深创投成立50亿大数据政府引导基金 2016年国内新增股权基金1.37万亿

每经记者 谢欣 

1月18日，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称深创投）宣布成立苏州红土大数据创业投资基金（以下简称红土基金），基金总规模达到50亿元。据了解，红土基金是长三角地区首只大数据政府引导创投基金，他的出资方还包括上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称三盛宏业）与苏州市政府等。

尽管2016年被称为“资本的寒冬”，但回顾全年，股权投资基金依然取得了较大的增长。清科投资研究中心高级总监姬利向《每日经济新闻》记者表示，2016年全年新增股权投资基金2438家，新增基金总金额1.37万亿元。从今年往后每年市场上新增资金量将超过1万亿元，到2025年预计会超过10万亿元。

长三角首只政府引导大数据基金

据介绍，红土基金将由深创投、苏州太联创业投资中心（有限合伙）（代表苏州高铁新城出资）、苏州市产业发展投资有限公司（代表苏州市政府出资）、张家港市金茂投资发展有限公司和三盛宏业等共同出资设立，基金总规模达到50亿元。

基金首期规模为5亿元，深创投及深创投江苏管理团队组建基金管理合伙企业（GP）负责该基金的管理工作。深创投董事长倪泽望表示，红土基金通过股权投资重点支持大数据交易平台，SAAS软件，传感器及存储芯片，数据资源、技术及行业应用等领域企业发展。推动企业IPO，参与并购等资本运作，助推长三角地区大数据产业链整合发展。基金还将与产业资本、金融机构等进行项目协同孵化、协同投资，依托各方资源共建大数据主题众创空间、专业孵化器及配套的天使孵化基金，进一步完善大数据投资生态链。

值得一提的是，2017年还是国内首只真正意义上的政府引导性创投基金——苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称苏州基金）设立满10周年。

2007年1月12日，深创投与苏州市政府、民营资本共同出资设立了总规模为3亿元的苏州基金。深创投执行总经理、华东总部副总经理伊恩江向《每日经济新闻》记者介绍称，苏州基金在5年投资期内共投资了20家企业，其中，海陆重工、中利科技、天马精化、东山精密、康力电梯、天瑞仪器等6家企业已实现上市；4家公司实现回购；3家公司实现并购退出。基金成立以来内部收益率超过了40%。

国内股权投资机构已过万

尽管2016年被普遍称为“资本的寒冬”，但基金业总体依然保持了不错的发展速度。

根据基金业协会公布的2016年最新数据，国内股权投资机构已经超过1万家，管理资本超过了7万亿元，从业人数超过20万人。按照规模来算，中国已成为全球第二大股权投资市场，在市场活跃度增加的同时，机构间的竞争也在加剧。

清科投资研究中心高级总监姬利则向《每日经济新闻》记者介绍，2016年全年新增股权投资基金2438家，新增基金总金额1.37万亿元。姬利预测，从今年到2020年，每年市场的新增资金量会超过1万亿元。按这个速度测算，到2020年国内股权投资基金规模将超过10万亿元。

从币种上看，未来人民币资金的机会将越来越大，姬利表示，2016年的2438只新增股权投资基金中，人民币基金达到了2332只，募资金额达到11855亿元，而外币基金为106只，募资金额为1857亿元。

从行业看，“2016年大家看的行业主要还是互联网+，但格局是有变化的。” 姬利表示，“2015年比较多的是O2O，2016年越来越多的企业开始关注技术类。如大数据、人工智能和生物技术方面的项目。” 

姬利还认为，随着发审速度的加快，未来会有更多企业通过创投支持来推动IPO。从退出的角度看，2011到2015年，整体市场的退出有606起，而在2016年超过4000起，就算减去新三板，这一数字也超过了1600起。

姬利表示，单从政府引导基金上看，目前可大致分为创业投资、产业投资和基础设施投资PPP等三类引导基金。“目前总规模已经超过5万亿元，到位资金超过2万亿元”，而2016年新增股权投资类的政府引导基金为324只，到位资金已经超过4000亿元。主要专注在产业和创投，而其中投资领域则主要为大数据、大健康和环保等战略新兴产业。