巴菲特、索罗斯底牌全接触, 看完这43张......还有哪些机会?

    每日经济新闻 2018-05-17 09:03

    最新13F数据显示“股神”巴菲特一季度小幅降低了股票仓位,但增持了苹果股份以及部分金融股;与此同时,索罗斯则在股市中大举加仓逾三成,增仓对象主要是金融股。

    每经编辑 杜宇    

    图片来源:视觉中国

     

    15日,最新一季的13F数据出炉。根据美国证监会(SEC)规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份数据(13F),以披露股票、债券方面的持仓。

    最新13F数据显示“股神”巴菲特一季度小幅降低了股票仓位,但增持了苹果股份以及部分金融股;与此同时,索罗斯则在股市中大举加仓逾三成,增仓对象主要是金融股。数据还显示,苹果股份在一季度遭遇大规模减持潮,新兴市场资产则被基金经理们看好。值得一提的是,挪威央行在一季度悄然建仓了阿里巴巴、京东、百度三大中概股。

    巴菲特清仓IBM索罗斯增持金融股

    13F数据显示,巴菲特投资旗舰伯克希尔哈撒韦公司第一季度在美股市场上的持仓规模达到1889亿美元,市值仅比前一个季度减少了22.2亿美元。经历了美股2月份的大幅波动,巴菲特不为所动,只是稍许减仓。

    值得注意的是,在持有IBM股票七年后,巴菲特选择了彻底放手,上季度还持有的200万股IBM股票已一股不剩。分析人士认为,巴菲特投资IBM的时机并不好,这一笔投资并不能说是成功的“巴菲特式”投资。

    数据还显示,第一季度巴菲特增持了7400万股苹果股票,目前持有近2.4亿股苹果股票,已成为苹果公司的第二大股东。巴菲特第一季度增持股名单中还包括以色列制药公司Teva、农产品巨头孟山都、美国合众银行、纽约美隆银行、德尔塔航空。

    索罗斯基金管理公司的13F数据显示,索罗斯在美股市场上的持仓规模达到54.9亿美元,市值比前一季度增加14.1亿美元。第一季度,索罗斯大举增持的品种包括博彩酒店娱乐房地产商VICIPropertiesInc.、美国银行、付费电视公司Discovery、全球最大卫星服务公司Intelsat和富国银行。

    去年第四季度,索罗斯清仓了包含亚马逊在内的大量科技股。今年一季度,索罗斯又买入44000股亚马逊股票。另外,虽然在去年索罗斯清仓了特斯拉股份,今年一季度,他又买入了3500万美元规模的特斯拉可转换债券。

    股神巴菲特的最新持仓

    巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司当地时间5月15日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司目前持有43只股票,合计市值1889.44亿美元,其中6只持股市值超过100亿美元,苹果公司排名第一,持股市值402亿美元。

    苹果也是该公司一季度买入最多的股票。截至3月31日,伯克希尔持有2.4亿股的苹果股票,市值402亿美元。

    巴菲特在伯克希尔年度股东大会前披露,一季度增持了7400多万股苹果股票,成为苹果公司的第二大股东。

    此外,伯克希尔一季度也增持了726万股的孟山都股票,总持仓达到1897万股。

    同时,伯克希尔一季度还增持了2160万股的泰华制药股票,持股总规模达到4054万股。而在去年第四季度,该公司对泰华制药股票的持仓还只有1888万股。

    在周二的报告中,伯克希尔还披露,一季度增持了美国银行、达美航空、美国合众银行,减持了CharterCommunications、LibertyGlobal、Phillips66、美联航母公司联合大陆控股、VeriskAnalytics以及富国银行,其中Phillips66减持幅度最大,减持了3500万股,持股市值从81.62亿美元降至43.83亿美元。

    值得一提的是,伯克希尔清仓了IBM股票,IBM是巴菲特为数不多看走眼的股票之一。

    2011年伯克希尔开始建仓IBM,并一跃成为该公司的第一大股东。当年巴菲特看好IBM的理由有很多,其中包括相信该公司有能力实现五年目标,但事实并没有如他所愿。

    下图为伯克希尔·哈撒韦最新持股情况:

    基金大鳄各显神通

    在金融危机中“一战成名”的知名对冲基金经理约翰·保尔森对黄金情有独钟。根据13F数据,他的基金拥有432万股SPDR黄金ETF。达里奥领导的桥水基金则与保尔森不谋而合,也维持其在SPDR和iSharesGoldTrust(第二大黄金ETF)的巨额股份不变。

    对冲基金大鳄丹尼尔·勒布旗下的对冲基金ThirdPoint在第一季度退出了部分股票仓位,包括霍尼韦尔国际、时代华纳、美高梅国际酒店集团等。同时该基金选择建仓永利度假村以及新上市不久的巴西移动支付公司PagseguroDigital,电子艺界、马拉松石油和奥多比系统。

    哈佛大学基金则选择了重仓科技股。根据13F数据,该基金第一季度建仓169万股苹果公司,185万股微软公司,13.9万股谷歌母公司Alphabet。上述三家公司市值占哈佛大学基金此次披露的8亿美元股票持仓的约72%。

    擅长不良资产投资的对冲基金ElliottManagement在第一季度建仓了半导体测试仪器公司Teradyne和通信服务提供商Windstream,并加仓埃克森美孚公司和皮博迪能源公司。

    新兴市场资产被看好

    尽管有巴菲特等巨头为苹果公司撑腰,但由于不看好iPhone的销售前景,近年来美机构投资者对苹果的质疑从来没有中断。彭博根据13F数据计算,基金经理们在今年前三个月减持了1.53亿股苹果股票,成为2008年第一季度以来的最大减持规模。在已过去的四个季度中,苹果股票有三次被基金经理们大举减持。著名对冲基金经理大卫·泰珀旗下的ApploosaManagement更是将所持的近460万股苹果全部清仓。

    第一季度被基金经理们大举减持的股票还包括美国金融股,其中美国银行被减持1.35亿股、花旗集团被减持6700万股、富国银行被减持4600万股。

    彭博根据13F数据计算后还得出结论,第一季度被基金经理们大举增持的证券品种主要是和新兴市场资产挂钩的ETF基金。其中,iSharesCoreMSCIEmergingMarketsETF被增持7000万股,iSharesMSCIEmergingMarketsETF被增持4600万股。在美上市的部分中概股作为质地优异的新兴市场资产,也得到了基金经理们的普遍关注。

    13F数据显示,在六家知名中概股中,阿里巴巴获挪威央行建仓375.66万股,Viking投资者公司建仓220.2万股;京东获Mawer投资管理公司建仓367.2万股,挪威央行建仓350万股;百度获CapitalGroupCompanies增持233万股,挪威央行建仓138.8万股;新浪获绿庭资本管理公司增持87.5万股,KraneFundsAdvisor增持59.2万股,Susquehanna国际集团增持42.9万股;微博获HardingLoevner增持61万股,KraneFundsAdvisor建仓57.7万股;网易获ORBISALLANGRAYLTD增持190.8万股,BaillieGifford增持41.4万股。

    来源:东财、中国证券报

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    编辑:杜宇


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