国开行将发行350亿元“债券通”金融债

在“债券通”机制开通一周年之际，国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场，以及“债券通”发行渠道，这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

据介绍，本次金融债券发行分为1、3、5、7、10年期5个期限品种，市场投资人可于6月28日起，通过银行间债券市场本币交易系统同时开展上述债券预发行交易，提前实现交易及定价。

国开行聘请中国银行（香港）、东方汇理银行、平安证券（香港）三家机构作为跨境协调人，协同完成发行工作。同时，工商银行、农业银行、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行，将通过其营业网点和电子渠道，向境内社会公众零售本次发行的债券。

国家开发银行副行长张旭光表示，在人民银行部署下，“债券通”机制促进了全球投资人配置人民币资产，进一步扩大了境外人民币应用，推进了中国资本市场有序开放，成效显著。国开行将以“债券通”开启一周年为契机，继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新，在推动中国金融开放和债券市场发展、促进人民币国际化和香港国际金融中心建设方面，作出更多更大贡献。

据介绍，2017年7月4日，国开行作为我国债券市场最大的金融债发行体，首批成功发行200亿元“债券通”国开债。后续该行建立“债券通”经常化发行机制，并推出“粤港澳大湾区清洁交通建设”专题的“债券通”绿色金融债。

在承销方面，去年7月21日，国开行主承销的马来亚银行10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行，作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债，对东盟乃至亚太区域发行熊猫债具有重大示范作用。2018年，国开行主承销中央汇金公司150亿元“债券通”中期票据。

目前易方达、广发基金等公司已成功发行国开债指数基金。为更好地满足境外投资人交易和配置需求，国开行积极支持“债券通”机制下创新产品的研发，逐步建立符合境外投资人习惯的产品序列。平安证券已定制开发“平安中债国开债5~10年活跃券指数”，未来将依托“债券通”互联互通机制，在符合市场发展、遵循监管要求前提下，择机在香港证券市场推出以国开债为标的交易所交易基金（ETF），并提供配套交易做市服务。