并购标的旗下金矿获采矿许可 银泰资源45亿收购案迎利好

每经记者 谢宏辰 每经编辑 陈俊杰

东安金矿14年未投产 

银泰资源8月2日晚发布公告称，近日，黑河洛克收到国土资源部颁发的《采矿许可证》，矿山名称为黑河洛克东安金矿（以下简称东安金矿），主要开采矿种为金、银矿。 

今年3月，银泰资源曾发布资产并购预案，拟发行股份购买上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称上海盛蔚）99.78%的股权。《每日经济新闻》记者注意到，上海盛蔚拥有的核心资产为黑河洛克95%股权、吉林板庙子95%股权和青海大柴旦90%股权，上述三大核心资产均为黄金矿山企业，主要业务为黄金勘探、开发及生产业务。

其中，黑河洛克涉及的矿业权为东安金矿，地处黑龙江省，矿区面积为0.1386平方公里，生产规模达14.85万吨/年。截至2003年7月31日，东安探矿权范围内的保有金金属量2.43万千克，平均品位8.79克/吨，银金属量20.85万千克，平均品位75.4克/吨。2003年7月31日至今，矿山没有投产，储量未发生变化。

据此前评估机构出具的评估报告显示，东安金矿采矿权的评估价值约为17亿元。银泰资源表示，黑河洛克拥有的东安金矿黄金品位高、盈利能力强，其评估值占公司拟收购的全部矿业权评估值的54.42%。

值得一提的是，此前黑河洛克的矿山开发还因未缴纳相关滞纳金而受到影响。据银泰资源发布的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》显示，黑河洛克因为2008年逾期支付探矿权价款产生约1285万元滞纳金，该笔滞纳金需于采矿权许可证办理前缴纳完毕，待黑河洛克向国土资源部提供占用矿产资源储量登记书，并缴纳探矿权价款滞纳金后，即可正式领取采矿证，报告期内，矿山尚未生产。

并购计划尚需证监会批准

虽然目前黑河洛克已收到《采矿许可证》，可说金矿、银矿已摆在银泰资源眼前，但公司最终能否抱回眼前的金矿、银矿，目前来看还不一定。对于这笔作价45亿元的交易，监管层保持着高度关注。

7月27日，银泰资源收到证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，银泰资源在公告中表示，公司发行股份购买资产事项能否获得证监会核准尚存不确定性。

由于此次交易中，银泰资源实控人沈国军持有上海盛蔚19.29%的股权，并且其取得这部分股权的资金全部来源于借款，因此证监会要求公司说明上述贷款的具体资金来源。

除此之外，证监会对银泰资源此次交易中的价值评估也很关注。证监会提出，标的资产的评估折现率较低，且核心采矿权低于市场可比案例平均水平，要求公司补充披露评估折现率取值的合理性。

8月3日，《每日经济新闻》记者以投资者身份致电银泰资源，据公司董秘办一位工作人员表示，目前公司正在准备回复证监会提出的问题，回复后会及时公告。对于上述并购事项的推进，该工作人员表示需看证监会对公司的回复有什么意见，有可能直接安排上会讨论，但也不排除要求公司再做反馈的可能。