大，天地就会有多大。

再说今天的行情，在冷清了很长时间之后，今天总算是又热闹起来了，而且一个非常能够激发市场人气的板块开始大涨，这就是大金融板块。

银行股里的招商银行大涨4.29%，再创历史新高。紫金银行涨停，平安银行、宁波银行等涨幅超过5%，工商银行、建设银行涨幅超过1%。

保险股方面，连续两天回购的中国平安今天大涨近6%，也创出新高。昨晚有网友留言认为，平安的回购有点像作秀。但在我看来，即便真的是作秀，那么这个秀也是做得很成功的。

再看券商股，券商股的表现更加强劲，中信建投、华林证券、天风证券涨停，华泰证券、长城证券涨幅超过9%，其他券商股也是大涨。

除了大金融板块外，其他热点也开始增多，海外资金喜爱的白酒股大涨，还有最新的题材“垃圾分类”，环保股也开始炒作起来。总之，昨天平衡被打破了，市场开始活跃了。

再看一下北上资金的数据，今天沪股通净流入21.34亿元，深股通净流入高达37.94亿元。在连续净流入多日之后，北上资金购买欲望依旧没有下降。

还有一件事，今天可以先提出来，明天继续关注。

上个月的5月25日凌晨，富时罗素公布了其全球股票指数系列2019年6月的季度变动，其中包括了纳入其全球股票指数系列的A股名单。而这次变动的时间，就在明天，2019年6月21日收盘后正式生效。

名单显示，共有1097只A股入选，其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只微盘股。所以，明天收盘前，北上资金是否会再次出现拉尾盘的情况，不妨关注一下。

对于后市，今天沪指大涨近70点，盘中最高涨到了2997.39点，距离3000点关口一步之遥，后市应该会去冲击一下。

不过，现在上方又面临5月6日留下的跳空缺口，这个缺口位置在2986~3052点之间，今天回补了一些，但大盘要再往上冲，可能也还是有些压力的。

沪深300指数仓位参考

日期：2019年6月20日

今日仓位：六成

明日仓位计划：六成

一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

（封面图片来源：摄图网）

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