虎牙直播明日赴美IPO 市值或达30亿美元

根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，虎牙将于5月11日在纽交所挂牌交易。而此前虎牙提交的招股书文件显示，虎牙计划发行1500万股美国存托凭证(ADS)，发行区间10美元至12美元。股票代码为“HUYA”，承销商为瑞信、瑞银以及高盛。

若以12美元的最高发行价计算，虎牙将募集1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售，虎牙将最高募集到2.07亿美元。如最终发行价格在区间中点，完全稀释后，虎牙市值将达24亿美元。如最终发行价格在12美元，虎牙市值将接近30亿美元。

在本次IPO之前，虎牙主要股东为欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。前者占有55.5%的表决权，后者则为39.8%。IPO之后，欢聚时代的表决权将为54.9%。如果承销商不执行超额配售，Linen的表决权为39.5%。，如果承销商执行了超额配售，Linen的表决权为39.4%。

与YY、陌陌、映客、花椒等诸多直播平台不同，虎牙给自己的核心定位为“中国排名第一的游戏直播平台”，虎牙以游戏直播为核心，现阶段已发展为包含游戏、泛娱乐、二次元、户外等内容的综合性互动平台，拥有包括网游竞技、单机热游、手游休闲、娱乐综艺在内4大品类近300个特色频道。

虎牙方面表示“根据咨询机构Frost & Sullivan发布的报告，按照平均月活跃访问用户，2016年第四季度和2017年第四季度每移动活跃用户平均每天花在移动应用上的时间，以及2016年和2017年活跃主播数量计算，我们拥有最大、最活跃的游戏直播社区。”
虎牙的目标是“立志成为中国年轻一代最热门的科技娱乐社区。”目前其正在娱乐、综艺、教育、户外和体育等内容上布局。

此次上市募集的资金将主要用于增强产品等方面，同时一部分将用来从事采购、服务、产品及技术等。

公开资料显示，虎牙直播成立于2012年，以游戏直播为主，涵盖娱乐、综艺、教育、户外、体育等多种直播内容。今年3月，其刚刚获得了由腾讯独家投资的4.6亿美元B轮融资。（李文瑶）