融和科技廖继全深度解读中国银行业价值指数

9月28日，由北京融和友信科技股份有限公司（以下简称融和科技）与每日经济新闻联合发布的2017融和科技中国银行业价值指数（下文简称指数）引起了银行业内的广泛关注，被称作“中国银行业的体检报告”的2017融和科技中国银行业价值指数到底如何体检众多中国银行，金融管理信息化专家、银行价值经营理念倡导者和领军人物？融和科技董事长兼CEO廖继全在“2017中国商业银行价值论坛”对此进行了解读。

融和科技董事长兼CEO廖继全

由融和科技下属的融和研究院多位专家一起编制的2017融和科技中国银行业价值指数覆盖了167家中小商业银行，包括108家城市商业银行和59家农村商业银行，以及选择的对标银行包含5大国有银行及13家股份制银行。依据银监会统计数据，本次采样覆盖率分别为81%和43%。价值指数分别从盈利性、安全性、流动性、成长性以及效益性五个角度对中国商业银行经营现状进行了详细解读。

本次价值指数核心意义在于建立中小银行经营结果的对标基准，进行对标分析，构建中小银行的“体检报告”，因此虚拟了“标准经营银行（下文简称标准银行）”、“优秀经营银行（下文简称优秀银行）”，以及现实中的大银行（本文指5大国有银行及13家股份制银行）进行对标。所谓标准银行，是指各项指标居于中国中小商业银行的平均值的银行，反映了当前中国中小商业银行的经营概况，而优秀银行则是基于各项指标居于第10位的银行，是中国优秀银行的缩影，通过两个“银行”的研读以及大银行经营指标，可以基本概览当前中国中小商业银行的经营现状，明晰自己企业的位置。

指数的盈利性指标包括净息差、投资收益占比、利息收入占比等多个细项。从指数报告中可以看出，利息收入是当前中小商业银行的主要收入；优秀银行在中间收入方面已经与大多数银行拉开了差距，达到了标准银行的三倍左右；而标准银行的投资收益则比优秀银行更多；就利润率来说，优秀银行的利差更大，比标准银行多了36%。通过下图还可以看出，优秀银行的表现与大银行相当，而利润率则胜出，甚至于标准银行的利润率也比五大行更高，展示了中小商业银行相当强的利润获取能力。

安全性包括拨备率、拨备覆盖率、不良率、资本充足率四个细项。指数表明，标准银行的拨备率是3.39%，优秀银行则是4.43%，大银行2.81%；标准银行的拨备覆盖率是270.33%，优秀银行是322.25%，大银行是169.68%；标准银行的不良率是1.60%，而优秀银行和大银行分别是1.07%、1.65%；资本充足率方面，标准银行、优秀银行、大银行分别是12.87%、14.71%、12.32%。可以看出，优秀银行在安全性领域全面胜出，大多数中小商业银行还需努力。

指数的流动性包括流动性比例和存贷比。通过两个指数可以看出标准银行的流动性比例和存贷比分别是53.52%、59.12%，而优秀银行的分别是73.85%和42.72%，大银行的是45.91%、74.77%。由此可知优秀银行的流动性表现远胜普遍中小银行、大银行。

指数的成长性包括资产增幅、利润增幅、收入增幅、拨备增幅、不良增幅。标准银行的资产增幅达到了29.29%，而优秀银行则高达48.64%，是标准银行的1.66倍；利润增幅方面，标准银行是38.70%，优秀银行是47.01%，是标准银行的1.21倍；标准银行收入增幅是12.00%，优秀银行则高达33.60%，与此相对应，标准银行的拨备增幅只有3.73%，优秀银行则是17.97%，相当于标准银行的4.81倍；不良增幅应该是大家都关注的，标准银行的不良增幅高达12.80%，而优秀银行则与之相反，出现了14.83%的下降。而对标的大银行，相对来说，资产增幅、利润增幅、收入增幅三项指标都远远弱于标准银行，只在拨备增幅、不良增幅两个方面略有胜出。可以说中国中小商业银行表现出了更高的成长性。

效益性方面，标准银行的资产回报率是0.75%，权益回报率是11.40%，成本收入比是34.32%，优秀银行与之对应的数值分别是1.00%、16.19%、24.66%，大银行对应的指标是0.84%、12.99%、31.57%，表现的比标准银行更好一些，但仍弱于优秀银行。

业务构成不属于指数的一部分，但都是银行家们关心的问题，与收入占比正相关。从下文中可以看出，贷款、金融市场业务是标准银行的主要经营业务，而优秀银行及大银行的其他投资占比更多，从中可以看出中小银行与大银行在经营方式上的不同。

“为了更好地服务中国商业银行，融和研究院还可以为银行提供量身定制的私家报告，实现按照行业、地区进行比较分析，相关指标进行关联分析，为银行业转型升级提供更加精准的资料。”廖继全最后透露。