早财经丨国际油价暴跌4%；三大运营商因骚扰电话被约谈；“贪玩”最年轻富豪涉嫌操纵证券被逮捕；ofo法定代表人被限制出境

1丨中办国办：不得从中西部、东北地区片面高薪挖人才。中共中央办公厅、国务院办公厅近日发文指出，支持中西部地区稳定人才队伍，发达地区不得片面通过高薪酬高待遇竞价抢挖人才，特别是从中西部地区、东北地区挖人才。 2丨ofo法定代表人陈正江：因债务问题被限制出境。上海市高院网公开执行信息，因东峡大通（北京）管理咨询有限公司不履行法律文书确定的义务，法院已依法限制其影响债务履行的直接责任人陈正江出境。陈正江于2014年年底加入ofo，为中国区业务主要负责人之一。 3丨恺英网络：80后实控人正式被逮捕。恺英网络12日晚公告，实控人王悦因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。王悦曾以66亿身家，成为中国最年轻富豪。而古天乐等代言的游戏“贪玩蓝月”，这家游戏公司的母公司就是恺英网络。 1丨蔚来汽车李斌回应百亿融资和亏损：你不可能期望一个四岁的孩子养家。蔚来汽车在2019年一季度亏损26亿元的同时，与北京亦庄国投建立了100亿融资的协议令业界相当关注。蔚来汽车创始人李斌12日在接受第一财经专访时表示，这只是蔚来融资手段的一部分，蔚来还是一家刚成立四年的公司，你不可能要求一个四岁的孩子养家。 2丨李迅雷：经济难现通胀大幅上行。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，6月以来食品价格季节性回落，尽管猪肉价格在上涨，但鲜菜价格大幅回落，水果价格也逐渐趋稳，预计6月CPI同比略回落至2.6%。“CPI压力主要还是猪肉价格，预计下半年会继续上涨。”对于未来的通胀风险及货币政策，李迅雷表示，经济很难出现通胀大幅上行的局面，货币宽松持续。“应对下行压力，积极财政也会托底，政府加杠杆将会是逆周期调节的重要方式。” 3丨国家开发银行资金局张超：通胀暂不为惧。张超预计CPI的涨幅在今年会逐步走高至3%，并维持一段时间。PPI同比、环比涨幅回落，预计后续将逐月回落。通胀对于货币政策的制约有所提高，但通胀失控的局面概率很小，货币政策将维持当前中性偏宽松局面。 4丨英特尔副总裁表态支持华为：英特尔全球公共政策副总裁皮特.克利夫兰10日在华盛顿表示，华为是一家非常成功的中国公司，英特尔就华为被列入实体名单和美国政府交涉过。他认为华为的产品是非常具有价值的，对此类公司的制裁，不仅对中国企业造成打击，也不利于美国公司的发展。 5丨中国快递协会副会长孙康：正在研究建立不良用户黑名单制度。针对山东广饶事件，中国快递协会副会长兼秘书长孙康表示，快递企业不仅要维护用户的合法权益，也要维护从业人员的基本权益，要清理不合理内部处罚。孙康还透露，中国快递协会目前正在研究建立不良用户黑名单制度。 6丨国家药监局局长：力争更多新药能够在中国同步上市。据财新，国家药品监督管理局局长焦红称：“我们正在持续深化审评改革，不断优化流程，一批创新药品和医疗器械加速上市。”焦红还透露，中国正在制定《疫苗管理法》，全面加强对疫苗从研发、生产、流通和使用全链条的监管。 1丨国常会：促进进出口多元化发展。国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议指出，要积极推进同更多国家商签高标准自贸协定和区域贸易协定，推动适应国际市场需求的产品出口，积极增加进口。 2丨央行：5月M2同比增8.5%，新增人民币贷款1.18万亿。央行12日公布数据显示，5月末，广义货币(M2)余额189.12万亿元，同比增长8.5%；狭义货币(M1)余额54.44万亿元，同比增长3.4%。5月份人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增313亿元。 3丨农业农村部回应称海南猪瘟疫苗“尚不能生产”：6月12日晚，海南省农业农村厅相关负责人否认曾发布过“成功研制出预防非洲猪瘟病毒注射剂”的公告。据一财，“今珠多糖注射液”或与槟榔提取物有关，但并未获得农业农村部批文，因此目前还不能生产。 4丨证券开户：6月12日，中国证券登记结算有限公司统计月报显示，今年5月新增投资者115.26万人，前值为153.11万人，该数据较前一个月环比下降24.72%。 5丨十部委：严控公立医院数量。国家卫健委等十部委12日发布意见提出，社会办医疗机构是中国医疗卫生服务体系的重要组成部分，当前，应严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。 6丨上海出台促进电竞产业健康发展20条意见：力争3至5年内，全面建成“全球电竞之都”。举办一批专业性强、认可度高、具有国际影响力的电竞顶级赛事，建成一批业态集聚的电竞园区和功能健全的电竞场馆。 7丨农业农村部：5月生猪存栏量同比下降22.9%。农业农村部12日公布的5月份生猪存栏信息显示，2019年5月份生猪存栏环比减少4.2%，同比减少22.9%。能繁母猪环比减少4.1%，同比减少23.9%。 8丨服务贸易：商务部12日发布数据显示，1至4月，我国服务贸易总额17446.3亿元人民币，同比增长4.1%。出口6192.8亿元，增长10.1%；进口11253.4亿元，增长1.1%；逆差5060.6亿元，下降9.7%。 9丨1-4月全国环境行政处罚案件罚款金额28.06亿元：生态环境部12日通报，2019年1-4月，全国共下达处罚决定书36465份，罚款金额28.06亿元，案件平均罚款金额7.7万元。 10丨中国5月居民消费价格（CPI）：同比增长2.7%，前值为2.5%。中国5月工业生产者出厂价格（PPI）同比增长0.6%，前值为0.9%。在食品中，鲜果价格环比上涨10.1%，同比上涨26.7%。 11丨专项债新规则：高速公路、地铁、棚改项目或率先受益。日前出台的专项债新规则为部分重大项目带来利好，为符合规定的项目带来新资金，支持有效投资。高速公路、地铁、棚改项目或率先受益。 12丨中汽协：5月国内汽车销量191.3万辆，同比下降16.4%。中国汽车工业协会12日发布数据显示，2019年5月，国内汽车销量191.3万辆，同比降16.4%。其中乘用车销量156.1万辆，同比降17.4%。 13丨泉港碳九泄漏事故8名责任人被提起公诉：日前，泉州市泉港区人民检察院经审查决定，依法对泉港碳九泄漏事故8名相关责任人员提起公诉。 14丨桂林通报“导游强制游客一小时花2万”事件：针对“在桂林跟团游，导游要求一小时花两万”一事，桂林市文化广电和旅游局12日公布处理意见，对涉事导游员赵某某作出吊销导游证的行政处罚。 15丨天津将首开直达香港高铁列车：自7月10日零时起，雄安新区旅客也可乘坐该趟列车直通香港。天津西始发列车为G305，到香港西九龙，10∶58开，21∶02到，二等座票价1092.5元。 16丨西安奔驰女车主维权后续：已提同款新车，服务费退回。爬上引擎盖维权62天后，奔驰女车主6月11日从西安利之星4S店提回新车。此外，受到舆论关注后，她被收取的1.5万元服务费也已被退还。 17丨百度上海分公司：上海市网信办、上海市市场监管局6月12日联合公开约谈，责令其就存在严重网络生态问题的信息流广告进行立即整改，市场监管部门将对其中严重违法广告依法调查处理。 ofo联合创始人因12万元案件被限制出境或因一起交通事故赔偿 利用三家公司伪造财务数据6家银行被骗29笔高达5.5亿 A股反弹未稳，减持密集来袭！这家公司遭股东清仓式减持19%，6月来更有209笔套现 调查丨博众精工闯关科创板上交所问询牵出“募投项目用地涉诉”疑云 690余家VC/PE，超200亿元投资：图解101家科创板公司背后的投资机构 1丨三大运营商：因“骚扰电话”问题被江苏市场监管局约谈。记者12日获悉，江苏市场监管局近日联合江苏省消保委约谈了移动、电信、联通三大运营商，要求从源头上治理“骚扰电话”问题。 2丨格力电器：将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯相关空调产品，并通过自有实验室、委托第三方权威检测机构和免费提供给任何有资质的机构进行检测。 3丨奥克斯：格力“举报”产品在抽检中合格，已提请国家市场监管总局进行监督检测。12日下午，奥克斯空调发表声明指出，国家市场监管总局、省市场监管总局等每年都会对市场在售产品做质量监督随机抽查，自2016年-2019年，奥克斯空调所有抽检产品100%合格。 4丨茅台集团公司董事长李保芳：“国酒茅台”商标将于6月30日前停用。李保芳还表示，2019年茅台酒投放量约3万吨，从年初到6月底必须确保1.4万吨的投放量，目前已经投放1.2万吨，还有2000吨在6月12日到6月底将向市场投放。 5丨田七牙膏打包拍卖：2人报名无一报价最终流拍。“田七”商标被母公司广西奥奇丽股份有限公司打包拍卖，涉及“田七”商标及设备地产等资产。标的物评估价为2.33亿元，起拍价1.63亿元。拍卖于11日10点结束，仅2人报名参加，但无一人报价，最终流拍。 6丨邮储银行：银保监会原则同意首次公开发行A股股票并上市，发行规模不超59.48亿股。 7丨微视新功能内测：可拍30秒视频分享到朋友圈。6月12日，微视正在内测发布30秒朋友圈视频的能力。用户用微视发视频时选择“同步朋友圈”，即可将最长30秒的视频同步到微信朋友圈。 8丨小米：回购532万股B类股。小米集团12日再次回购532万股B类股，这是小米6月3日启动第二轮回购后的第五次回购。截至6月12日，小米本轮合计购回5456.16万B类股，耗资约5.01亿港元，平均回购价格为9.18港元。 9丨马斯克：特斯拉二季度销量创历史新高。特斯拉CEO马斯克周二表示，Model3的销量超过竞争对手，二季度销量创历史新高。考虑到中国市场的体量，特斯拉最终可能在中国建设更多生产工厂。 10丨波音：5月飞机交付量同比下降56%，连续两个月没有新订单。由于737MAX的全球停飞，波音5月份交付的飞机数量较上年同期减少了56%。此外，整个5月份，波音没有任何新的商用飞机订单，为连续第二个月处于零的状态。另据美国航空集团，预计波音737Max飞机将在9月3日之前复飞。 11丨180余家公司上半年业绩预喜：截至6月11日，432家上市公司发布上半年业绩预告，预喜（包括续盈）企业181家，预喜比例达到42%。目前披露半年报业绩预告的公司主要集中在中小板。 北上资金12日净流入22.58亿元。在各自的前十大成交个股中，沪股通净买入达到8只，其中3股净买入额超亿元，贵州茅台净买入额6.03亿元居首，另有浙江龙盛净卖出额超亿元；深股通净买入达到7只，其中中兴通讯、温氏股份等4股净买入额均超亿元，格力电器净流出3.06亿元。 1丨中国信通院：未来五年全球手机AI芯片市场规模将有近十倍增长。中国信通院12日发布报告预计，人工智能将拉动手机芯片市场增长。预计全球手机AI芯片市场规模2022年将达到38亿美元，年复合增长率达到59%。 2丨我国科学家：开发出基因编辑“安全剪刀”。国际学术期刊《自然》10日在线发表了我国中科院脑智卓越中心杨辉团队及其合作者开发出一种编辑效果更精准的“安全剪刀”——ABE（F148A），缩短了攻克罕见病的临床试验时间。 3丨大疆：发布首款教育编程机器人机甲大师S1，售价3499元。该产品共有46个编程控制部件，6类人工智能编程模块，支持高自由度扩展与自定义配件，支持Scratch和Python编程语言，以及四驱全项运动系统，支持三种颜色路线识别，实现自动巡航行驶。算力强大，可同时处理高清图传，人工智能、编程开发功能。 4丨韩国：两车企联合拟2020年推出氢动力电动列车。据中新网援引韩国媒体，韩国现代Rotem公司和现代汽车公司当地时间10日签订合作备忘录，决定合作研发氢动力电动列车。现代Rotem计划在2020年完成列车的制造。 5丨特斯拉：将推续航640km以上的汽车。特斯拉CEO马斯克周二在告诉投资者，“用不了多久，我们就会拥有一辆续航超过400英里（约合643公里）的汽车。他还表示，明年某个时候，特斯拉的司机将能够在自己的车辆上使用完全自动驾驶功能。 1丨天夏智慧：6月12日，深交所向天夏智慧（000662）发出监管函。深交所指出，天夏智慧2017年4月28日披露的公告称旗下一子公司总经理李建平截至公告日未持有公司任何股份，但李建平实际于2017年4月27日买入天夏智慧股票6.01万股，上述公告涉及李建平的持股情况与事实不符，李建平也未将买入股票事项及时告知公司，违反相关规定。 2丨科陆电子：6月12日，深交所向科陆电子（002121）发出监管函。深交所指出，科陆电子2018年5月19日曾披露拟在一年内从二级市场回购社会公众股，回购总金额不低于5000万元、不超过2亿元。但2019年6月5日，科陆电子披露的股份回购实施结果显示，本次回购股份数量为0股，未完成股份回购计划。上述行为违反《股票上市规则》相关规定。 1丨工程机械行业：基建需求有望加大，全年增长不悲观。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。这一新规将有效解决基建项目受限于资本金不足的困扰，2019年下半年基建投资有望反弹，提振工程机械需求。投资建议：挖掘机市场历经火爆行情之后，逐步进入稳定发展期。伴随行业集中度的不断提升，龙头企业强者恒强。建议关注三一重工（600031，收盘价12.90元）、中联重科（000157，收盘价5.45元）、恒立液压（601100，收盘价30.03元）等。 东莞证券何敏仪张豪杰 2丨水泥行业：水泥行业经过过去三年供给端产能优化，目前行业处于平稳期，未来如果实质性去产能行动取得有效突破，落后产能实质性淘汰，水泥行业有望保持良性供需关系。随着基建、地产等下游需求复苏情况陆续得到验证，错峰生产等政策力度持续，全国水泥价格全年有望在2019Q1的基础上维持高位区间，给予行业“强于大市”评级。区域上看，重点关注华东、华北地区水泥企业，推荐冀东水泥（000401，17.40元）、华新水泥（600801，收盘价19.22元）等。 中信证券罗鼎 3丨白银行业：当前时点黄金已开启上涨，随着白银工业属性强化驱动金银比价修复，有望带来白银板块系统性配置机会。我们在2019年3月发布的《白银的魅力》深度报告中总结了白银股的三大特点：一是白银股与银价显著正相关；二是业绩弹性相对黄金股较弱；三是稳态估值与启动估值相对黄金股低，重估潜力大。银泰资源黄金和铅锌精矿含银业务分别占比55%和31%，银价上涨将增强业绩弹性；盛达矿业未来三年白银产量预计年均复合增速12%，成长性强；金贵银业冶炼产能近2000吨，库存重估弹性大。综合来看，我们对白银标的的推荐顺序依次是银泰资源（000975，收盘价13.69元）、盛达矿业（000603，收盘价11.31元）和金贵银业（002716，收盘价7.99元）。 安信证券齐丁黄孚 1|美股：连续两日收低，科技股和金融股领跌。美股小幅收低，道指跌0.17%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.20%。科技股和金融股领跌，高盛跌2.32%，摩根士丹利跌2.4%，富国银行跌2.94%；苹果跌0.32%，亚马逊跌0.45%，奈飞跌1.63%，谷歌跌0.18%，Facebook跌1.72%，微软跌0.46%，特斯拉跌3.61%。人造肉第一股BeyondMeat涨12.6%，产品获准在加拿大最大连锁餐厅销售。 2丨伦敦金融城主席：近期中英金融合作有重大消息发布。据一财，伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳6月7日透露：在接下来的两周，“沪伦通”可能会有重大进展可以公布。另据其他两位金融城知情人士消息，在即将于6月13日、14日举行的陆家嘴论坛上，有可能会有更多“沪伦通”相关内容发布。 3丨美国：5月CPI不及预期，降息概率增加。美国5月CPI同比升1.8%，预期1.9%，前值2%；核心CPI同比升2%，预期2.1%，前值2.1%。数据公布后，联邦基金期货显示，市场预期7月份美联储降息概率增加。 4丨美国上周原油库存意外增加：美国至6月7日当周EIA原油库存+220.6万桶，预期-48.1万桶，前值+677.1万桶。数据公布后，WTI7月原油期货收跌2.13美元，跌幅4.00%报51.14美元/桶。布油跌破60美元/桶，跌幅扩大至近4%。 5丨特朗普：金正恩来信“很热情”。据中新网，美国总统特朗普当地时间6月11日表示，他收到了朝鲜最高领导人金正恩的一封来信，称这封信“很热情、很棒”。特朗普表示，不排除很快再与金正恩会面。 6丨俄能源部长：若不延长减产，油价或跌至每桶30美元以下。据央视，俄罗斯能源部长诺瓦克10日表示，若不延长减产协议，国际油价跌至每桶30美元以下，是可能的。 7丨韩国：5月就业人口增幅破20万，失业人口创19年来新高。韩国统计厅12日公布数据显示，韩国就业人口5月同比增25.9万人，单月就业人口增幅再次突破20万人。此外，受60岁以上失业者增加的影响，5月份失业人口创下2000年来新高。 8丨德国：10年期国债收益率拍出历史新低-0.24%。德国金融机构表示，这一结果远低于5月底上一次拍卖的-0.07%的收益率，此前的纪录（-0.11%）出现在2016年。这也表明欧洲经济前景的不确定性进一步压低了借贷成本。 9丨比特币：Coinbase平台报价显示，比特币24小时涨幅扩大至6.3%，突破8200美元/枚，报8265美元/枚。截至5点04分，比特币涨幅有所收窄，达2.67%，报8130美元/枚。 每经记者：沈微吴永久何剑岭 每经编辑：王晓波张弩易启江 声明：本文内容仅供参考，不作为投资依据。投资者据此操作，风险自担。