经过一年多的专项整治，互联网金融监管政策逐渐明朗，为合规企业营造了更加良好的发展环境和成长机会。12月21日，中国分期电商开拓者、金融科技企业乐信，在美国纳斯达克交易所正式挂牌，成为分期电商第一股，股票代码LX，发行价最终定为9美元，募集规模为1.08亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。
乐信创始人兼CEO肖文杰表示，登陆资本市场可以推动公司的规范化治理，让公司更合规透明，这既是乐信既定的中长期发展计划，也显示了乐信主动拥抱监管的决心。未来将会持续加大科技投入，用更加优质的金融服务来助力千万用户成长，用更多的资源来践行企业责任、回报社会。
乐信作为中国分期电商开拓者、金融科技企业，于12月21日正式在美国纳斯达克交易所挂牌，成为分期电商的第一股。同时也是今年继拍拍贷、和信贷、趣店、融360及信而富之后，国内第六家冲刺在美上市的互联网金融企业。
招股书显示，首次公开募股定价为每ADS（美国存托股票）9美元，发行1200万股ADS，募资规模为1.08亿美元。承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。值得注意的是，招股书中提到若承销商行使超额配售权，募资规模达到1.24亿美元。
股东结构方面，肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份，险峰长青、经纬中国、京东集团、泰康保险Apoletto Asia Ltd（DST创始人Yuri Milner旗下基金）占股比例分别是15.3%、12%、11.9%、6.6%、6%。其他股东了还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华晟资本、共建创投等。
公开资料显示，乐信成立于2016年10月，前身为分期乐商城，曾获得由华晟资本、共建创投（CoBuilder Partners）和国内大型保险机构领投的D轮首笔数亿美元融资。乐信以“信用成长成就品质生活”为愿景，目前旗下业务包括品质消费分期平台分期乐、网络借贷中介服务平台桔子理财以及金融资产开放平台鼎盛资产三大子品牌；是一个集电商消费、大数据风险管理、资产管理、金融合作、互联网理财为一体的互联网消费金融生态，实现了对中国高成长人群及信用卡持卡人群的全面覆盖。
截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中，授信用户超过650万。自2013年成立至今，乐信总交易规模约为601亿，呈加速增长态势；其中，2017年前三季度的交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。
在当前中国Fintech概念股市值腰斩，市场环境极为不利的情况下，乐信不惧寒冬逆市而上，说明中国监管层近期及时有效清理不合规平台的同时，也让合规企业得到了更加清澈的发展环境及成长壮大的机会。乐信此时成功上市，也体现出国际资本市场对于中国金融科技长远发展的信心。肖文杰认为，登陆资本市场可以推动公司的规范化治理，让公司更合规透明，这既是乐信既定的中长期发展计划，也显示了乐信主动拥抱监管的决心。
值得一提的是，分期乐商城是中国分期电商行业的开拓者，拥有最典型的互联网消费金融场景。截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖了与年轻白领品质生活密切相关的14个消费品类。招股书显示，2016年乐信总营收为43亿，其中分期电商营收为27亿，占比超过60%。
乐信服务的人群受教育程度高、有强烈的品质消费意愿且有良好的信用意识和信用习惯，但现期收入和消费需求无法匹配，而未来的收入增长潜力巨大。第三方咨询机构奥维咨询（OliverWyman）预测，上述群体2016年到2020年间，市场年复合增长率将高达64.1%，未来这一市场将继续高速扩展。
作为金融科技平台的乐信，始终坚持以技术创新提升互联网消费金融效率。招股书显示，乐信自主研发的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据、人工智能等前沿科技，目前集成了1000余个决策规则，包含5000多个数据变量。另一个核心技术系统是海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”，“虫洞”系统具备千亿级资产管理能力，日吞吐百万级订单，使得分期乐商城产生的小额信贷需求，与多个金融机构合作伙伴无缝对接，并使得资金实时到账成为可能。
截至2016年底，乐信集团95%的订单通过“鹰眼”智能系统，能够实现全自动审核，秒级反馈结果。金融科技技术的应用，大大提升了金融服务的效率和广度，使得乐信能够用更低的利率，覆盖传统金融机构未能服务到、服务好的优质用户，并伴随用户的整个信用消费周期而持续高速增长。
肖文杰表示，乐信在上市之后，会加大在金融科技方面的投入，用金融科技提升互联网消费金融的效能，让金融更加普惠；坚持审慎经营原则，倡导绿色消费金融理念，严格执行消费者保护条款，推动消费升级，服务实体经济。
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