透视2017年银行业：不良率下降，房贷规模再创新高

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A股大型银行年报基本出炉 利润增速已结束连续数年下跌态势

上市银行的2017年报已披露过半，工、农、中、建、交、招等大、中型银行的年报则均已出炉。

从经营业绩上看，2017年对于银行业是经营回暖的一年，银行业净利润增速时隔多年后整体回升，其中工商银行净利润增速由2016年的0.40%提升至2017年的2.80%，建设银行由1.45%提升至4.67%，农业银行由1.86%提升至4.90%，中国银行则由负转正，由-3.67%提升至4.76%。除了四大行外，其他银行利润增速多数也出现不同程度的回升，如招商银行就在时隔3年后，重现两位数的增长，2017年利润增速达13.00%。

银行业利润增速回升的大背景是，在此前数年，银行业虽仍在增长，但增速已连续数年的下滑，如工商银行就是从2011年开始，利润增速经历了连续7个年度的下滑。2010年，该行利润增速曾高达27.43%，进一步回溯至2007年可发现，当年工行利润增速曾高至66.40%。

银行不良贷款率整体下降，经营风险度降低

在利润增速提升的同时，银行不良贷款比率整体出现下降，不良贷款拨备覆盖率则出现明显提升，整体资产质量出现改善，经营风险整体下降。

在已发布年报的上市银行中，14家银行2017年的不良贷款比率较上一年出现下降，仅民生银行不良贷款比率出现上升。

农业银行不良贷款比率下降最为明显，2016年该行不良贷款比率尚有2.37%，2017年则降至1.81%，足足下降了0.56个百分点。招商银行、常熟银行等不良贷款比率下降也较为明显。

在不良贷款比例下降的同时，衡量贷款损失准备金计提是否充足度的不良贷款拨备覆盖率多数有所提升。宁波银行、常熟银行、招商银行、农业银行、江阴银行、建设银行、工商银行、中信银行等2017年上述比例均提升超过10个百分点，其中宁波银行2017年不良贷款拨备覆盖率达493.26%，较上年提高了141.84个百分点。

个人房贷继续快速扩张 但风险可控

随着中国房地产市场的发展，房贷业务也越来越成为银行的重要利润来源之一。

近几年来，主要银行的个人住房贷款余额呈稳步增长趋势。仔细观察数据可以看出，个人住房贷款余额增速从2015年开始有所提高，2016年整体增速进一步提升，至2017末，各主要银行的个人住房贷款余额均达到新的高度。如工商银行2017年末个人住房贷款余额已达3.94万亿元，接近2014年末的两倍。

这里面，除了居民购房需求增加的因素外，各地房价的普遍上涨也是其中一个因素。

尽管房贷余额在快速增长，但从贷款质量来看，建设银行、农业银行、平安银行等2017年末的个人住房贷款的不良贷款率均较上一年末下降，表明个人住房贷款风险仍得到了有效控制。

员工人数变化：大银行减员明显 建行减员近1万人 中小银行普遍增长

尽管业绩增速有所回升，但银行业、特别是大银行的员工数量却在减少。

数据显示，在已发布年报的上市银行中，建设银行、农业银行、工商银行、平安银行、交通银行、中信银行、民生银行2017年的员工数量均较上一年出现减少。

其中建设银行减员最多，接近1万人。2017年末建设银行员工数量为35.26万人，2016年末则为36.25万人。2017年末，建设银行另有劳务派遣用工 4792 人，较上年减少 5.91%。事实上，自2015年开始，该行的员工数量就已开始出现下降。

2017年末，农业银行、工商银行员工人数较上一年末分别减少9391人和8701人，平安银行减少4383人。四大行中，员工人数唯一出现增长的是中国银行，员工人数增长2233人。

与大行员工人数总体出现减少相对应的是，部分中等规模银行员工人数仍然一定增长，招商银行、光大银行均增员超过千人。

城商行员工人数普遍出现增长，宁波银行、常熟银行、江阴银行、张家港行等银行增员均超过百人，这些银行仍处于跑马圈地的过程中。

大银行员工数量的减少与其人员负担较重，以及推行智能化、部分业务从网下转向网上等都较大关系。

以工商银行为例，2017年末该行营业网点为16092家，自助银行27196个，自动柜员机95043台，均较上年末出现减少，2016年末，上述三项数据分别为16429家、29385个、100083台。在缩减物理网点的同时，该行全面推广网点智能服务模式，推进网点线上线下一体化转型。

又如建设银行实施大数据战略，该行在国内同业中率先制定大数据应用战略实施规划(2016-2020)，建成完整的大数据工作机制和制度体系。

来源：证券时报网公众号（ID：wwwstcncom）记者：胡华雄

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