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    拼多多最终定价19美元,估值240亿美元,放弃较发行区间上限提升20%的权利

    每日经济新闻 2018-07-26 08:58

    拼多多IPO最终定价19美元,放弃较发行区间上限提升20%的权利,估值240亿美元。

    每经编辑 张弩    

    拼多多赴美上市进入最后倒计时,外界关注的IPO发行价和估值也终于确定。

    7月26日,拼多多方面向全天候科技透露,此次赴美IPO将按照19美元/ADS的价格区间上限发行。按此价格加上期权估算,拼多多市值约为240亿美元。

    此前,拼多多早期投资人告诉全天候科技,由于这次在美IPO认购火爆,拼多多有权将发行上限提升20%至22.8美元/ADS。不过,从现在确定的发行价看,拼多多放弃了这一权利。

    根据拼多多更新的招股书,其原计划以16美元至19美元的价格发行8560万股美国存托股票(ADS),并给承销商1284万的超额配售,按发行区间最高价格计算,拼多多最高拟融资18.7亿美元。若以最高19美元的超额发行计算,拼多多市值或将突破240亿美元。

    拼多多的招股书显示,拼多多创始人黄峥占公司股份比例为50.7%,是绝对大股东;假设最终IPO市值达到240亿美元,那么黄峥的身价可以达到122亿美元。

    在此轮IPO中,腾讯和红杉资本拟分别增持2.5亿美元。预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权;腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕资本持股比例为9.3%,投票权为1.8%;红杉资本持股比例为6.8%,投票权为1.3%。

    今日早些时候,财新引述接近拼多多项目的市场人士称,拼多多本次美股IPO认购已经超募20倍,富达基金、Capital、阿布扎比主权基金等主流机构参与认购:“由于超募倍数较高,拼多多有权行使提价20%的权利,也就是把每ADS定价调整至22.8美元,但拼多多创始人黄峥坚持以19美元定价。”

    从2015年9月成立至今,拼多多虽不足3岁,但其成长速度却是惊人的。

    招股书显示,截止2018年6月30日的12个月间,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,环比增长16.5%,同比增长245%;每个活跃买家平均消费额从674元增至763元,增幅13.2%,同比增长98%。今年二季度,拼多多的平均月活用户达1.95亿,环比增长17%,同比增长495%。

    收入方面,拼多多也继续保持高速增长。去年,拼多多全年佣金及广告收入为17亿元。今年一季度,拼多多佣金及广告收入达13亿元,较去年同期大涨37倍;运营亏损为2.53亿元;净亏损为2.01亿元。

    虽然拼多多规模扩张很快,但选择上市这一举动却让外界十分震惊。有分析认为,这是转型后的拼多多需要大量资金建设平台。创始人黄峥则解释道:

    “拼多多只是一个三岁的小孩,身上有着显而易见的问题、危险和挑战,但拼多多的业务类型有很强的社会性,它终将走向公众,成长也应该为公众分享。拼多多有巨大的潜力,往后看3年、5年还是更长的时间上市其实没实质区别。相反,在公众的监督下,拼多多可以成长得更好更强。”

    拼多多将于今日在美股正式上市,并将通过远程在上海陆家嘴举行敲钟仪式。

    每日经济新闻综合全天候科技、新浪科技

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