【机构掘金】周四机构一致最看好的10大金股 （名单）

丝路视觉：受益于影视特效迅速发展

公司是CG行业龙头企业，形成“传统应用领域+新形态商业和展览展示应用领域+文化创意娱乐产业”三大类综合性业务。我们预计公司2016~2018年净利润分别为3128万、3720万、5026万元，对应每股收益分别为0.28元、0.33元和0.45元。6个月目标价56.72元，给予“增持-A”评级。建议重点关注公司基于CG技术和丰富经验加码影视特效的能力。

中粮生化：国企改革可期

中粮集团旗下中国粮油控股和中粮生化各有60万吨燃料乙醇产能，存同业竞争问题。公司作为中粮集团纯正的玉米深加工A股上市公司，极有可能成为中粮集团整合旗下生化资产的平台。中粮集团作为国企改革试点单位，旗下中粮屯河已进行股权激励，中粮生化改革预期有望提速!给予“买入”评级：行业拐点到来，“石油-玉米”价格剪刀差扩大将带来公司燃料乙醇盈利大幅提升，国企改革加速，中粮旗下生化能源资产注入预期打开公司市值空间。预期2016~2018年，公司归母净利润为1.50/5.93/7.74亿元，EPS为0.16/0.61/0.80元，考虑到公司强资产注入预期和发展空间，给予17年35倍估值，目标价21元。

东软集团：期待股权结构优化

公司2016年公告业绩预增，自2015年来利润不断出现增长，股权结构优化对经营业绩改善的传导将逐渐出现，考虑到2016年投资收益大幅提升，我们上调2017~2018年收入预测自82.23和89.76至86.93和99.90亿元，上调2016~2018年净利润预测由3.02、3.73和4.78至20.0、5.3、6.9亿元，每股收益为1.61、0.43和0.56元。当前股价对应2017、2018年市盈率为45、35倍，维持“买入”评级。

通光线缆：重大合同打消增长疑虑、务实全年增长基础

考虑到2016年高压输电线招标延后和军备采购政策调整等影响因素，我们适当下调2016年预计业绩，预计2016~2018年通光线缆营业收入分别为11.03、13.41、16.23亿元，归属母公司净利润1.54、1.87、2.28亿元。对应2016-2018年PE分别为35.4、29.2、24倍，维持“买入”评级。

恒逸石化：PTA盈利改善

恒逸石化作为PTA龙头生产商，在PTA业绩改善周期中弹性巨大。我们预计公司2016~2018年归属于母公司净利润分别为8.06亿元、10.91亿元和11.68亿元，对应EPS分别为0.59元、0.67元和0.72元，维持“增持”评级。

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