哈尔滨银行回归A股补充资本金 小额信贷利息收入占贷款利息收入约七成

每经记者 肖乐 每经实习编辑 陈适

1月10日，证监会官网显示，哈尔滨银行招股说明书预先披露更新。招股书显示，哈尔滨银行此次A股IPO拟发行不超过36.66亿股，发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充资本金。

2014年3月，哈尔滨银行在香港联交所上市，在登陆H股一年后，哈尔滨银行便正式提出A股IPO计划。2016年初，哈尔滨银行曾因“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续”而被中止审查。

《每日经济新闻》记者注意到，小额信贷业务利息收入在哈尔滨银行贷款利息收入中占比很高，2017年上半年、2016年、2015年和2014年，其小额信贷贷款业务利息收入分别为46.35亿元、84.82亿元、77.28亿元和65.65亿元，分别占同期贷款利息收入的70.2%、72%、69%和69.6%。

回归A股路漫漫

2014年3月于H股上市的哈尔滨银行已经在A股门外徘徊了两年多。

2015年5月12日，哈尔滨银行发布公告，拟首次公开发行股份不超过36.66亿股A股，募集资金在扣除相关发行费用后的净额全部用于补充本公司的资本金，提高资本充足率，支持业务发展。

2015年11月，证监会公布了哈尔滨银行预披露信息。自此，哈尔滨银行开始在A股门外候场。在2016年1月，哈尔滨银行IPO审核的状态变为“中止审查”，理由是“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续”。

彼时哈尔滨银行向媒体表示，中止审查是因为中介机构项目签字人员发生变动，按照相关程序，向监管机构提出更换项目签字人及中止审查的申请，并随即申请恢复审查。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼向《每日经济新闻》记者表示，A股的估值相对较高，而H股估值低但是上市速度相对快，先在H股上市再回归A股，是近几年来很多银行公开上市的一个选择。至于A股上市时间仍然要看监管部门审批情况。

在预先披露2年多之后，1月10日，哈尔滨银行的审核状态显示为预披露更新。根据最新的招股说明书，截至2017年6月30日，哈尔滨银行的资本充足率为12.02%，核心一级资本及一级资本充足率分别为9.46%和9.48%，均在监管要求指标之上。2014年到2016年，哈尔滨银行资本充足率分别为14.64%、11.64%和11.97%。

根据哈尔滨银行2013~2018年资本充足率目标，在监管要求未发生调整的情况下，保持资本充足率不低于10.5%，一级资本充足率不低于8.5%，同时资本充足率水平力争不低于同类银行平均水平。

哈尔滨银行表示，未来5年，增强内生性资本补充能力将成为补充资本金的重要途径和渠道。同时，实现A股首次公开发行上市，并在上市后根据资本需求情况，通过多种股权融资方式补充核心资本，并为进一步发行附属资本工具创造条件。

三年净利润保持两位数增幅

H股上市的东北地区银行有三家，为哈尔滨银行、锦州银行和盛京银行。从资产规模看，哈尔滨银行排位第三，截至2017年6月30日，盛京银行资产总额为9387亿，锦州银行为6440亿，哈尔滨银行为5469亿元。

哈尔滨银行的主要经营地为哈尔滨市，据招股书披露，截至2016年末，哈尔滨银行存贷款规模在当地中小商业银行（除五大行）的市场份额均排名第一。

最近几年，哈尔滨银行的净利润增速均保持两位数。2016年的净利润为49.62亿元，同比增长10.04%，2015年净利润为45.1亿元，较2014年的38.41亿元增长17.41%。而2014年的净利润增幅则为13.93%。

具体来看收入结构，利息净收入是哈尔滨银行营业收入的最大组成部分，2017年1~6月、2016年、2015年和2014年，利息净收入分别占其营业收入总额的84.68%、81.6%、81.19%和82.66%。

《每日经济新闻》记者注意到，近年来哈尔滨银行个人贷款利息收入增长较快，占贷款总利息收入的比重从2014年度的37.42%增长到了2017年1~6月的56.75%，公司贷款利息收入的占比则从60.81%下降到了42.94%。

哈尔滨银行的小额信贷业务包括小企业法人贷款、小企业自然人贷款、个人消费贷款及农户贷款。近年贷款利息收入中，小额信贷业务的利息收入占比均在7成左右。招股书显示，2017年上半年、2016年、2015年和2014年，其小额信贷贷款业务利息收入分别为46.35亿元、84.82亿元、77.28亿元和65.65亿元，分别占同期贷款利息收入的70.2%、72%、69%和69.6%。

由于批发和服务业是中小企业较为集中的行业，哈尔滨银行的公司贷款发放较多集中于批发和服务业，占其公司贷款的26.74%。接下来是租赁和商务服务业、房地产业及制造业的公司贷款，占比分别为16.93%、13.35%及11.89%。而这四大行业的不良贷款分别占哈尔滨银行不良公司贷款总额的56.22%、1.08%、1.66%及22.1%。

近年来，哈尔滨银行的不良贷款率呈现逐年攀升态势，2014年到2017年上半年的不良贷款率分别为1.13%、1.4%、1.53%、1.65%。哈尔滨银行表示，不良贷款率的升高主要是由于宏观经济环境和区域经济环境的变化使得部分企业盈利能力下降，还款能力不足，从而导致了贷款质量下滑。