上半年券商IPO承销费同比增长超70%

2017年上半年即将过去，在经纪业务、自营业务、融资类业务萎靡不振的背景下，投行业务在券商今年上半年整体业绩中起到的稳定作用功不可没。其中，IP0项目的承销表现尤为抢眼，同比增幅超过70%。 据《证券日报》记者统计，截至6月20日，今年以来已有234只新股发行，数量逼近去年的247只。而今年以来的IPO共计为53家券商贡献约79亿元的承销保荐收入，其中22家券商承销保荐收入超过1亿元。其中，大型券商的IPO承销保荐业务更是水涨船高，今年以来承销收入前十名的券商中，有六家券商的承销收入已经超过去年全年的总和。 广发证券夺“半程冠军” IPO承销收入7.59亿元 据同花顺iFinD数据统计，截至6月20日，今年以来IPO共计为53家券商贡献约79亿元的承销保荐收入，其中22家券商承销保荐收入超过1亿元。而去年全年59家券商首发项目承销收入为86.7亿元。 从IPO承销数量来看，今年以来广发证券以承揽19个IPO项目暂列第一位；紧随其后的是海通证券和国信证券，均承揽了18个IPO项目；中信建投证券和国金证券均承揽13个，暂列第三位。此外中信证券和兴业证券也分别承揽了12个IPO项目。 而从承销收入排名来看，今年以来，53家券商中主承销收入超过1亿元的有22家。其中，广发证券承销收入最高，达7.59亿元。而国信证券、海通证券、安信证券、中信证券、国金证券和中信建投证券6家券商承销收入超过4亿元。 值得注意的是，今年以来大型券商的IPO承销保荐收入增幅更大，今年以来承销收入前十名的券商中，有六家券商的承销收入已经超过去年全年的总和。其中，广发证券去年共承揽了16个IPO项目，承销收入为5.85亿元。海通证券的增幅更大，去年全年仅承揽了4个IPO项目，承销收入为1.35亿元，而今年以来海通证券已经承揽了18个IPO项目，承销收入为5.16亿元。此外，今年以来承销收入超过去年全年总和的还有4家券商，分别是国信证券、国泰君安、兴业证券和国金证券。 而从IPO承销费用均价来看，目前平安证券以7172万元占据榜首。此外华西证券、安信证券外的首发承销费用均价也都在5000万元以上。在IPO承销超过10单的券商中，广发证券、中信证券的平均承销费用最高，均逼近4000万元。 中信证券“后劲足” 还有45个IPO项目在排队 与今年上半年成功保荐数量排名相比，券商IPO项目储备排名有一定差异。据证监会最新公开数据统计，截至目前，一共有551家IPO排队企业（只统计已通过发审会、已受理、已反馈及已预先披露更新这4种审核状态），涉及69家保荐机构，中信证券凭借45单保荐项目排在第一名。 值得注意的是，中信证券保荐的IPO在审项目中，包括瑞达期货、华西证券、长沙银行、南华期货等备受市场关注的金融类项目。 紧随其后的是海通证券、中信建投、招商证券、广发证券，IPO项目“存货”分别为37家、34家、32家、29家。加上中信证券，这五家券商保荐企业合计177家，占据32%的份额。值得一提的是，IPO项目储备过程中，国金证券、民生证券、中泰证券、长江证券、国元证券等券商也大有迎头赶上之势，IPO项目“存货”分别为26家、11家、15家、14家、12家。 在IPO提速的大背景下，IPO项目储备丰富的券商将“率先”获益。不过，近期证监会不仅放缓IPO批文且严格控制上会数量。IPO批文数和募资总额已连续4周打破此前常态化的“10家50亿元”。与过去两周一样，本周依然是8家企业登上发审会，明显低于此前单周14家、15家的情况。在有意调节新股发行速度的同时，IPO审核也趋严。剔除春节因素，3月份正常审核以来，单周首发通过率逐渐下滑，最近5周更是持续徘徊在75%。业内人士认为，在IPO放缓与监管趋严的双重压力下，券商的承销保荐业务也难免不受到影响。