华为“B计划”受资本市场关注 “备胎”概念股逆势飘红

图片来源：每经记者 张建 摄（资料图）

据路透社报道，美国当地时间5月19日，除通过开源许可获得的服务外，谷歌已暂停与华为的部分合作，包括硬件、软件和技术服务的转让。谷歌方面通过邮件对外表示：对于使用谷歌服务的用户，Google Play和Google Play Protect的安全保护功能可以继续在华为手机上使用。

5月20日华为方面对此最新的回应是，安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为有能力继续发展和使用安卓生态。智能手机和平板电脑的产品、服务在中国市场不受影响。事实上，华为在操作系统上也有自己“B计划”，从2012年开始华为就规划了自有操作系统“鸿蒙”。

华为遭美国封锁的消息还在持续发酵的同时，A股的华为“备胎”概念股呈现“一派狂欢”。5月20日，即网上俗称的“520”这天，在大盘行情不佳的情况下，不少概念股逆势涨停。

安卓系统遭谷歌暂停部分合作

据路透社报道，谷歌已经停止与华为之间除开源以外的业务。

如果一台新出厂的手机不能预装谷歌的相关软件，对于高度依赖谷歌服务的欧、亚用户来说，自然有一定影响。事实上，2018年，华为手机在全球销量中有一半左右来自海外，尤其是欧洲市场。

对此，5月20日，安卓官方表示，对于华为用户，能够保证在遵守美国政府要求的同时，保证在现有的华为设备上继续支持诸如Google Play以及通过Google Play Protect提供的安全服务。

随后，华为方面也做出了回应，华为表示，安卓作为智能手机操作系统，一直是开源的，华为作为重要参与者，为安卓的发展和壮大做出了非常重要的贡献。华为有能力继续发展和使用安卓生态。华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来华为仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。

事实上，华为在操作系统上也有自己“B计划”。华为消费者BG负责人余承东今年3月在德国接受媒体采访时曾透露：“除了自己的芯片，（华为）还有操作系统的核心能力打造。”余承东曾表示，华为已经准备好了自己的操作系统，一旦发生了不能够再使用这些（来自谷歌和微软的）操作系统的情况，就会做好启动B计划的准备。

据了解，华为从2012年开始规划自有操作系统“鸿蒙”，意在成为谷歌Android系统的替代品。

无论是“B计划”还是此前的华为海思芯片“备胎”计划，面对美国方面的压制，华为的系列应对措施也折现了华为无论在操作系统或者手机芯片，均具有一定的自主性。难怪在5月18日，任正非接受日经新闻采访时表示，美国封锁对华为影响不大，“我们已经为此做准备了。”

“备胎”概念股逆势涨停

5月17日凌晨，华为海思副总裁发布致员工信后，国产芯片概念股一片沸腾。继上周五A股国产芯片概念股和华为概念股全线大涨后，5月20日，在三大指数全天弱势盘整的情况下，同花顺平台归纳的“华为概念股”中，半数以上飘红，涨停者包括：

兴森科技（002436，SZ）、实达集团（600734，SH）、华天科技（002185，SZ）、诚迈科技（300598，SZ）、星星科技（300256，SZ）、力源信息（300184，SZ）、三川智慧（300066，SZ）。

同花顺“问财”归纳的华为概念股，其中涨停的不少。图片来源：网页截图

记者了解到，上述个股几乎均是华为的供应商。

比如，华天科技则在其2018年年报中提到，公司的Bumping、WLP等先进封装产能规模进一步提高，具备接受批量订单的条件和能力，当年度通过了华为、苹果等终端主流公司的审核，部分产品已通过客户向以上终端客户供货。力源信息的年报则提到，华为海思是公司的客户。兴森科技则在投资者互动平台上回复：“公司与华为在PCB业务有合作。”

此外，通富微电（002156,SZ）累计日涨幅5.34%。5月20日，《每日经济新闻》记者致电通富微电董秘办，相关工作人员向记者证实，华为是公司的客户。记者注意到，通富微电2017年年报中曾透露，公司已成为华为、海思等境内外知名半导体企业的合格封测供应商。

5月20日，宏达电子（300726，SZ）也同样涨停。记者注意到，5月17日宏达电子曾在投资者互动平台上表示，公司控股子公司宏达恒芯目前有为海思半导体进行供样。

在刚过去的整个周末，券商机构分析师也忙前忙后，忙着发布半导体供应链国产“备胎”名单，召开投资者会议挖掘投资机会。

记者了解到，国盛证券电子行业首席分析师郑震湘5月20日也对外发布了其梳理的华为国产“备胎”名单：

名单显示，GPU方面，国内有景嘉微（300474，SZ）；存储方面，国内供应商有兆易创新（603986，SH）。

FPGA方面，紫光国微（002049，SZ）的子公司紫光同创、士兰微（600460，SH）入股的安路信息等。

模拟芯片及传感器上，国内的供应商有韦尔股份（603501，SH）+豪威科技，圣邦股份（300661，SZ）。

功率半导体有闻泰科技（600745，SH）、士兰微和扬杰科技（300373，SZ）。

射频芯片国内有三安光电（600703，SH）；阻容感国产“备胎”则是顺络电子（002138，SZ）。

注：上述名单仅代表分析师意见。报道仅作为新闻引用，不构成任何投资建议。