合众思壮拟6亿元购天派电子100%股权

每经记者 谢宏辰 每经编辑 宋思艰

3月7日晚间，合众思壮（002383，SZ）披露了公司的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，根据该份预案，公司拟通过发行股份的方式购买天派电子（深圳）有限公司（以下简称天派电子）100%的股权。

根据预案，公司拟按照38.16元/股的价格，以发行股份的方式向天靖投资和天淳投资分别发行157万股和1415万股股份，以支付6000万元和5.4亿元的交易对价，用于收购其持有的天派电子100%股权。

预案阶段，评估机构对标的资产采用收益法进行了预估，天派电子整体预估值区间约为6亿元，不过，截至预案出具日，此次评估工作尚未完成，预案中仅披露预估值，与最终经具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果可能存在一定的差异。

对于天派电子未来的业绩，此次交易对方也做出了业绩承诺。根据公司与天靖投资和天淳投资签署的《框架协议》，天靖投资和天淳投资承诺，天派电子2017~2019年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润）分别不低于3500万元、5000万元和6500万元。

另外，公司还计划以发行期首日为定价基准日，以询价的方式向不超过10家认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过6亿元。上述配套资金将用于车载导航多媒体信息系统开发及产业化项目、全国营销及服务网络建设项目，两个项目分别占用配套资金5.45亿元和5500万元。

合众思壮表示，通过此次交易，可以充分发挥与标的公司之间的协同效应，为公司智能驾驶辅助系统（ADAS）的发展奠定基础，同时有利于实现股权多元化，促进上市公司规范运作。