科达洁能4.7亿收购两公司股权 交易方现佛山照明前高管两子

每经记者 欧阳凯

1月5日，科达洁能（600499，SH）对外公告称，公司董事会已于日前审议通过以合计约4.74亿元的价格，受让青海佛照锂能源开发有限有限公司（以下简称青海佛照锂）62%股权以及青海威力新能源材料有限公司（以下简称青海威力）53.62%股权，交易完成后，科达洁能将间接控制青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称蓝科锂业）27.69%股权。

《每日经济新闻》记者注意到，无论是交易方青海天际稀有元素科技开发有限公司（香港）（以下简称青海天际）、西藏美星富能创业投资管理有限公司（以下简称西藏富能）、智新法、钟永晖、钟永亮和寿永军，还是交易标的青海佛照锂、青海威力，抑或是交易方主要资产蓝科锂业，均出现佛山照明（000541，SZ）前董事长钟信才及其两子钟永亮（大儿子）、钟永晖（次子）的身影。

间接入股蓝科锂业

根据公告，青海佛照锂62%股权作价约3.1亿元，青海威力53.62%股权作价约1.64亿元，出资来源均为科达洁能自有资金。财务数据显示，青海佛照锂2016年1至11月净利润为2065.28万元，而2015年则亏损944.69万元，青海威力2016年1至11月净利润为1275.2万元，而2015年则亏损689.12万元。

在估值方面，青海佛照锂股东全部权益账面价值7325.27万元，评估值4.99亿元，增值率为581.66%；青海威力股东全部权益账面价值3340.38万元，评估值3.06亿元，增值率为817.05%。

对于上述两标的公司估值暴增，公告中也解释称，主要是因为其持有的蓝科锂业发展前景较好。《每日经济新闻》记者注意到，青海佛照锂基于现金及专利权出资，持有蓝科锂业16.91%股份，青海威力基于专利权出资，持有蓝科锂业10.78%股份，受让青海佛照锂和青海威力部分股权，科达洁能将间接控制蓝科锂业27.69%股权。

蓝科锂业主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售，自称拥有独特的锂镁分离工艺与技术、突出的资源优势和盈利前景。科达洁能方面表示，此次交易符合公司积极加大锂电材料业务投入的发展战略。在此之前，科达洁能就拟募资近12亿投向锂电池系列负极材料等项目。

一位锂电行业分析师告诉记者，目前生产碳酸锂主要分为盐湖提锂和矿石提锂。由于我国盐湖主要集中在青海、西藏等地，进入冬季盐湖提锂装置受到限制。此外，盐湖提锂技术在业内也受到不少争议，盐湖提锂的杂质要高于矿石提锂，而要生产汽车用的锂电池，则需要纯度要求很高的电池级碳酸锂。 

对于外界疑惑，记者致电科达洁能董秘办，相关人士表示董秘和证代均在外出差，暂无法回应。值得一提的是，盐湖股份（000792，SZ）通过全资子公司盐湖科技间接持有蓝科锂业51.42%股权。根据其披露的数据，去年上半年，蓝科锂业营业收入4384.98万元，净利润为1653.38万元。不久前，盐湖股份还与比亚迪共同公告称，双方与第三方合作在青海成立新公司，而新公司成立后还将收购盐湖股份持有的蓝科锂业51.42%股权。

钟信才两子获利4939.9万

截至目前，佛山照明拥有青海佛照锂38%股权。广东环宇京茂律师事务所律师刘华浩告诉记者，根据公司法规定，有限责任公司的股东享有优先购买权，这是法定权利，即在享有的同等条件下优先购买其他股东拟转让股权的权利。

公告显示，青海佛照锂属于有限责任公司。此次62%股权落入科达洁能也意味着佛山照明放弃了优先购买权。

事实上，从2013年开始，佛山照明就明确要放弃锂电业务，先后注销广东佛照国轩动力电池有限公司、转让青海佛照锂电正极材料有限公司51%的股权。去年的12月9日，佛山照明还公告称减持国轩高科股票2927万股获利8.5亿元，同时表示不排除在未来12个月内继续减持的可能。 

逐步“砍”掉新能源业务的佛山照明，未来是不是也会择机考虑转让青海佛照锂38%股权？佛山照明董秘办相关人士表示，目前董秘和证代均在开会，暂无法回答相关问题。而截至发稿，记者未能从佛山照明获得回应。

《每日经济新闻》记者还留意到，此次交易中，还出现了佛山照明前董事长钟信才及其两子的身影。比如，青海佛照锂的法定代表人为钟信才；西藏富能、青海威力的法定代表人均为钟永晖；钟永晖和钟永亮还分别在蓝科锂业认缴出资884.27万元、571.73万元。

此次青海威力股权转让前，钟永晖和钟永亮分别持有青海威力各31.25%股权，转让后，钟永晖和钟永亮仍然持有青海威力各23.19%股权，转让价均为2469.95万元。