越秀地产发行新股引入广州地铁 业绩会公布2019年保守目标

2月27日晚间，越秀地产股份有限公司发布公告称，公司与广州地铁全资附属公司广州地铁投融资（香港）有限公司订立有条件认购协议。据此广州地铁认购方按每股认购股份2.00港元的认购价（即总代价61.62亿港元），认购30.81亿股越秀地产股份。

公告还显示，此次认购股份相当于通过配发及发行认购股份经扩大的已发行股份总数约19.9%。认购价每股认购股份2.00港元较股份于2019年2月27日在联交所所报的收市价每股1.64港元溢价约22.0%。

根据认购协议条款及条件，广州地铁认购方将有权提名一名候选人，提呈董事会委任为非执行董事，倘广州地铁认购方持有已发行股份总数不足10%，则提名权须中止。

此外，广州云湖（买方）有条件同意直接或间接收购广州品秀房地产（目标公司）合共86%股权，连同分别于目标公司及目标控股公司的相关贷款权益。

同日，越秀地产还公布了2018年业绩，数据显示，公司营业收入、毛利率等指标均有所提高。

据《每日经济新闻》记者了解，越秀集团与广州地铁集团的合作始于2016年4月13日，彼时双方表示，将在资本运作、金融服务、物业开发、云计算等领域进行全方位合作。同年8月19日，在越秀地产2016年中期业绩会现场，副董事长林昭远透露，双方已经在金融方面有合作，地产方面仍在讨论中。

初步成果在一年后逐渐呈现。2017年7月10日，由越秀集团牵头，广州地铁集团、珠江实业共同参与发起设立广州轨道交通城市更新基金正式，总规模2000亿元，首期规模200亿元，此后在此基础上还将引入社会资本。同日，越秀地产城市更新集团成立。

根据当时的合作模式，在“轨道+物业”的运营层面，广州轨道交通城市更新基金将负责地铁上盖物业的一二级联动开发，同时由越秀地产和广州地铁成立项目公司，对具体项目进行操盘。等项目开发完成后，再借助越秀地产旗下的商投和房托两个平台，对项目商业部分进行运营或资产证券化。

越秀集团和广州地铁集团达成实质性合作，直到2018年8月才正式酝酿完毕，二者共同组建全新城市轨交物业开发运营商品牌——广州市品秀房地产开发有限公司，联合子品牌品秀地产的第一个项目是位于增城新塘地铁13号线官湖车辆段上盖的住宅项目——品秀星图。

对于二者的合作，市场颇为看好，有业内人士表示，越秀地产将借此获得更多优质的轨道交通沿线土地资源并实现规模快速增长。

事实上，除却在城市更新、养老和长租公寓方面的发展布局，2018年越秀地产90%的投资都在大湾区。越秀地产董事长林昭远表示，看好大湾区的发展，也相信公司能在大湾区的发展过程中获得更多发展机会。

在2月27日于香港举办的业绩会上，林昭远还表示，2019年公司将把握国家粤港澳大湾区规划纲要正式出台的战略契机，深耕大湾区重点城市，巩固公司大湾区的市场领导地位，做优做强住宅和商业开发核心经营业务。与此同时，2019年的投资强度将略微下调。越秀地产对全年销售目标的设定较为保守，只求达680亿元，增幅为17.68%。

（封面图片来源：越秀地产）