华夏银行：拟发行不超过400亿元永续债

图片来源：资料图 每经记者 张建摄

3月1日下午，华夏银行（600015，SH）发布公告称，该行第七届董事会第四十四次会议审议并通过《关于发行无固定期限资本债券的议案》，拟发行不超过人民币400亿元无固定期限资本债券。值得一提的是，此次董事会还审议并通过《关于办理注册资本变更及章程修改工商变更登记的议案》，注册资本由人民币128.23亿增加至153.87亿。

每经记者注意到，为提高银行永续债（含无固定期限资本债券）的流动性，支持银行发行永续债补充资本。1月24日晚，中国人民银行宣布，决定创设央行票据互换工具（Central Bank Bills Swap，CBS）。公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从中国人民银行换入央行票据。

彼时，中国人民银行有关负责人在答记者问中表示，央行票据互换工具可以增加持有银行永续债的金融机构的优质抵押品，提高银行永续债的市场流动性，增强市场认购银行永续债的意愿，从而支持银行发行永续债补充资本，为加大金融对实体经济的支持力度创造有利条件，也有利于疏通货币政策传导机制，防范和化解金融风险，缓解小微企业、民营企业融资难问题。

2月20日，中国人民银行开展了2019年第一期央行票据互换（CBS）操作，操作量为15亿元，期限1年，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.25%，首期结算日为2019年2月20日，到期结算日为2020年2月20日（遇节假日顺延）。

交通银行金融研究中心陈冀此前分析，监管部门和金融机构对新工具的使用均处于尝试和摸索阶段，离逐渐成熟还有距离。考虑到永续债目前集中在个别银行发行，对于这部分银行充足率等监管指标存在一定程度改善，流行性增强也能提高这部分银行投放信贷支持实体经济的积极性。

公告显示，关于本次债券发行的金额、方式、期限、利率、募集资金用途及发行场所等还未定，董事会授权高级管理层进行办理，择机发行;同时按照监管机构规定或要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理兑付、减记或转股、赎回等与无固定期限资本债券相关的全部事宜。

此外，华夏银行还拟发行不超过人民币300亿元金融债券，期限不超过5年。董事会授权高级管理层办理本次债券发行相关事宜，根据该行业务运行情况和市场状况具体确定发行金额、发行方式、期限、利率、募集资金用途及发行场所，择机发行。

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