两市早盘平稳上行，沪指站上10、20日均线。截至午间收盘，沪指涨12.46点，涨幅0.38%，报3258.91点，成交1288亿元；深指涨34.20点，涨幅0.32%，报10634.98点，成交1593亿元。创业板涨7.11点，涨幅0.39%，报1832.30点，成交486亿元。
盘面上，运输服务、船舶、有色航空、煤炭、钢铁、电力等板块领涨，稀缺资源、铁路基金、军民融合、央企改革、维生素概念活跃。另外，受中国联通启动混改消息提振，国企混改概念股全面走强，中国核建。*ST佳电涨停，文山电力、铁龙物流涨逾7%，大唐电信、泰山石油、中国国航等跟风造好。
中信证券则建议重点关注联通混改题材。1、中国联通混改落地，方案整体超预期，我们认为对运营实体有积极促进作用，重点推荐中国联通港股，关注A股复牌的交易机会；2、引入的垂直行业投资者业务有协同，依托联通合作有望扩展自身业务版图提升盈利能力，重点推荐网宿科技、宜通世纪。3、为中国联通提升技术服务支撑的企业，重点推荐天源迪科、东方国信。
从配置和主题角度，中信证券认为6月以来的政策边际宽松与周期反抗，增加了市场的乐观情绪，在7月中旬后，以二线蓝筹为代表的中盘、小盘股上涨，风格从消费、金融向周期、成长过渡。然而，随着基本面乐观信号逐步衰弱，市场进入动能切换期，短期市场或将出现震荡格局。在配置上，建议关注A50、白酒、医药以及传媒等中小市值中业绩、估值双支撑的优质标的；主题方面，建议关注政策性的京津冀主题、国企中的央企混改、并购重组以及地方的天津及山西的投资机会。
方正证券任泽平则继续表达了对新周期的看好，他表示，从事了17年宏观研究，我从来没有像今天这样感受并确认到供给出清新周期的脚步临近，在万众瞩目中，在备受争议中，我听到了它坚定坚决，铿锵有力的脚步声。
投资机会方面，任泽平建议股市关注的是供给出清带来的企业盈利改善，债市关注的是需求波动带来的交易性和配置性机会。A股市场推荐两个方向：供给出清新周期，无论是消费、周期、金融还是成长，估值和业绩能够匹配；三季度主题投资活跃，比如一带一路、京津冀、雄安、国企混改、军工、新能源汽车等领域。
每日经济新闻综合（自网易财经等）
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