山东黄金终止非公开发行 将尽快启动H股发行工作

每经记者 彭 斐 每经编辑 姚治宇

正寻求海外扩张的A股上市公司山东黄金（600547，SH），突然决定终止并购有关的非公开发行事项。

5月16日下午，山东黄金发布公告称，经与山东黄金集团充分沟通，公司决定终止本次仅针对阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的非公开发行股票事项。

对此，山东黄金人士向《每日经济新闻》记者表示，此次筹划非公开发行终止，并不会影响到公司对阿根廷金矿项目并购，该项目将最终注入到上市公司。

在终止上述事项的同时，山东黄金同时披露，尽快启动H股发行筹划工作，并将在各项条件成熟后，全面启动山东黄金集团内外优质资产的整体增发上市工作。

山东黄金人士向《每日经济新闻》记者表示，相关信息还是以公司披露信息为主，关于公司H股发行的相关事宜，公司将会及时通过公告披露。

不影响金矿收购

非公开发行事项的终止，源于5月15日一项未获股东大会通过的议案。

2017年5月15日，山东黄金召开2017年第一次临时股东大会，议案3《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》未获通过。

《每日经济新闻》记者注意到，反对该项议案的票数，占到公司投票数的98.9911%，而其他两项获通过的议案，均与收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目有关。

今年4月6日，世界最大的黄金生产商——巴里克黄金（Barrick Gold Corp）表示，已经与山东黄金达成战略合作协议，后者将以9.6亿美元收购Barrick旗下阿根廷Veladero金矿50%的股权。

同一日，山东黄金因重大事项停牌，并于当日晚间发布公告，拟由公司在香港设立的山东黄金矿业（香港）有限公司作为交易主体，买入上述股权。

在4月6日晚间发布的系列公告中，山东黄金披露，公司正在筹划非公开发行股票募集资金，用于支付公司、山东黄金矿业（香港）有限公司、巴理克黄金公司、巴理克开曼公司签署的《Purchase Agreement》项下的交易总价款（包括收购ABGII50%股权的款项、认购MAG新增股权款项及受让MAG股东贷款款项）及其他合法用途。

值得注意的是，在上述公告中，山东黄金对非公开发行进行备注。山东黄金提到，收购阿根廷Veladero金矿事项不以本次非公开发行股票实施为前提条件。

5月16日下午，山东黄金相关人士告诉《每日经济新闻》记者，阿根廷金矿的收购不会受到影响，收购完成后，该项资产会注入到上市公司。

此外，对于该项收购，山东黄金相关公告表示，本次交易将有利于公司加快国际化进程，迅速扩大矿产资源储备，增强公司境内外市场的竞争力。

尽快启动H股发行筹划

值得注意的是，对于终止筹划非公开发行事项，山东黄金在解释原因时，提到了之前早已在资本市场流传的H股发行之事。

山东黄金公告称，“尽快启动H股发行筹划工作，并将在各项条件成熟后，全面启动山东黄金集团内外优质资产的整体增发上市工作。”

山东黄金人士向《每日经济新闻》记者表示，关于赴港上市的相关信息，还是以公司正规渠道披露为准，我们会及时发布相关公告。

值得注意的是，早在去年4月1日的业绩沟通会上，大股东山东黄金集团董事长陈玉民表示，山东黄金集团“十三五”期间将加大海外并购力度，加快走向海外步伐，大力提升业务拓展能力。

5月16日，对于终止筹划非公开发行的原因，山东黄金提到，“为加快公司‘十三五’发展战略的落地，公司几经研究讨论，反复与山东黄金集团沟通交流，将立足当前，加速打造海外上市平台，积极融入国际资本市场，充分利用境内境外市场发展壮大。”

之前，陈玉民曾提到，目前不管从黄金资源拓展空间，还是并购成本上，海外都优于国内，今后山东黄金集团要有大的发展，势必要“走出去”，而且要大踏步“走出去”。

在卓创资讯分析师刘新伟看来，与之前国内企业高价购进铁矿石资源不同，即便进入调整周期，但当前黄金价格仍是低位，此时“扫货”的盈利面更大。

《每日经济新闻》记者注意到，在5月16日下午的公告中，山东黄金还称，“将着眼长远，以国企改革为契机，加速山东黄金集团内外优质资产的注入步伐，逐步实现优质资产的整体上市。”