干货:去年四季度公募逆势扫货超600只股,5家“中字头”加仓幅度超1000%,这只股更是战胜熊市!

    每日经济新闻 2019-01-24 22:20

    火山君复盘发现,在2016~2017年期间,有两个风格指数涨幅大幅跑赢大盘,那就是基金重仓和QFII重仓指数,那段时期,市场处于一个存量资金博弈阶段。值得注意的是,公募2018年四季报的持仓数据披露完毕不久,看来这个数据值得仔细研究一番了。

    每经编辑 吴永久    

    图片来源:摄图网

    眼看着,还有一周时间春节就要到了,虽然每天都有涨停的个股,但整个市场的交易量也不算大,自己的股票是一动不动的。

    火山君(微信公众号:huoshan5188)复盘发现,在2016~2017年期间,有两个风格指数涨幅大幅跑赢大盘,那就是基金重仓和QFII重仓指数,那段时期,市场处于一个存量资金博弈阶段,但QFII重仓指数从930点最高涨到1996点,基金重仓指数从995点最高涨到1878点,涨幅分别达100%、80%附近,而同期沪指涨幅才28%左右。

    值得注意的是,公募2018年四季报的持仓数据披露完毕不久,还记得2016年时,当时火山君发现公募大幅加仓白酒板块,不过遗憾的是,后来并未介入白酒股,看来这个数据值得仔细研究一番了。

    5家“中字头”被疯狂加仓

    去年四季度,沪指下跌11.61%,公募敢于逆势吃货的个股就有研究价值了,想一想,公募主要是做中长期价值投资的,而不像游资那样来去无踪。

    近日,公募基金2018年四季报披露结束,最新的调仓路线图也得以曝光。

    据东方财富网数据,去年四季度,公募加仓(含新进个股)了678只个股。以下是持仓市值(按2018年末股价计算)前50名的个股一览:

    从上述50只个股来看,几只券商股上榜,有中信证券、华泰证券、国泰君安、海通证券,2018年末的持仓市值分别为90.69亿元、45.46亿元、23.21亿元、20.91亿元。几只铁路股也在其中,中国中车、中国中铁、中国铁建,值得注意的是,在去年四季度公募加仓幅度不小,对这三只铁路股加仓幅度分别为1379.63%、1008.37%、222.74%。

    在上述678只加仓个股中,持仓市值(按2018年末股价计算)在2亿元以上的有200只左右。其中,加仓幅度靠前的个股有:

    上表格中,加仓幅度居前的是“中字头”个股,中国电建、中国中冶、中国中车、中国交建、中国中铁,加仓幅度都超过了1000%,不过从公募持仓市值(按2018年末股价计算)来看,相较公司总市值来看,却占比不大了。这5只个股中,中国中车的公募持股市值达58.69亿元,目前中国中车的总市值达2000亿元附近。

    其次,加仓幅度居前的有黄金板块,如中金黄金、山东黄金,加仓幅度分别为276%,123%。对于黄金板块,火山君发现,国际对冲基金巨头也看好黄金。

    据媒体报道,桥水旗舰“Pure Alpha”基金去年逆势净赚14.6%,创5年来最佳表现,2017年仅为1.2%。桥水基金由达里欧(Ray Dalio)创立,规模为1600亿美元。数据显示,桥水至少在去年三季度仍继续持有黄金ETF。金价去年四季度上涨较多,涨幅近8%,一度逼近1300美元/盎司关口。13F监管文件显示,桥水去年三季度继续持有SPDR Gold Shares,持仓规模达到390万股。SPDR Gold Shares是全球最大的黄金ETF。此外,桥水还持有全球第二大黄金ETF iShares Gold Trust,持仓规模为1130万股。事实上,桥水一直对黄金青睐有加。达里欧在2017年时就曾表示,由于地缘政治风险的上升,每个投资者都应该考虑配置5%至10%的黄金资产作为对冲。

    这只医药股能否成大牛?

    对于个股来说,公募持仓比例、加仓幅度对研究个股有一定帮助外,机构持流通股比例这一数据也很重要。以下是2018年末,公募持流通股比例靠前的个股一览:

    从上表中可以发现里面有一些强势股,如山东药玻,这只股完全的穿越了熊市,股价不断创出新高,走势简直是太强悍了。

    要知道,在去年,大部分医药股都在下跌,所以这是比较少见的现象。截至去年末,公募持股占流通股比例为15.80%,去年四季度,公募加仓比例为47%,去年末公募持股市值达10.82亿元。

    火山君翻阅券商研报发现,华泰证券研报认为,山东药玻或成中硼硅赢家。受益于一致性评价加速,中硼硅产品渗透率有望提升,我们预计公司18亿只一级管制瓶募投项目2019年有望投产,借助于传统产品的渠道优势,有望率先受益于中硼硅市场的放量。中硼硅玻璃管被少数外资企业垄断,是中硼硅管制瓶利润最集中的生产环节,公司拥有普通钠钙玻璃拉管技术以及中硼硅模制瓶生产技术,是国内有望实现中硼硅玻璃管商业化量产的企业之一,我们认为公司有望成为中硼硅市场赢家, 预计2018~2020年EPS为 0.80/1.04/1.30元,首次覆盖,给予“买入”评级。

    可见,对于公募持股名单还是很有一番研究价值了。今天火山君就先说到这里了。

    风险提示:本文仅供参考,不构成买卖依据,据此入市风险自担。

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