券商：移动通信发展史也是大国博弈史 中兴或只是中美争夺5G的缩影

根据GSMA统计，2017年全球移动通信产业实现的生产总值为3.6万亿美元，对GDP贡献率达到4.5%，其巨大经济效应诱发大国激烈竞争。 自1980年开始，移动通信每十年一个代际实现了从1G~4G的升级。1G到2G表现为模拟到数字的巨大转变，2G到3G、4G表现为传输速率的大幅提升。 而纵观移动通信的发展史，其实也是大国博弈史。 安信通信团队胡又文提到， 移动通信的代际升级以新一代标准的确立为标志，通信设备、器件和终端的生产制造则需要围绕新一代标准展开产品开发。然而，从1G~4G，全球移动通信标准长期未实现统一。 1G时代，受到传输带宽的限制，移动通信还不能进行长途漫游，因此没有国际标准，只有国家标准。 2G时代，欧洲、美国和日本一共主导制定了五大标准。 3G时代，欧洲、美国和中国主导制定了四大标准。 4G时代，欧洲、美国和中国继续主导制定了两大标准。 从1G~4G，全球主要国家在移动通信价值链上呈现动态变化的比较优势。 安信通信团队指出，技术研究实力和专利掌控程度对一国移动通信的话语权至关重要，换句话说，标准话语权的强弱对比与通信产业化的能力高低相辅相成。 一方面，标准的推广必须要有设备厂商的全力支持，才能进入落地阶段，继而变现标准中的技术价值。另一方面，掌握标准话语权可以带动本土通信产业化发展，尤其推动本土设备商全球市场份额的提升。 同时，安信通信团队还认为行业应用与移动通信是相互促进的关系。因为移动通信传输能力的提高会刺激新兴的行业应用，带动相关行业的发展。而行业应用激发的流量需求又会加速移动通信网络的持续扩容。 在进入5G时代后，移动通信除了在传输速率维度上大幅提升，还将在应用场景多样化和ICT技术融合上实现变革性突破。 安信通信团队表示，从1G~4G发展历史来看，标准不统一的后果是产业力量相对分散，难以形成规模化优势。而5G技术标准有望实现统一，并且5G将大幅拉动产业链投资以及极大地刺激垂直行业应用。 考虑到5G电信市场空间、国家层面的政策支持，中国和美国将成为主导全球5G移动通信发展的两大核心力量。中美两国电信运营商营业收入长期领先全球，自2010年以来，美国运营商AT&T和Verizon、中国运营商中国移动营业收入持续位列全球前三。 安信通信团队认为，由于美国尤为看中借助5G的历史机遇，希望通过“掌握技术专利、主导标准制定、加速5G商用”来重振本国通信行业。因此近期美国政府在通信领域的频频动作就变得有章可循。 2018年初，特朗普政府曾有计划由政府主导建设统一的5G网络，随后美国两院通过《5G法案》（即《RayBaumAct》），为5G商用铺平道路。 2018年3月初，特朗普否决高通被收购，意在保卫5G技术专利优势。 2018年4月16日，美国商务部宣布，禁止美国公司向中兴销售电子技术或通讯元件。 由于5G时代里，中国是美国的强有力竞争者，而美国缺乏本土品牌设备商，因此，在5G话语权争夺上，美国的主要战略是通过贸易战压制中国信息技术产业（5G产业）发展。 但安信通信团队同时从技术专利和标准话语权、产业化能力、行业垂直应用三大角度分析认为，我国5G技术正加速走向成熟，已具备领先商用的实力： （1）技术研发积累深厚，华为、中兴专利申请量全球领先。2012~2016年，我国通信设备制造业新产品开发经费、产业研究与试验发展经费年平均复合增长率分别为22%和18%。巨量研发投入直接推动我国专利申请数量大幅提高，2017年我国专利申请总量仅次于美国，华为和中兴则位列全球第一和第二。 （2）标准话语权持续加大。ITU和3GPP是国际无线标准制定的两大权威机构，我国技术专家占有席位多、职位高。 （3）从国家政策支持到产业链上下游配套，我国5G产业化实力强大。我国将5G列入《中国制造2025》和“十三五”规划，并专门成立IMT2020（5G）推进组；三大运营商5G试点布局全球领先，华为、中兴等通信主设备商5G端到端解决方案成熟度高；5G射频前端塑料天线振子、线路板（PCB）、高频覆铜板（CCL）、陶瓷介质滤波器、5G终端芯片、5G高速光模块等已掌握核心技术，产业链上下游配套准备度高。 （4）多方力量联合推进5G行业垂直应用，商用进程不断加速。阿里全面进军IOT，阿里云推出“智选加速”，5G被寄予厚望；腾讯发布AI战略，强调5G将推动IOT发展；百度认为，“AI是5G网络下最好的伙伴或者说是最好的加速器”。