2017年全国锂电装机增长两成 电池厂商市场份额呈现“两头挤”

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每经记者 欧阳凯 每经编辑 赵桥

1月14日晚，真锂研究机构发布的数据显示，2017年全年中国电动汽车市场实现锂离子电池装机33.55GWh，同比增长21%。根据其统计的前20名电池厂商统计数据，包括CATL、比亚迪、沃特玛等20家电池厂合计装机达28.86GWh，市场份额合计86.02%。

真锂研究首席分析师墨柯在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，这意味着20名之外的其他电池厂商的市场份额合计只有13.98%，但与2016年度10.29%相比已有明显提升。“2017年的总体情况是‘两头挤’——CATL市场份额快速提升，20强之外的市场份额总体也有所提升，但第2至第19位厂商的市场份额则有所下降。”

12月锂电装机现“抢装潮”

根据真锂研究的统计，2017年12月的中国电动汽车市场锂电装机高达9.19GWh，同比增长12.4%，创造月度历史新高，环比增长也高达60.2%。

具体来看，12月纯电动客车市场实现4.6GWh的装机量，该市场装机占比高达50.02%，首次单独过半，主要原因是企业对该市场2018年补贴标准大幅下降、电池能量密度要求大幅提升已经形成一致预期，从而尽一切可能在最后一个月抢装。

在纯电动专用车市场中，该市场12月实现装机2.01GWh，同比增长了16.5%。墨柯对此表示，2016年纯电动专用车市场是从当年11月开始爆发的，12月抢装更甚，2017年同样不例外，在传闻市场补贴标准将大幅退坡的情况下，再现了上一年度的抢装盛况。

《每日经济新闻》记者注意到，由于补贴政策的退坡，2015年、2016年的11月和12月都曾引发了电动汽车的抢装潮，当时这两个月的锂电装机量相当于全年的一半。墨柯认为，从2017年11月开始，由于担心补贴政策提前退坡，同样出现了一定程度的抢装，而且集中在纯电动客车和纯电动专用车方面。

早在2015年，国家四部委发布《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，2017~2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019~2020年补助标准在2016年基础上下降40%。2016年出台的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》则规定了各类车型2019~2020年中央及地方补贴标准和上限。

最近，网上先后出现了补贴提前退坡方案的不同版本，又有传言称，补贴提前退坡方案将于2018年1月底对外公布，5月1日正式实施，但该消息尚未得到官方证实。

一位动力电池企业高层告诉记者，关于补贴提前退坡传闻流传甚广，每隔一段时间就会变，可见方案或许也在多次调整，这让不少整车企业处于观望状态，可能造成今年一季度动力电池整体出货量偏低，对电池厂的库存和现金流也都会产生一定影响。

中间梯队电池厂商两端受压

回顾2017年的锂电装机市场，装机一共33.55GWh，同比增长21%。根据真锂研究发布的报告，从各类型锂离子电池来看，2017年磷酸铁锂电池实现装机16.33GWh，占比48.68%，NCM三元电池实现装机15GWh，占比44.71%；锰酸锂电池实现装机1.4GWh，占比4.16%；钛酸锂电池实现装机533.4MWh，绝大多数是由珠海银隆供。

墨柯分析称，虽然磷酸铁锂电池的占比依然保持着第一的为主，但是比重较上一年度有了大幅度下降，绝对量与上一年度相比也是明显下降，三元电池的绝对量同比增长翻了一番有余，比重也有了大幅度提高。

事实上，一直以来，关于动力电池技术路线究竟采用磷酸铁锂还是三元的争议就没停止过，因2017年新能源车补贴首次与电池能量密度挂钩，从而推动三元和锰酸锂电池装机量同比大幅增长。《每日经济新闻》记者了解到，目前行业内龙头企业的三元、磷酸铁锂电芯能量密度分别约250wh/kg和150wh/kg，此前业内有预计称未来随着电池能量密度趋势提升，磷酸铁锂电池转向低速电动车市场，三元电池成为主导技术。

根据真锂研究统计的2017年全年锂电累计装机20强，CATL、比亚迪、沃特玛分别以装机量9865.9MWh、5406.8MWh、2011.4MWh位居行业前三，市场份额分别为29.41%、16.12%和6%。

墨柯表示，从去年数据统计来看，CATL作为行业第一继续扩大市场份额，中小电池厂商因面临被淘汰的危机努力扩大自己的市场份额，而中间梯队的电池厂商则饱受两端受压。不过，根据记者采访获悉，目前行业内电池厂商已从2016年的109家下降至如今的80家左右，电池行业仍在继续洗牌，而电池与上下游材料、车企的合作也将进一步加强。