中茵股份逆市涨逾5% 三友化工创23个月新高！机构关注两大消息（附股）

每经记者王海慜每经编辑何建川 今日，受次新股及创业板大跌影响，两市股指纷纷展开调整，截至收盘，沪指收盘下跌0.17%至3212.63点，深成指下跌0.55%至10505.60点。 每经投资宝（微信号：mjtzb2）《股海淘金》近期持续对小米产业链及小米二季度出货量进行了报道，报道提及的中茵股份（600745）本月以来股价持续走高，今日逆市上涨5.16%，创下最近两个月以来的阶段新高。 此外，《股海淘金》近期持续报道了粘胶短纤价格回升并上行，报道提及的三友化工（600409）今日盘中一度大涨5.96%，收盘时仍录得2.31%的涨幅，盘中创出最近23个月以来的新高。 回顾完近期的报道后，《股海淘金》今日为大家带来机构关注周期滞涨股以及LED芯片行业景气度明显回升的相关报道。需要提醒的是，《股海淘金》栏目内容仅为传递信息之目的，并非推荐股票。据此入市，风险自担。 机构关注周期滞涨股 今日虽然市场出现调整，不过钢铁、煤炭、房地产等周期性行业仍然有较强的表现，这些行业中报业绩的高增长一定程度上存在一定的安全边际。 据机构统计，从今年6月中旬以来，几大周期品行业如锌、稀土、水泥、钢铁的涨幅开始逐步跑赢沪深300指数，7月以来这些周期品行业呈现加速上涨态势。不过昨日招商证券曾指出，已配置周期股的投资者，可继续持仓，未配置的投资者也不建议追涨，可关注一些也会受益于大宗商品上涨的滞胀品种，如资源品的下游深加工板块，以及化工板块。 对于有色行业，此前曾有机构对有色板块进行了梳理，并遴选出一些估值不高、近年来业绩持续增长的公司，相关公司有明泰铝业（601677），公司从事铝金属加工业务，今年一季度公司实现扣非净利润同比增长79.5%，这一增速要明显快于去年全年，主要源于公司2万吨交通用铝型材项目和20万吨高精度交通用铝板带项目产品逐步投产，下游订单稳定，产品销量增加。6月上旬，方正证券研报指出，公司战略转型效果初显现，同时公司股权激励到位，公司业绩可持续高增长的确定性强。 据机构近期对产业链调研显示，目前铝加工行业下游需求强劲，产能持续释放，A股铝加工行业白马公司向高端深加工转型趋势明确，量价齐升潜力大，且目前估值均处于历史较低水平。 化工板块方面，机构关注的今年中报有望大幅增长的公司有鲁西化工（000830），由于去年同期基数较低，公司经营改善等因素，今年一季度公司实现净利润2.4亿元，同比大幅增长1427.65%，相比之下，去年上半年业绩是公司2011年以来的最低点。 海通证券表示，鲁西化工二季度业绩有望持续保持高增长，看好公司综合化工园区的一体化优势，随着退城进园项目不断完善，能极大降低成本实现各产业间的良性循环和互动，同时公司煤气化工艺将从原来固定床气化工艺升级为水煤浆工艺，生产成本进一步下降。另外，公司甲酸、己内酰胺和聚碳酸酯等主要产品价格近期均企稳反弹，下半年业绩仍可期待。 LED芯片行业景气度明显回升 7月9日晚间，国内LED芯片行业龙头之一的华灿光电公告，公司2017年上半年实现净利润约2.13亿元~2.28亿元，同比大幅增长300.6%~328.81%。根据公告，公司上半年业绩大幅增长的主要原因LED芯片需求较为旺盛，由于部分新增产能的释放，产销量比去年同期大幅提升；LED芯片价格延续去年四季度以来的平稳趋势；2016年收购的云南蓝晶科技股份有限公司，其业绩增长良好，进一步提升了公司的总体利润水平。 据观察，这份中报将是华灿光电2012年上市以来业绩最好的一份中报。太平洋证券指出，今年二季度华灿光电业绩环比增长64%~82%，同比大幅增长97%~120%，今年LED芯片行业明显回暖的逻辑有行业产能满负荷生产，全球产业向中国加速转移等，其中产能利用率是LED行业景气度最重要的观察指标。 今年6月上旬，有机构曾对国内某LED蓝宝石衬底（生产LED芯片的主要原材料）厂家进行调研。据得到的反馈显示，公司LED蓝宝石衬底业务2016年略有盈利300万元，2017年以来，随着LED行业需求旺盛，带动了公司蓝宝石衬底业务增长。目前该业务处于满负荷状态，毛利率水平预计在25%~26%的较高水平，公司下半年蓝宝石衬底的产能将扩张50%。 展望LED行业的前景，招商证券今日指出，MicroLED、车用LED、小间距LED等新市场打开LED行业的发展新空间。三安光电（600703）是国内LED芯片行业龙头，今年一季度公司实现净利润6.91亿元，同比去年增长51.14%。招商证券认为，随着LED行业集中度提升，行业龙头是主要受益者。《每日经济新闻》记者注意到，近年来，三安光电在业绩稳定上明显强于华灿光电，2011年以来公司扣非业绩每年均保持较快的增速，而期间华灿光电有几年业绩出现明显的滑坡。 以上内容为每经投资宝（微信号：mjtzb2）独家原创，仅为传递信息之目的，不构成投资建议。据此入市，风险自担。关注每经投资宝，每晚更快获取股海淘金情报。