【机构推荐】周三10大潜力金股（名单）

宝胜股份：业绩未来维持高速稳定增长

投资建议：年报业绩超预期，我们对公司2017~2019年业绩进行重新测算，考虑到2017年公司产品的市场需求，我们预计，2017~2019年营业收入分别为：170.68亿元、191.74亿元和213.73亿元，同比增速分别为12.83%、12.34%和11.47%；归属母公司股东净利润分别为3.51亿、4.35亿和5.08亿，同比增速分别为32.26%、23.76%和16.78%，考虑公司的转股，对应EPS分别为0.38元、0.48元和0.56元。

考虑到未来新增航空市场需求和特种电缆市场，而且公司是中航工业集团唯一航空线缆供应平台，以及整个军工行业设备的估值，给予2017年30倍的PE，转股后目标价为11.40元，对应现在股本的目标价为11.53，目前股价隐含上涨空间31.12%。维持买入评级。（川财证券）