越秀金控再次修订重组方案 配套融资规模砍超八成

每经记者 邱德坤 每经编辑 张海妮

对于收购广州证券股权的重组配套融资规模，越秀金控(000987，SZ)似乎非常“纠结”，一减再减。10月26日，越秀金控公告，公司将调减重组配套融资规模，由不超过28.4亿元调减为不超过5.28亿元。据记者计算，修改后的配套融资规模将减少超过八成。事实上，此前越秀金控已调减过一次配套融资规模，从不超过50亿元调减为不超过28.4亿元。

不补充广州证券资本金

据最新发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》显示，本次越秀金控拟通过发行股份并支付现金的方式，购买广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称广州恒运）等6名交易对方合计持有的广州证券股份有限公司（以下简称广州证券）32.765%的股权，并拟向广州越秀企业集团有限公司发行股份募集配套资金，总额不超过5.28亿元。

《每日经济新闻》记者发现，配套融资规模若按上述方案调减，越秀金控将不再补充广州证券的资本金。而据2月27日公司发布的修订方案，28.4亿元配套资金的绝大部分都用来补充广州证券资本金。

对于上述调整，越秀金控公告，最新配套融资规模调减，是基于相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际发展需求，并经与本次重大资产重组中的配套融资认购方协商一致，拟修改重组方案。

越秀金控证券部工作人员称，本次重组的主要目标是能推进重组，完成对广州证券32.765%股权的收购。为了让重组方案能顺利通过证监会审核，在无法既收购股权又补充资本金的情况下，只能暂时舍弃一部分。

广州证券业绩下滑

上述工作人员称，广州证券在今年上半年的业绩，相对于去年而言有所下滑。在未来的发展中，广州证券暂时不需要补充这么多的资本金。审计报告显示，今年上半年，广州证券的净利润约为1.07亿元；而2016年广州证券的净利润约为9.65亿元。

上述工作人员进一步表示，现在证监会对配套募集资金的政策收紧，加上广州证券的业绩在今年并不理想，这会让证监会更加关注本次重组。如果按照此前方案，越秀金控回复证监会的理由就不会那么有说服力。