周三，雄安新区概念股集体大涨，而多家央企也集体发声，欲深度参与雄安新区建设，这也将成为市场热点层面上的一大看点。而中国联通昨晚发布公告称母公司联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜；市场是否对混改重燃炒作预期，是今日市场的一大看点。
周三，雄安新区概念股集体大涨，而多家央企也集体发声，欲深度参与雄安新区建设，这也将成为市场热点层面上的一大看点。而中国联通昨晚发布公告称母公司联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜；市场是否对混改重燃炒作预期，是今日市场的一大看点。此外，美联储周四凌晨发布的会议纪要显示，基于经济表现符合预期而对资产负债表做出判断，允许继续继续加息。
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【早间市场速递】
宏观看点
国务院常务会议部署2017年经济体制改革重点任务。李克强主持召开国务院常务会议，部署2017年经济体制改革重点任务，化解过剩产能，确定今后一个时期的就业创业措施。
美联储发布的3月份FOMC货币政策会议的纪要文件显示，美联储官员们认为渐进加息是合适的，计划在今年晚些时候收缩资产负债表，国债和MBS均是再投资政策调整内容。几乎所有的委员认为，美国正处于或接近充分就业。部分委员认为今年可以加息3次以上。CME“美联储观察”认为，美联储6月加息概率上升至66.9%，9月加息概率上升至83.2%。
发改委等部门开始指导河北省启动雄安新区组织规划。
央行：开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款行动。
美国3月ADP就业人数增加26.3万，远超预期的18.5万。
央行：继续开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款行动。
环保部决定开展为期一年的大气污染防治强化督查。
美国运输部长赵小兰：特朗普的万亿美元基础设施方案将在2017年晚些时候公之于众。
产业观察
山东发布煤炭工业中长期规划：2020年省内煤炭产量控制在1亿吨以内。
截至目前，雄安周边霸州、文安、任丘、定兴已推出限购政策，保定市徐水区、清苑区、满城区亦宣布实施限购。
据艺恩电影智库数据显示，2017年第一季度全国影院票房产出约135.70亿元，环比上涨34.80%，同比下降6.21%。
阿里巴巴、腾讯、万达洽谈收购3D视觉效果公司PRIME FOCUS股份。
3月底4月初，浙江、安徽、福建12家造纸厂发出涨价函，其中65%的企业4月5日起纸价涨300元/吨。
京津冀协同发展专家委员会副组长：雄安将试点全新的房地产改革。
分布式发电市场化交易试点7月启动，初拟三种交易模式。
证券市场
在周三雄安新区集体大涨之后，联通、铁建等多家央企集体发声，欲深度参与雄安新区建设。具体来看，中国铁建称没有任何理由不深度参与，中国联通称成立雄安新区服务保障工作领导小组，中国石化集团称将全力服务雄安新区建设。中国中冶总裁张孟星表示，国家宣布建立雄安新区，全国人民都很兴奋，作为企业更是睡不着觉，目前集团正在研究新区与企业的关系，看如何介入到规划当中。中冶有许多项目在河北，相信未来有很多合作机会。
投保基金公布最新数据显示，上周（3月27日-3月31日），证券交易结算资金银证转账转入额为5478亿元，转出额为5569亿元，证券保证金净流出91亿元。
雄安新区概念在美中概股继续逆市大涨，中国汽车物流三日飙涨167%。
截至2016年末，公募基金共计持有A股市值1.58万亿元，相对同期沪深两市39.34万亿元的流通市值的占比仅4.02%，较2007年末的比重降幅逾80%。
私募大佬王亚伟最新持仓曝光，押注大连热电等3只国企改革概念股。
上市险企“长期投资回报率假设”统一降至5%，集体下调尚属首次。
亚马逊连续六天创收盘纪录高位，创2013年7月份以来最长连创收盘纪录的天数。
公司动态
中国联通发布公告称，母公司联通集团正在筹划并推进开展与混改相关的重大事项，可能涉及联通A股股份变动事宜。兴业证券策略团队认为，中国联通混改方案的出台将开启新一轮混改行情，今年重点看好混改主题原因：1）“混改是突破口”，中央层面国企改革的定调变化可以看成高层着手解决国企改革核心问题的决心；2）七大垄断领域混改频频破冰，除了6家集团入选对第一批混改试点名单外，今年又有铁总、兵器集团等提出混改方案。
万科一季度销售额1502.7亿元，领先于恒大的1069.3亿元。
亿联网络(300628)昨日打开连续一字涨停板，公司此前已连续11个交易日涨停，截至收盘，该股股价为346.62元，中一签约可赚13.78万元。此外，亿联网络目前股价仅次于贵州茅台，位居两市第二高价股。
上汽集团(600104)年报显示，公司2016年度实现营收7462亿元，同比增长12.83%；实现净利320亿元，同比增长7.43%。同时拟每10股派送现金红利16.50元(含税)。
大庆华科(000985)预计2017年一季度盈利1600万至1800万元，同比增长2045%至2314%，上年同期盈利74.58万元。业绩增长原因为当季国内石油和化工行业态势继续向好，产品销量增加。
兴业银行与鞍钢集团签订100亿元债转股基金合作协议。盐湖股份与建行等签署债转股合作框架协议。
世纪游轮：拟将公司中文名称变更为巨人网络集团股份有限公司，证券简称拟变更为巨人网络。
淮南矿业整体上市提上日程，皖江物流成混改平台。
【隔夜外盘抢报】
标普500指数收跌7.23点，跌幅0.31%，报2352.93点，其中金融指数回吐早盘逾1%的涨幅并收跌0.7%。
道琼斯工业平均指数收跌41.09点，跌幅0.20%，报20648.15点。
纳斯达克综合指数收跌34.13点，跌幅0.58%，报5864.48点。
罗素2000指数收跌1.17%，报1352.14点。
恐慌指数VIX收涨9.33%，报12.89。
美国10年期基准国债收益率跌1.8个基点，至2.3319%，会议纪要发布后一度跌至2.325%、较日高回落5.9个基点。
富时泛欧绩优300指数收跌0.09%，报1497.68点。
欧洲STOXX 600指数收涨0.02%，报380.09点。
德国DAX 30指数收跌0.53%，报12217.54点。
法国CAC 40指数收跌0.18%，报5091.85点。
英国富时100指数收涨0.13%，报7331.68点。
美国3月ISM非制造业指数55.2，创2016年10月份以来新低，预期57，前值57.6。
COMEX 6月黄金期货收跌9.90美元，跌幅0.8%，报1248.50美元/盎司。
亚马逊股价上涨1.1%，报916.80美元，一度刷新盘中纪录高位至920美元。
【晚间焦点点睛】
焦煤焦炭期货价格大幅上涨
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昨日，国内焦煤、焦炭期货大幅上涨，其中焦煤期货大涨近9%，焦炭期货也上涨8%，领跑各类商品期货，这主要源于澳大利亚焦煤出口中断引发的恐慌情绪。
4月5日，有媒体报道称，全球最大的矿业公司必和必拓宣布，必和必拓与三菱和三井合资公司供应的焦煤运输遭遇不可抗力，因飓风“黛比”对澳大利亚铁路造成破坏，导致港口运送中断；必和必拓在澳大利亚最大的煤矿区昆士兰州博文盆地拥有11个煤矿；铁路公司称需要5周时间完成所有线路修复工作。
Mysteel 4月5日报道称，受澳洲飓风“黛比”影响，澳洲四条主要铁路通道被洪水淹没，需要1-5周的维修时间，其中最重要的铁路Goonyella（占70%的发货量）现评估要5周之后才能正常。本周，进口澳洲焦煤无成交，卖家惜售，报价大幅上涨。据Mysteel了解，受到澳洲焦煤发运滞期影响，华东气煤和山西市场主焦煤将面临一定补涨需求。
昨日A股焦煤行业的几家公司均有强势表现。另外，有迹象表明，山西国企改革正在稳步推进。今年山西国企改革在国企改革主题中受关注度最高，缘于山西省政府对于当地改革的重视程度较高。3月31日，山西国企龙头山西焦煤集团在公司网站上发布新闻称，为贯彻中央、山西省委省政府关于国企改革工作部署，落实山西焦煤集团公司全面深化企业改革工作安排，加快推进山西焦煤集团公司资产资本化、证券化工作步伐。山西焦煤集团公司举办资本运营知识培训，山西焦煤集团公司董事长、党委书记，山西证券、中德证券董事长出席培训会，山西焦煤集团各级高管参加了培训。培训邀请中德证券相关专家，从A股上市公司重大资产重组市场趋势及政策分析等几个方面进行了讲解。会议指出，集团各级领导干部要认清当前的改革发展形势，提高金融意识和创新理念，加强相关业务知识的学习和研究，积极利用资本市场，拓宽融资渠道，提高企业的融资能力，促进企业快速健康发展。
4月5日机构对焦煤价格和山西国企改革的关注度较高，申万还针对焦煤集团旗下焦煤上市平台西山煤电（000983）发布了深度报告，预测焦煤集团可注入西山煤电的炼焦精煤量在3000万吨以上，西山煤电还要整合山西省其他炼焦煤企业。
今年2月，有机构对山西国企改革的事项进行了调研。该机构认为，山西国资委今后的大方向是管资本为主，将把山西18家上市公司会作为国企改革重要平台，未来的方向是“小集团、大公司”，因此上市公司将扮演重要抓手。而山西焦煤集团是未来山西国企改革的核心，有媒体报道称，2月中旬，山西省副省长兼省国资委党委书记曾表示，要切实用好西山煤电这个上市平台，切实把这个平台打造成为全国乃至全世界炼焦煤市场上的龙头企业。
当前煤炭行业盈利乐观
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昨日，一大批“雄安板块”开盘即告涨停，这使得投资者难以获得投资收益。昨日晚间，有机构对于“雄安板块”以外的投资机会进行了解读。有策略分析师表示，当下时点，建议关注业绩好、估值低、且机构持仓比较少的行业和公司。
随后，有煤炭行业分析师指出，目前煤炭行业符合上述特点，据其最近对一些煤炭企业调研的情况发现，现在煤炭行业盈利情况较为乐观，且目前机构持仓很少，一些去年持有煤炭股的基金经理目前手中煤炭股已所剩无几。
他表示，虽然上季末由于流动性趋紧等因素，周期性板块表现普遍不佳，但这段时间煤炭行业的基本面却不断改善。春节后至今，煤炭的需求超出市场预期，体现在动力煤价格持续上涨，煤企盈利改善十分明显，另外当前煤炭安监的力度很强，改善了行业供需关系。
3月30日煤炭行业媒体汾渭能源报道称，最近产地煤矿开展安全检查，供应依然偏紧，而下游采购需求良好，矿商销售无忧。
兖州煤业（600188）为A股煤炭龙头之一，2016年实现净利润20.65亿元，同比增长140.2%，主因是成本下降所致，近年来， 公司积极在内蒙和澳洲拓展煤炭主业。
【深夜机构情报】
美国燃料电池系统集成商股价大涨
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4月5日，美国燃料电池系统集成商普拉格能源（PLUG）发布公告，公司于2017年4月4日与亚马逊达成交易协议，亚马逊获得购买公司不超过23%股权的权利，购买权生效的条件是亚马逊在协议期内对公司累计采购达到6亿美元。亚马逊目前是全球最大的零售商，拟在其全球11个运营中心布局燃料电池叉车。受次影响，普拉格能源昨晚盘中一度涨幅超过80%，收盘则大涨72.3%。
对此，有机构在深夜发布点评称，PLUG公司的GenDrive燃料电池解决方案可使燃料电池取代电动叉车中的铅酸电池，具有更环保、电能补给更快、动力稳定性更好等优势；且在成本不断下降的情况下，规模化应用有望成为趋势。预计今年国内燃料电池车辆落地至少千辆，制造商来自宇通等大厂。
大洋电机（002249）是A股燃料电池电堆国产化唯一标的，2016年其参股加拿大燃料电池龙头巴拉德9.9%股权，成为其第一大股东。去年9月巴拉德与公司签署了《关于巴拉德商用车燃料电池模块在中国的技术转让及授权之谅解备忘录》，公司与巴拉德于2017年2月13日进一步签署了《燃料电池模块组装框架协议》。
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