【机构掘金】周三机构一致最看好的10大金股 （附名单）

中国船舶：混改预期与船舶工业回暖双线推进

油价、BDI和混改三大因素值得关注:①春节后油价走势预示明年行业景气度:近期油价上涨,除了OPEC减产等因素外,季节性因素(冬天取暖需求)也不容小视,而真正看行业明年回暖,春年后油价走势具有预示作用；②BDI指数具有指导价值:目前BDI指数回暖,突破1000点,这与之前指数过低以及圣诞节前季节性反弹密切相关。年后BDI指数对于行业活跃度具有更强指导价值；③集团混改预期值得关注:南船自身有诸多优质资产,如江南造船、沪东中华造船等,在上市公司业绩不景气的情况下,具有国企改革背景下混改的想象空间。

盈利预测与投资建议:

预计公司2016~2018年营业收入243亿元、265亿元和311亿元；归母净利润-5.7亿元、0.34亿元和1.98亿元,对应EPS为-0.41、0.02和0.14元。基于行业回暖、且集团优质资产较多,具备想象空间。首次覆盖,给予“买入”评级。（东吴证券）

福能股份：清洁能源成为增长点

资产注入有望加速。去年底,国电泉州、石狮热电资产注入正式启动,完成后估计在增厚业绩1.18亿元。同时,控股股东为了解决同业竞争问题,承诺神华福能发电、福建宁德核电在2017年12月31日前注入上市公司,预计增厚业绩。福建惠安泉会发电将于2018年12月底注入。

盈利预测：公司风电规模不断扩大,进军配售电市场,成为业绩新增长点。预测公司2016~2018年EPS分别为0.62、0.72和0.82,给予“买入”评级。（太平洋证券）

信隆健康：摩拜订单提供业绩弹性

我们预计公司2016~2018年每股收益分别为0.06、0.16和0.25元/股,给予公司原有主业34亿市值,共享单车零配件供应业务40亿市值,合计市值74亿,对应目标价20.05元,首次覆盖给予买入评级。（中银国际）

鼎龙股份：业绩预增基本符合预期

CMP抛光垫正式进入试生产阶段,有望打破海外垄断。CMP主要是外企垄断全球市场,公司产品投产有望打破垄断,成功切入半导体领域。中国武汉新芯240亿美元投资建设30万片/月存储器芯片厂,鼎龙有望受益于本地企业发展,成为其第一批供应商,战略意义重大。

盈利预测及投资评级:公司主业稳定增长,通过CMP项目及芯片切入半导体领域,维持增持评级,维持盈利预测。预计2016~2018年EPS为0.52、0.83和1.08元,当前股价对应2016~2018年PE为41倍、26倍和20倍。（申万宏源）

博世科：国家科学技术进步奖彰显实力

员工持股、实际控制人参与定增彰显发展信心。公司2015年12月完成限制性股票授予,包括副总经理、董秘、中层管理人员、核心技术人员等92人,合计授予股票353万股,授予价格20.86元/股,要求2015~2017年公司业绩不低于0.4亿、0.6亿和0.8亿,目前第一期员工持股已经解锁。与此同时,近期定增实际控制人参与20%,定增价格36.2元/股,目前价格已经倒挂,锁定期三年,彰显公司对于未来发展信心。考虑2017年定增开始摊薄,预计公司2016~2018年EPS分别为0.55、0.86和1.23元,对应PE分别是63倍、41倍和28倍,维持“买入”评级!（长江证券）

老板电器：四季度再超预期

渠道下沉进展顺利,三四线市场逐渐打开。2016年全年,公司新设城市公司20余个,城市公司总数达到30余个。随着居民收入水平逐渐提升,三四线市场消费升级趋势明显,近几年,公司将渠道下沉作为工作重心,产品在三四线市占率逐步提升,一二线更新需求与三四线新增需求叠加,形成广阔市场。

盈利预测与投资建议。我们上调2016~2018年EPS预期,分别为1.65元、2.18元和2.81元,未来三年将保持35%的复合增长率,给予公司2017年25倍估值,对应目标价54.5元,维持“买入”评级。（西南证券）

科达洁能：延伸锂上游产业

投资建议与评级:预计公司2016~2018年的净利润为4.26亿元、5.74亿元和7.36亿元,EPS为0.3元、0.41元、0.52元,市盈率分别为:26倍、20倍和15倍。给予“买入”评级。（东北证券）

骆驼股份：综合成本优势将更加明显

供给端未来有望收缩,铅回收业务进一步提升盈利能力。受益于国家供给侧改革和消费税政策,铅酸电池中小厂家有望逐步被淘汰或整合,供给端有望收缩;而公司已经利用自身优势以及并购进行全国布局,起动电池市占率有望持续提升(未来有望达到30%),这将进一步提升公司定价能力。公司的铅回收业务已拿到资质,未来逐渐上量,综合成本优势将更加明显。

盈利预测和投资评级:我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.78、0.98和1.21元,维持“买入”评级。（信达证券）

渤海股份：打造控股集团目标明确

公司拥有独特区位优势,水务业务将保持稳定增长;并购嘉诚环保之后业务领域大幅拓展;PPP项目热潮带来快速增长机遇;借助资本运营打造产业控股平台的目标明确。我们预计公司2016~2018年实现营业收入分别为8.10亿元、17.07亿元和20.40亿元,归母净利润分别为0.61亿元、1.68亿元和2.07亿元,折合EPS分别为0.24元、0.67元和0.82元。（中信建投）

吉艾科技：打造民营AMC标杆

公司AMC业务依托拥有丰富经验的管理团队,评估&处置能力领先,拟打造不良资产高端集成服务商,未来将重点发展轻资产管理类业务,同时以自有资金投资优质项目博取高收益率。此外,塔国炼油厂17年将投产贡献可观利润。短期内,公司将重点发展AMC业务,把握行业黄金机遇贡献靓丽业绩,并反哺主业,中长期双主业实现显著协同。考虑AMC业务迅猛起航+油服主业回暖+炼油厂一期将投产,预计公司将迎来业绩反转,上调盈利预测,预计2017~2018年净利润分别为3.15亿、4.71亿元,坚定看好公司发展前景,维持“买入”评级。（东吴证券）