近期，电解铝供给侧改革进展颇受市场关注。6月28日，工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会，更是引发市场猜想。
据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。
综合多方消息，参会的企业包括中国铝业、国家电投集团、神火集团、云铝集团、魏桥集团、信发集团、东方希望集团、新疆天山铝业、锦江集团、其亚集团。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反应了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。
工信部对参会企业上半年取得的成绩表示了肯定，鼓励企业调整产业结构，延长产业链，促进行业健康发展。
值得注意的是，有参会企业向工信部咨询中央对本轮供给侧改革政策的态度，工信部的答复是中央对供给侧改革的态度是一贯的，必须严格执行。同时，会议未给出如钢铁和煤炭行业一样具体的减产目标。
百川资讯铝行业高级分析师张如风告诉上证报记者，电解铝行业目前的开工率维持在80-90%之间，不存在严重过剩的情况。即便是阶段性过剩，也是一个处于上升期的行业，产品较多元化，在很多领域的消费应用还有待增长。
今年4月，国家发改委、工信部、国土资源部和环保部四部门联合发布了《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》，对于新增产能提出了严管严控的具体要求。
“违规产能多集中在新疆、山东、内蒙古。”张如风表示，新疆多家电解铝企业有在建或在产产能属于违规产能，有的宣布在一定期限内停产停工，有的在寻求产能置换指标。相比之下，有违规产能的内蒙古电解铝企业，在购买置换指标方面表现更为积极。日前，山东魏桥集团主动宣布关停25万吨产能，在行业里起到了表率作用。
张如风认为，有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，企业或多或少会作出减产姿态，也有部分真实产能够降下来。但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。
在铝业研究人士看来，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对电解铝行业的影响更大。招商期货基本金属研究负责人许红萍认为，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口。张如风认为，供应缺口最快在三季度就可能出现，由于复产成本太大，部分电解铝产能基本等于永久关停。与此同时，国外铝的供应也并不宽裕。政策制定还需更多考虑行业特点。
中铝网数据显示，当日各地铝价在13680-14150元/吨，普遍上涨95-120元/吨。张如风认为，清理违法违规产能对于铝价肯定有支撑作用。若市场预期过高，万一执行效果不及预期，价格仍有下行的风险。
上海有色网铝行业高级分析师刘小磊认为，电解铝行业供给侧改革任重道远并非一日之功，改革仍在执行期，市场应继续关注政策执行进展。
相关上市公司有：南山铝业、中国铝业、云铝股份、神火股份、中孚实业等。
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