五大行2016年成绩单：净利润增速低位徘徊 中行首现负增长

每经记者 肖乐 每经实习编辑 倪瑞

截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家大型股份制商业银行2016年年报已全部披露完毕。《每日经济新闻》记者梳理五大行年报后发现，2016年，在营收方面，除中行较2015年同比增加外，其他四大行的营收均出现了负增长。同时，各大行的净利润增速也都维持在低位。

年报数据显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行2016年分别实现归母净利润2782亿元、1839亿元、1646亿元、2315亿元、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、- 3.67%、1.45%和1.03%，而2015年的归母净利润同比增速分别为0.48%、0.62%、0.74%、0.14%和1.03%。从上述数据可以看出，中行是五大行中首次出现净利润负增长的银行。

“这样的成绩比预期要好。今年的增长已经超过了2015年的表现，2015年是特别差的一年。”中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

中行首现净利润负增长

《每日经济新闻》记者梳理年报发现，在资产总额方面，工行以24.1万亿元稳居首位，比2015年末增长8.69%，其后依次是建行21万亿、农行19.6万亿、中行18.1万亿、交行8.4万亿元，分别同比增长14.25%、10%、7.93%、17.44%。

不过，在营收和净利润增速上，五大行呈现低增长或负增长的状态。2016年，工行、农行、中行、建行、交行的营收分别为6759亿、5060亿、4836亿、6051亿和1931亿元，除中行营收较2015年同比增加1.96个百分点之外，工行、农行、建行、交行的营收同比分别下降3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。

归母净利润方面，工行、农行、中行、建行、交行2016年分别实现归母净利润2782亿、1839亿、1646亿、2315亿、672亿元，分别同比增长0.4%、1.86%、3.67%、1.45%和1.03%，中行是五大行中首次出现净利润负增长的银行。

国金证券分析师刘志平表示，中行2016年业绩负增长主要是四季度主动大幅拨备计提以及年度少数股东权益同比确认较多，中行拨备前利润增速为7%。

董希淼向《每日经济新闻》记者表示，银行是顺周期行业，在整个宏观经济压力较大的环境下，银行营收和净利润增速放缓是比较正常的，此前的五次降息对于息差影响较大，银行收费减免也对中间业务收入产生了影响。他同时指出，银行业2016年的业绩表现已经好于预期。

此外，《每日经济新闻》记者注意到，五大行的净利润增速要低于八家股份行，目前已披露年报的股份行归母净利润增速分别为，民生银行3.76%、浦发银行4.93%、招商银行7.6%、中信银行1.14%、光大银行2.71%、平安银行3.36%。

“从规模和体量来说，规模大到一定程度，增长会更困难，五大行国有股份更多，承担社会责任更多，受国家降息、减免收费的影响会更大，股份行相对市场化，受到影响会小一些。”董希淼表示，“五大行机构网点多人员多，发展压力更大，面对新的形势，转型也会更慢一些。”

利息净收入悉数下滑

在收入结构方面，农业银行利息净收入占营收比重最高，为78.67%，随后依次为交通银行69.83%、工商银行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。而受息差水平下降影响，五大行的利息净收入均呈现下滑态势，降幅在6%到9%之间。

具体来看，五大行的净利息收益率（净息差），2016年工行净利息收益率下降31个基点至2.16%，农行下降41个基点至2.25%，中行下降29个基点至1.83%，建行下降43个基点至2.2%，交行下降34个基点至1.88%。

对于息差下降的原因，五大行均表示，是受到2015年央行五次降息并放开存款利率浮动区间上限影响，以及营改增等因素的影响。工行表示，剔除营改增因素，2016年净息差较上年收窄21个基点，降幅与上年基本持平。

再来看非利息业务收入。2016年五大行非利息业务收入呈现增长态势，其中，工行非利息收入2040.45亿元，增长7.5%，非利息收入占比30.2%，提升3个百分点；中行实现非利息收入1775.82亿元，同比增长21.91%，非利息收入在营业收入中的占比36.72%；建行非利息收入同比增长27.02%至1872.91亿元。

另外，在成本收入比方面，工行、农行、中行、建行、交行分别为25.91%、34.59%、28.08%、27.49%和31.6%，农行成本收入比最高。

对于未来银行业的增长趋势，董希淼表示，相比前几年两位数以上的增长，接下来几年应该还是相对低的增速，不排除少数银行出现负增长，但预计2017年的表现会好于2016年，“2016年受到营改增的影响，营改增能够对净利润产生1到2个百分点的影响，2017年营改增的影响消化了，降息也不太可能，整个宏观经济如果企稳，2017年银行业的表现会改善一些，净利润可能略快一些。”