东莞银行公布招股书：发行不超过7.27亿股 净利润连续两年增长

3月8日，证监会披露《东莞银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》（以下简称《招股说明书》）。据悉，东莞银行申报稿于2019年2月28日报送。

此前，证监会广东监管局发布的《广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表》，截至2018年12月31日，广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表中不见东莞银行的身影。但《每日经济新闻》记者从东莞银行处获悉，该行IPO筹备工作都在进行当中。

发行股数不超过7.27亿股

根据《招股说明书》，东莞银行拟发行不超过该行发行后总股本的25%（含25%），即7.27亿股，最终发行规模将由董事会按照股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，根据情况与招商证券股份有限公司协商确定。该行发行后总股本不超过29.07亿股。

东莞银行前身为东莞市商业银行股份有限公司，于1999年9月由原14家城市信用合作社及19家独立核算营业部为基础组建设立，2008年变更为现名。2014年，该行以每股5.33元向原有法人股东增发2亿股，合计增资10.66亿元。截至2018年12月末，该行注册资本为21.80亿元。

截至2018年12月31日，东莞银行共设有153家分支机构（含总行营业部），包括1家总行营业部、12家分行、50家一级支行、73家二级支行、4家小微支行、13家社区支行。

根据《招股说明书》，东莞银行法人股股东户数有82户，持股比例75.19%。自然人股股东户数5099户，持股比例24.81%。

《招股说明书》显示，假设此次发行前股东持股情况以截至2019年2月12日为准，此次A股发行前，东莞银行总股本为21.8亿股。假设此次发行7.27亿股A股，则此次发行完成后该行总股本29.07亿股。

截至2019年2月12日，东莞银行前五大股东分别为东莞市财政局、大中实业、虎门投资、鸿中投资、电力发展，持股比例分别为22.22%、4.98%、4.96%、4.78%、3.57%。股票发行后，东莞市财政局、大中实业、虎门投资、鸿中投资、电力发展，持股比例分别为16.67%、3.74%、3.72%、3.59%、2.67%。

值得一提的是，东莞银行有两家控股子公司，分别是开州泰业村镇银行和东源泰业村镇银行。东莞银行持有开州泰业村镇银行3155万股，占股本总额的63.10%；持有东源泰业村镇银行5100万股，占股本总额的51%。

此外，截至2018年末，东莞银行主要参股公司包括邢台银行和4家村镇银行。其中，4家村镇银行分别是东莞长安村镇银行、东莞厚街村镇银行、枞阳泰业村镇银行、灵山泰业村镇银行，持股比例分别为20%、35%、40%、30%。

净利润两年连续增长

《每日经济新闻》记者注意到，东莞银行净利润连续两年增长。《招股说明书》显示，2016年至2018年，该行实现净利润分别为20.49亿元、21.22亿元、24.61亿元。

《招股说明书》显示，根据该行2017年年度股东大会作出的决议，此次发行所募集的资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力。

截至2018年末，东莞银行资本充足率三项指标均符合监管要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.84%、9.85%、13.03%。不过，相比2017年，各项指标略有下降。

从不良贷款率来看，东莞银行不良贷款率连续两年下降。2016年至2018年，该行不良贷款率分别为1.69%、1.49%、1.39%。

据悉，东莞银行主要东莞市业务，截至2018年末、2017年末、2016年末，该行在东莞地区发放贷款总额分别为902.45亿元、602.50亿元、567.32亿元，分别占发放贷款和垫款的62.11%、61.52%、61.34%。其中，2017年2018年小微企业贷款占总贷款一半以上。截至2018年末、2017年末、2016年末，东莞银行小微企业贷款余额分别为504.11亿元、332.20亿元和268.59亿元，分别占公司贷款的53.66%、52.16%和48.19%。

《每日经济新闻》记者注意到，2016年，东莞银行通过内部呆账核销处置了341笔不良资产，当年核销金额合计为1.23亿元。2017年、2018 年核销金额分别为3121.62万元、2902.92万元。

截至2018年末，东莞银行资产合计3144.99亿元，吸收存款2279.61亿元；实现营收74.95亿元，利润总额为26.77亿元，实现净利润24.61亿元。该行拨备覆盖率较2017年末有提升。2017年末，东莞银行拨备覆盖率为177.47%。2018年末，该行拨备覆盖率为182.06%。