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    纳指连涨七个月 金融板块单月累跌1.7% 美元跌破97布油跌破50美元

    华尔街见闻 2017-06-01 08:26

    在5月的最后一个交易日,美股周三高开低走,主要受能源和金融板块下跌的拖累。但由于财报利好和全球经济发展稳定的提振,道指本月累涨0.31%,标普500指数累涨1.16%。纳指表现最为亮眼,在科技股的助力下累涨2.5%,并实现七个月连涨,创2013年5月以来的最长连涨周期。

    标普500金融指数今日最深下跌1.3%,追踪美国大型银行股的ETFKBW下跌1.5%。起因是摩根大通二季度的交易收入比去年同期下降了15%,美国银行的交易收入也同比窄幅下跌。虽然属于正常的季度性回调,但还是引发银行股集体下挫。

    其中高盛股价深跌3.7%,至210美元的去年11月底以来最低;摩根大通下跌2.5%,至近82美元的去年12月以来最低,同高盛一起为道指抹去近50点。美国银行下跌2.7%,花旗和摩根士丹利下跌近2%。

    标普金融板块本月累跌1.7%,基本回吐了去年美国大选日以来的涨幅,今年以来累跌0.7%,银行股共连跌三个月。与之相对的防御型板块公用事业涨幅居前,今年以来累涨9.6%。科技板块在今年共上涨了20%,有分析师认为,这表明投资者逐渐从“特朗普交易”中退出,转而投资成长型的科技股。

    美联储褐皮书显示,在4月初至5月末,美国大多数地区经济以“适度至温和”的速度扩张,很多地区消费者支出疲软,波士顿、芝加哥和纽约地区的经济增长放缓。一些地区的杂货、衣服和汽车的成品价格下滑,部分企业乐观情绪减退。10年期基准美债收益率应声跌破2.2%,金价上扬。

    今年拥有FOMC投票权的美国达拉斯联储主席Kaplan讲话称,依旧维持今年共加息三次的预期,也应于今年稍晚开始缩表。他并不对近期的核心通胀数据下滑感到过分担忧,因为不断紧缩的劳动力市场将产生通胀压力。

    德国央行行长魏德曼表示,随着欧元区经济的复苏,即使欧洲央行降低刺激力度,通货膨胀率也将继续上升,暗示欧央行开始讨论是否收窄超宽松货币政策。欧元兑美元上涨0.6%,至1.1252的一周新高,在5月的整体表现为一年多以来最佳。

    股市

    标普500指数收跌1.09点,跌幅0.05%,报2411.82点,5月累涨1.16%。道琼斯工业平均指数收跌20.89点,跌幅0.10%,报21008.58点,5月累涨0.31%。纳斯达克综合指数收跌4.67点,跌幅0.08%,报6198.52点,5月累涨2.5%。

    恐慌指数VIX上涨0.29%,收于10.41,盘中一度站上11.27的一周高位。不过五月平均报收于10.89,为史上第二新低位。

    谷歌母公司Alphabet今日开盘上冲至999.49美元,但冲高1000美元关口未果。Facebook、亚马逊、奈飞Neflix和Alphabet在周三集体下跌,为两周以来首次。FANG股票在5月累涨超过7%,录得2015年10月以来的最佳表现,并连续六个月上扬。

    在经济数据方面,美国4月成屋签约销售指数环比下降1.3%,远逊于预期的增长0.5%,前值也由-0.8%下修至-0.9%,仍主要受低库存抬高房价的影响。美国5月芝加哥PMI59.4,好于预期,创2014年11月以来新高。

    芝加哥商交所(CME)根据美国联邦基金利率期货的交易计算得出,6月美联储加息的概率涨至91.2%,大于一周前的83.1%和一个月前的水平67.6%。不过预计9月再加息一次的概率降至23.5%,预计12月是年内第三次加息的概率降至46%。

    TouchstoneInvestments的全球策略师CritThomas认为,之前不少人预计是6月和9月各再加息一次,但现在应推迟到了6月和12月加息。表明市场信心受到了近期经济数据,和进入秋季以后特朗普财政刺激政策纠结深化的双重影响。

    受到英国大选前政治不确定性的拖累,欧股收跌,但英国股指录得年内最佳单月表现。欧洲STOXX600指数收跌0.13%,报389.99点,在五个交易日里累跌了0.61%,不过5月累涨0.9%。富时泛欧绩优300指数收涨0.02%,报1533.98点。

    英国富时100指数收跌0.09%,报7519.95点,5月累涨4.5%,创今年以来最大单月涨幅。德国DAX30指数收涨0.13%,报12615.06点,5月份累涨约1.29%。法国CAC40指数收跌0.42%,报5283.63点,5月累跌约0.10%。富时意大利综合股价银行指数收跌1.25%,报10451.76点,5月累跌1.75%。

    外汇

    美元指数今日下跌0.27%,至96.96的去年11月4日以来最低,完全抹去了特朗普胜选以来的涨幅;本月跌超2%,创1月以来的最大单月百分比跌幅。美元兑日元跌至110.54的三周低位。

    欧元兑美元上涨0.6%,刷新5月23日(2016年11月9日以来最高位1.1267)以来最高至1.1252;5月的整体表现为一年多以来最佳。

    英镑兑美元收复失地后上涨0.4%,刷新5月26日(当天高位1.2946)以来最高至1.2915,得益于最新民调显示英国保守党较反对派的支持率优势拉大至10个百分点。

    在油价和黑色系大宗商品普跌的影响下,美元兑加元刷新一周高位至1.3523,澳元兑美元刷新日低至0.7425。

    在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8170元,较5月26日夜盘收盘飙涨355点,5月累涨800点。全天成交量扩大59.38亿美元,至305.87亿美元。

    此外,比特币在五月累涨76%,创2013年11月以来的最佳月度表现。

    商品

    WTI7月原油期货收跌1.34美元或2.70%,报48.32美元/桶,5月累跌逾2%。布伦特原油期货收跌1.53美元或2.95%,报50.31美元/桶。

    WTI油价盘中一度下跌1.86美元或3.75%,刷新5月15日以来新低至47.80美元/桶。布伦特油价也一度下跌2.42美元或3.7%,触及49.22美元/桶的三周新低。油价本月不仅相继跌破50美元的整数关口,也连跌了三个月。

    利比亚最大的油田解决了技术问题,已恢复正常生产,国内油产涨至79.4万桶/日,较一个月前增长了30万桶/日,本周有望刷新三年最高至80万桶/日。汤森路透Eikon数据显示,除了管道运输外,利比亚今年用船运方式出口的原油量达到50万桶/日,较去年平均水平30万桶/日上涨六成。

    德商银分析师CarstenFristsch认为,在布伦特油价完全回吐了去年底达成OPEC减产协议以来涨幅的情况下,预计油价会继续下行。CFTC的持仓周报显示,在上周OPEC维也纳会议之前,对冲基金经理增持了20%对美油的净多头头寸,不过预计本周这一趋势将反转。

    COMEX8月黄金期货收涨9.70美元,涨幅0.8%,报1275.40美元/盎司,5月份累涨约0.6%。现货黄金周三涨幅扩大至9美元或0.7%,逼平5月1日高位1272.20美元/盎司,并已连涨五个月。

    ING大宗商品策略师HamzaKhan看涨金价基本面,认为三季度金价均值为1350美元。理由是在美联储6月加息后,市场关注焦点将转向全球政治的不稳定性,增加黄金吸引力。

    此外,COMEX7月白银期货收跌2.1美分,跌幅0.1%,报17.406美元/盎司,5月份累涨约0.8%。NYMEX7月铂金期货收涨9.20美元,涨幅1.0%,报950.30美元/盎司,5月份累跌不到0.2%。

    需求疲软之际受累于供应增加,伦镍刷新11个月低点。LME期镍收跌1.6%,报8970美元/吨,一度刷新2016年6月后期以来低点至8825美元/吨。LME期锌收跌0.9%,报2600美元/吨。LME期锡收跌0.5%,报20325美元/吨。

    其他基本金属则收涨。LME期铜收涨0.4%,报5681美元/吨。COMEX7月铜期货收涨1.6美分,涨幅0.6%,报2.58美元/磅,5月份累跌逾3%。LME期铝收涨0.2%,报1929美元/吨。LME期铅收涨0.7%,报2119美元/吨。

    中国5月官方制造业PMI略超预期,不过分项数据显示工业品价格驱动力在减弱,导致黑色系商品普跌,焦煤及甲醇主力合约的内盘封跌停板。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌3%、2.9%、0.2%;铁矿石收跌3.2%。螺纹钢、热轧卷板收跌2.4%、2.3%;橡胶、沥青收跌3.9%、2.2%。

    这已经是黑色系大宗商品连续第三个月下滑。

    债市

    美联储褐皮书发布后,10年期美债收益率一度跌破2.2%,刷新两周低位至2.196%,随后回涨至2.2063%。30年期美债收益率下跌1.6个基点,至2.868%,一度刷新4月20日以来低点至2.856%。

    两年期美债收益率下跌0.4个基点,至1.2818%,一度刷新8个交易日低点至1.278%。五年期美债收益率跌0.8个基点,至1.7516%。

    两年期/10年美债收益率差连续连续收窄了六个月,周三收于2016年9月以来最低。

    (来源:华尔街见闻,作者:王穆)

     

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