科创板迎来首家A+H公司 京沪高铁参建方中国通号拟融资105亿元居首

4月16日，上交所网站披露，中国通号科创板申请获受理。公司拟发行21.97亿股，融资金额达到105亿元，是目前79家受理企业中融资规模最大的一家公司。保荐机构为中金公司。

中国通号是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商，主导了中国轨道交通控制系统绝大部分行业标准的制定。在高速铁路领域，截至2018年末，公司的高速铁路控制系统核心产品及服务所覆盖的总中标里程居世界第一。截至2018年末，按照国内高速铁路控制系统集成项目累计中标里程统计，公司的中标里程覆盖率超过60%。

中国通号2016-2018年营业收入分别为297.70亿元、345.85亿元、400.13亿元，归母净利润分别为30.45亿元、32.22亿元、34.08亿元。2018年研发投入13.80亿元，占营业收入比例为3.45%。公司选择了上市标准四，预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元。

公司105亿元募集资金扣除发行费用后，计划46亿元投入先进及智能技术研发项目，25亿元投入先进及智能制造基地项目，3亿元用于信息化建设项目，31亿元补充流动资金。

中国通号的控股股东中国铁路通信信号集团有限公司，实控人为国务院国资委。前十大股东中，诚通集团、中国国新、国机集团均持有公司0.72%股份，中金佳成持有0.3%的股份。公司H股股份总数为19.69亿股，占公司总股本的22.40%。

3月25日晚间，中国通号（3969.HK）在港交所披露了建议A股发行的方案，拟在科创板挂牌，拟募集资金105亿元。

中证网 记者 欧阳春香 图片来自摄图网