硅晶圆供不应求 有厂家产能到2020年全满！投资机会在哪里？

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经历了上周五的反弹之后，今天A股再度杀跌，上证指数再度创下本轮调整的新低。那么，在私募眼中，他们又是如何看待行情的？哪些板块可能存在投资机会呢？

技术测市

周一（7月2日），两市未能延续上周五的普涨反弹格局，反而是低开单边下跌。上证50指数创本轮调整新低，同时也是拖累指数的主要力量，而创业板反弹新高后回落，但仍处于反弹趋势中。

有私募人士认为，对于今日主板杀跌，也不必过于担心，估值水平决定了指数下跌的空间有限，毕竟当前A股目前市净率水平已经回落至1.7倍左右，已低于2008年1600点左右的水平，和2005年中旬、2013年低点的1.6倍非常接近。

不过，“七翻身”行情不可能惠及所有板块，结构性分化不可避免，踏准节拍方能立于不败之地。本轮下跌行情，创业板指数率先触底走平，周五大涨4%，今日小幅回抽；种种迹象表明，以软件、互联网为代表的高科技优质成长股才是下半年资金追逐的对象。关注道达号微信公众号，微信搜索“道达号”或“daoda1997”，为你呈现市场热点。

热点板块

硅晶圆是半导体生产最重要的材料，随着AI、5G、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发。目前下游客户需求强劲，且从抢12英寸产能，蔓延到8英寸，现在连6英寸也开始抢，远超乎预期。市场普遍预期，产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。

全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆董事长徐秀兰近日表示，半导体硅晶圆供不应求，环球晶圆产能到2020年全满，有客户开始洽谈2021年到2025年订单，且价格不会低于2020年的价位，这意味环球晶圆订单能见度长达七年，堪称目前景气能见度最佳的电子行业。

原本排名第6大的环球晶圆并购SunEdison，一举成为全球第三大硅晶圆供货商， 环球晶圆方面表示，8英寸以及12英寸产品在今明两年产能已满无货可交，重掺硅晶圆缺货更甚，8英寸、12英寸产品到2020年产能已满，长约谈到2021~2025年。关注道达号微信公众号，微信搜索“道达号”或“daoda1997”，为你呈现市场热点。

板块掘金

晶盛机电：

公司为国内晶体硅生长设备龙头企业，晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业、半导体集成电路产业等。近年来，公司已开发出光伏和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。

上海新阳：

2014年5月22日晚间，上海新阳公告称，公司21日与兴森科技、上海新傲科技股份有限公司、张汝京博士签订《大硅片项目合作投资协议》。而目前参股子公司上海新昇半导体300mm大硅片项目已开始向中芯国际等代工企业提供样片进行认证，实现挡片、陪片、测试片等产品的销售。300mm硅片正片的认证工作进展顺利，等待客户的验证确认。

（本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此入市，风险自担。）