【4月10日投资早餐】机构关注一季报 快来围观业绩超预期公司（交易日早上8点40分发布）

周末，雄安新区的消息再度霸屏，河北省委书记称要把雄安新区规划建设作为全省工作的重中之重。多只雄安概念股披露股票交易异动公告。此外，证监会主席刘士余在中国上市公司协会第二届会员代表大会上关于高送转、上市公司分红的讲话也值得关注。

看完要点之后，再来看看每经投资宝（微信号：mjtzb2）在每个交易日早上8点40分为大家奉上的投资早餐吧。

【早间市场速递】

宏观看点

中国国家主席习近平强调，中美已经互为第一大贸易伙伴国，中方欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。两国元首就中美双边重要领域务实合作和共同关心的国际及地区问题广泛深入交换意见。

中国政府网刊发李克强在国务院第五次廉政工作会议上讲话：严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为，对个别监管人员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾结等非法行为，必须依法严厉惩处、以儆效尤。

河北省委理论学习中心组4月8日举行学习会，围绕做好雄安新区规划建设工作进行深入研讨。河北省委书记赵克志强调，要进一步解决好新区规划建设开局起步阶段面临的现实问题，近期要搞好炒房情况、网络舆情、规划编制等八个方面的工作梳理，每个方面的工作都要组成专门班子、制定专项方案，不折不扣地抓好落实。河北省代省长许勤提出，要高水平做好新区及周边区域房地产市场管控，全方位全领域推进改革创新。把创新驱动发展作为根本动力，承接好京津转移产业，甄选好战略性新兴产业，改造好新区既有产业，带动河北产业提质增效升级。

美国纽约联储主席杜德利：预计2017年年底或2018年年初开始缩表。

一旦美联储开始缩表，可能就很难暂停。

产业观察

全球首台“华龙一号”——福清5号核反应堆压力容器在中国一重大连核电石化公司水压试验一次成功，这标志着我国完全具备了自主设计、制造三代核电装备的能力。“华龙一号”是中国核电“走出去”战略、“一带一路”建设的重要举措。

安徽沿江、苏南和浙北地区熟料价格陆续上调，幅度20元/吨，自2月15日以来，熟料价格已累计上调60元/吨。

截至9日晚间，已有至少31家中央企业做出表态，以实际行动支持雄安新区建设。继中国中铁、中国中冶、中国联通、中国燃气等央企后，近日又有中铝公司、东方航空、中海油、中国节能、南方电网等公司表态支持新区建设。

飞天茅台部分终端零售价已超1400元/瓶。

福建省今年计划建设150座充电站、3000多个充电桩。

证券市场

证监会主席刘士余在中国上市公司协会第二届会员代表大会上表示，“10送30”全世界都没有，必须列入重点监管。公司长期无正当理由不分红，也可能是财务数据造假、内部人控制的信号。证监会已经在高度关注这个问题，不能放任不管，会有相应的硬措施。上市公司应当摒弃短视主义，要专注主业，发扬工匠精神，做行业的排头兵，不要利用资本市场的融资功能去盲目跨界经营。有的上市公司财务造假，有的用高送转来助长股价投机，一些“忽悠式”、“跟风式”重组已成市场顽疾。

公司动态

多只雄安概念股披露股票交易异动公告。河钢股份：公司未在雄安新区开展业务和存在资产。冀东水泥：目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。巨力索具：经核查，公司目前没有在河北雄县、容城、安新3县范围内设立子、分公司，公司在雄安新区亦暂无储备用地。截至目前，雄安新区的设立尚未对公司经营构成重大影响；公司目前生产经营正常。京汉股份：目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。

海正药业：入选浙江第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点。

泸天化：终止重大资产重组事项。

三家创业板重要公司一季度均预亏：中文在线预亏1003万元至644万元，上年同期为亏损1433万元；绿盟科技预亏5000万元－5500万元；全通教育预亏300万元－800万元，上年同期为盈利1308万元。

东晶电子获控股股东蓝海投控举牌，增持后持股10.02%。

ST景谷：控股股东拟以37.78元/股要约收购12.33%股权。

【隔夜外盘抢报】

标普500指数收跌1.95点，跌幅0.08%，报2355.54点。道琼斯工业平均指数收跌6.85点，跌幅0.03%，报20656.10点。纳斯达克综合指数收跌1.14点，跌幅0.02%，报5877.81点。本周，标普500指数跌0.3%，道指跌0.03%，纳指跌0.57%。罗素2000指数收涨0.01%，报1364.56点，本周累跌1.54%。恐慌指数VIX收涨3.87%，报12.87，本周累涨4.04%。

美国10年期基准国债收益率涨4.1个基点，至2.3840%。

LME期铜收跌0.4%，报5834美元/吨，本周大致持平。LME期锌收跌1.3%，报2690美元/吨。LME期铅收跌1.9%，报2251美元/吨。LME期铝收涨0.5%，报1962美元/吨。LME期镍收涨0.9%，报10180美元/吨。LME期锡收跌0.3%，报20250美元/吨。

【晚间焦点点睛】

澳洲焦煤价格大幅上涨

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上周《投资早餐》曾报道，国内焦煤、焦炭期货大幅上涨，其中焦煤期货大涨近9%，焦炭期货也上涨8%，领跑各类商品期货，这主要源于澳大利亚焦煤出口中断引发的恐慌情绪。4月5日，Mysteel报道称，受澳洲飓风“黛比”影响，澳洲四条主要铁路通道被洪水淹没，需要1-5周的维修时间，其中最重要的铁路Goonyella（占70%的发货量）现评估要5周之后才能正常。

据媒体报道，受“黛比”此次袭击澳洲焦煤主产区昆士兰州影响，澳洲焦煤价格4月7日出现暴涨，涨幅达到34%，报283.1美元/吨，创去年12月9日来的新高。上周澳洲焦煤累计上涨86%，创四年最大单周涨幅。昆士兰为国际焦煤主产区，此次受损的Goonyella铁路线直接连接澳洲的海波因特、DalrympleBay和AbbotPoint三大主要出口港。光大证券认为，澳洲焦煤大涨将推升我国进口焦煤价格，预计4月国内焦煤价格仍有上涨可能。据了解，2011年昆士兰州也曾遭遇飓风袭击，当时焦煤价格曾涨至330美元/吨。

西山煤电（000983）是国内焦煤龙头山西焦煤集团旗下焦煤资产上市平台，随着山西国企改革的体育画报，市场对焦煤集团资产注入的预期较高。近日，山西焦煤集团举办了资本运营知识培训，培训邀请中德证券相关专家，从A股上市公司重大资产重组市场趋势及政策分析等几个方面进行了讲解。

工控自动化行业业绩回升

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昨日傍晚，国内工控自动化龙头汇川技术（300124）发布一季报业绩预告，公司预计今年一季度营收同比增长25-45%，净利润同比增长15%-30%，公司通用变频器、通用伺服及轨道交通牵引系统等产品收入增长较快，使得营业收入同比实现25%-45%的增长。每经投资宝（微信号：mjtzb2）《投资早餐》注意到，2015年、2016年公司一季度营收同比增速分别为3.2%、24.8%，净利润增速分别为5%、10.47%。昨晚，有机构对此予以了关注。招商证券认为，由于制造业回暖，今年龙头工控自动化企业相关业务增速提升明显。

行业另一家大厂英威腾今年一季度业绩也有明显回升，预计2017年第一季度实现净利润737.82万元-868.02万元，同比增长70%-100%，2016年其业绩下降54%。对于今年工控自动化行业的回暖，有分析认为，回暖的背景有随着经济复苏，制造业回暖，下游客户逐步增加压抑了多年的资本开支，加大设备机械采购，进而带动工控自动化产品需求。2016年一季度是近年行业的谷底，2016年二季度开始，行业订单量就开始好转。某知名外企变频器业务销售总监今年2月曾表示，汇川技术等国内工控大厂正逐步往工控行业的中高端领域发展，由于价格和灵活性的优势，汇川在中端领域有竞争力。未来中国工控市场，占主导的应该是国内品牌。

【深夜机构情报】

机构关注一季报超预期公司

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今年市场对于上市公司一季报的业绩表现的关注度有所提升。周末，A股上市公司的一季报预告继续进行。每经投资宝（微信号：mjtzb2）《投资早餐》注意到有几家公司的一季报预告，在昨日晚间被机构解读为超出市场预期。

大禹节水（预计一季度实现净利润2293.97-2656.17万元，同比上升90%-120%）：机构认为，随着公司一季报净利润大幅增长，表明业绩拐点已经来临。公司通过2014年的陆良项目及16年的元谋项目，已率先在节水灌溉PPP领域进行布局，未来将通过项目复制方式，抢占全国市场，业绩有望快速增长。另外公司积极开拓海外市场，近期公司与泰国客户签订16亿元独家代理合同，并与南非硕丰集团成立合资公司拓展当地市场。

洲明科技（预计一季度实现净利润4800-5200万元，同比增长138%-156%；扣非后净利润4318-4718万元，同比增长125%-146%）：机构认为，全资子公司雷迪奥新产品上市叠加所处小间距LED行业景气，致使一季度业绩超预期；预计小间距LED市场在未来2-3年将持续向好，行业增长确定性较高。