每日经济新闻

    【精选“金基”】鸡年每经带你捉“金基” 弱水三千只取一瓢

    每日经济新闻 2016-12-29 16:56

    2016年,经历过年初的熔断后,A股一直震荡运行。可即便如此,仍有不少基金获得了较好收益,说明公募基金产品仍是最具普适性、最适合大众的一类投资品种。但眼下基金数量已经超过3000只,兼且还有委外资金搅局。在各种因素的干扰下,选出中长期业绩优秀的产品,对投资者来说可能已比选股还难。基于此,理财不二牛(微信号:buerniu5188)按照基金的不同类型详细研究,结合专家意见和机构研报,为您梳理出了最适合2017年投资的基金产品。弱水三千只取一瓢,鸡年每经带你捉“金基” 。

    每经编辑 每经记者 谭婧    

    每经记者 谭婧 每经编辑 贾运可

    2016年,经历过年初的熔断后,A股一直震荡运行。可即便如此,仍有不少基金获得了较好收益,说明公募基金产品仍是最具普适性、最适合大众的一类投资品种。但眼下基金数量已经超过3000只,兼且还有委外资金搅局。在各种因素的干扰下,选出中长期业绩优秀的产品,对投资者来说可能已比选股还难。基于此,理财不二牛(微信号:buerniu5188)按照基金的不同类型详细研究,结合专家意见和机构研报,为您梳理出了最适合2017年投资的基金产品。弱水三千只取一瓢,鸡年每经带你捉“金基” 。

     

    权益类


    泰达逆向策略

    基金类型:混合型

    基金代码:229002

    成立日期:2012-05-23

    基金经理:刘欣

    单位净值:2.218元

    三季末规模:5.02亿元

    近三年收益率:131.01%

    年内收益率:10.03%

    基金点评:该基金仓位范围为60%~95%。基金在较高股票仓位的基础上灵活调整,通过联邦模型确定大类资产仓位范围,并主动选择介入市场的时机和程度,逆向投资于被低估的资产类别。基金主要采用量化投资方式,以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股,持仓以小盘成长股为主,投资组合充分分散,起到了降低波动风险的作用。目前在1971只同类基金中排名第65位。

     

    长信量化先锋

    基金类型:混合型

    基金代码:519983

    成立日期:2010-11-18

    基金经理:左金保

    单位净值:1.944元

    三季末规模:74.47亿元

    近三年收益率:211.79%

    年内收益率:9.11%

    基金点评:该基金主要采用量化投资方式,该部分股票投资比例不得低于股票资产的80%。基金的核心策略为多因子量化模型,也会进行一定的事件性投资。基金经理左金保管理的3只任职一年以上的量化基金均业绩优异,任职回报均在同期可比的基金中排名前5%。该基金最近三年业绩均表现突出,目前在1971只同类基金中排名第74位。

     

    申万菱信量化小盘

    基金类型:股票型

    基金代码:163110

    成立日期:2011-06-16

    基金经理:金昉毅

    单位净值:2.664元

    三季末规模:20.8亿元

    近三年收益率:147.81%

    年内收益率:4.63%

    基金点评:该基金仓位范围为85%~95%,以小盘股为主要投资对象,该部分股票投资比例不得低于股票资产的90%。基金核心投资策略为申万菱信开发的量化小盘投资模型,主要包括通过财务分析模型选出基本面扎实的初始股票池,通过多因子Alpha选股模型筛选出核心股票池,在此基础上通过组合优化模型选择股票构建投资组合,并持续不断进行动态修正与调整。优秀的业绩体现出量化模型稳定的运行效果,基金经理金昉毅任职以来业绩在同期99只同类基金中排名第一。

     

    金鹰稳健成长混合

    基金类型:混合型

    基金代码:210004

    成立日期:2010-04-14

    基金经理:陈颖

    单位净值:1.5570元

    三季末规模:4.9亿元

    近三年收益率:164.5%

    年内收益率:10.9%

    基金点评:该基金仓位范围为60%~95%,实际投资中基金高仓位运作,股票仓位稳定保持在85%~93%。基金采用“自上而下”的投资方法,根据宏观周期与资本市场周期构建投资组合。在个股选择上,基金注重“稳健性”与“成长性”原则。今年以来该基金集中配置在智能汽车产业链、售电侧改革及国企改革等主题,并以小盘股为主,大部分重仓股的持有周期较长,获得了较好收益,目前在1971只同类基金中排名第54位。

     

    圆信永丰优加生活

    基金类型:股票型

    基金代码:001736

    成立日期:2015-10-28

    基金经理:洪流、范妍

    单位净值:1.211元

    三季末规模:5.46亿元

    成立以来收益率:21.1%

    年内收益率:17.57%

    基金点评:该基金仓位范围为 80%~95%,实际投资中股票仓位保持在85%上下。基金股票投资包含健康和生活两大主题,这部分投资不低于股票仓位的80%,主要投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司,把握经济增长中公众消费趋势。该基金今年业绩表现优异,前三个季度均收益为正,目前在677只同类基金中排名第8位。

     

    汇丰晋信大盘A

    基金类型:股票型

    基金代码:540006

    成立日期:2009-06-24

    基金经理:丘栋荣

    单位净值:2.5865

    三季末规模:22.9亿元

    近三年收益率:133.17%

    年内收益率:6.77%

    基金点评:该基金股票仓位范围为85%~95%,其中不低于80%的股票仓位投资大盘蓝筹股,基金管理人每季度对大盘股进行动态调整。通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股,实现基金资产长期稳健收益。基金中长期业绩十分优秀,近三年、一年业绩均位居同类同期产品前1/4,目前排在同类677只基金的第33位。

     

    南方策略优化

    基金类型:混合型

    基金代码:202019

    成立日期:2010-03-30

    基金经理:雷俊

    单位净值:1.583元

    三季末规模:7.18亿元

    近三年收益率:143.16%

    年内收益率:4.9%

    基金点评:该基金仓位范围为60%~95%。实际投资中基金高仓位运作,股票仓位长期保持在85%~90%。基金采用量化模型进行行业配置,在考虑市场均衡的行业配置比例基础上,加入基金经理对各行业风险收益的预期。基金充分发挥量化选股的优势,运用多个量化策略投资于100只以上个股,分散投资风险和平衡风险暴露,获得了稳健的收益。目前排在同类1971只基金的第168位。

     

    交银趋势优先

    基金类型:混合型

    基金代码:519702

    成立日期:2009-01-21

    基金经理:曹文俊

    单位净值:2.686元

    三季末规模:4.09亿元

    近三年收益率:158.7%

    年内收益率:3.18%

    基金点评:该基金仓位范围为60%~95%。基金通过把握中国人口变化的重大趋势,精选受益其中的优势行业和个股。现任基金经理曹文俊有着11年的证券投资研究经验,自2013年上任以来业绩表现良好。基金仓位稳定,立足于精选个股,组合较为均衡,在具备较好业绩弹性的同时保持了一定的分散度,风险指标位于同类前列。

     

    兴全商业模式优选

    基金类型:混合型

    基金代码:163415

    成立日期:2012-12-18

    基金经理:吴圣涛

    单位净值:1.368元

    三季末规模:17.53亿元

    近三年收益率:123.10%

    年内收益率:-1.86%

    基金点评:该基金仓位范围为60%~95%。基金以具有优秀商业模式公司的股票为主要投资对象,该部分投资不低于股票资产的80%。基金主动择时,灵活调整大类资产配置。同时持股集中度较高,2015年以来前十大重仓股仓位在55%~70%,重仓股持有周期在半年以上,对长期看好的个股甚至持有两年以上,力求随着公司的发展实现长期资本增值。基金经理吴圣涛经验丰富,具有14年证券从业经验及8年基金投资经验。

     

    大摩多因子策略

    基金类型:混合型

    基金代码:233009

    成立日期:2011-05-17

    基金经理:杨雨龙

    单位净值:1.6760元

    三季末规模:40.70亿元

    近三年收益率:156.65%

    年内收益率:0.58%

    基金点评:该基金采用量化投资方式,仓位范围为60%~95%,实际投资中基金股票仓位基本稳定在80%~90%,以降低由于持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。该基金充分发挥量化选股的优势,投资于300只以上个股,单只个股仓位不到1%,达到了分散投资风险和平衡风险暴露的效果。

     

    华安沪港深外延增长混合

    基金类型:混合型

    基金代码:001694

    成立日期:2016-03-09

    基金经理:苏圻涵 杨明 崔莹

    单位净值:1.2420

    三季末规模:2.83亿元

    成立以来收益率:24.20%

    年内收益率:24.20%

    基金点评:沪港深基金是今年的大热门,该基金股票仓位范围为0%~95%,A股和港股通标的股票仓位范围均为0%~95%,仓位十分灵活,可充分把握三地市场投资机会。基金配备三名基金经理,苏圻涵具一定的海外投资经验,与擅长A股投资的杨明、崔莹各司其职形成互补。目前三人配合较为出色,该基金成立不到一年取得了24%的收益率,远远跑赢同类平均,目前在1971只同类基金中排在第12位。

     

    固定收益类

    大摩多元收益A

    基金类型:债券型

    基金代码:233012

    成立日期:2012-08-28

    基金经理:李轶

    单位净值:1.6470元

    三季末规模:4.26亿元

    近三年收益率:55.08%

    年内收益率:3.91%

    基金点评:该基金为二级债基,权益类资产投资范围为0%~20%。实际投资中,在风险可控的情况下,该基金股票仓位一般在10%以下,最近3个季度都在1%以下。基金经理李轶现为公司固定收益投资部总监,拥有11年证券投资经验,历经市场波动考验,风控能力较强。基金中长期业绩稳健,一年期、两年期、三年期业绩均在同类前1/4。

     

    易方达增强回报A

    基金类型:债券型

    基金代码:110017

    成立日期:2008-03-19

    基金经理:王晓晨、张雅君

    单位净值:1.2090元

    三季末规模:51.95亿元

    近三年收益率:48.76%

    年内收益率:0.96%

    基金点评:该基金为一级债基,其固定收益类资产仓位不低于80%,其中信用债不低于固定收益资产总值的50%,可参与新股申购增强基金收益,基金中长期收益稳健,风险适中。基金经理王晓晨已管理该基金超过5年,任期回报达65.04%,现任易方达固定收益部总经理助理。

     

    工银添颐债券A

    基金类型:债券型

    基金代码:485114

    成立日期:2011-08-10

    基金经理:杜海涛 宋炳珅

    单位净值:2.006元

    三季末规模:8.28亿元

    近三年收益率:62.04%

    年内收益率:-1.71%

    基金点评:该基金为二级债基,可以将少量资产直接配置在股票二级市场,通过股债配置调整,分享债市回报的同时,也可择机分享A股市场成长的收益。尽管2016年表现一般,但其过往中长期业绩优异稳定,过去三年的年化收益率接近20%。基金管理公司工银瑞信的固定收益研究实力较强,旗下多只固收类产品多次获奖。

     

    长信可转债A

    基金类型:债券型

    基金代码:519977

    成立日期:2012-03-30

    基金经理:李小羽

    单位净值:1.2044元

    三季末规模:3.36亿元

    近三年收益率:115.31%

    年内收益率:-11.61%

    基金点评:可转债基金兼具债性和股性,通常适合在“股债双牛”和“股牛债弱”的市场格局中配置,在A股表现较好的2014年和2015年,该基金均排名同类前列。2016年三季度末,该基金可转债投资比例为64.69%,持有约19.03%的股票,其余债券合计占比为17.28%。该基金风险较高,若股市回暖有望获得表现机会。

     

    境外投资


    鹏华全球高收益债

    基金类型:QDII-债券型

    基金代码:000290

    成立日期:2013-10-22

    基金经理:尤柏年

    单位净值:1.2390元

    三季末规模:21.26亿元

    近三年收益率:39.56%

    年内收益率:13.98%

    基金点评:该基金主要投资于全球市场的各类高收益债券,债券仓位不低于80%。2016年三季末,87%的基金资产持有高收益债券,重点配置了市场上策略保守或有实质性资产支持的标的。今年以来,鹏华基金扩大了投资券种的地域范围和行业范围,继续涉足发达国家的高收益债品种,稳定了基金的波动性。该基金为债券型基金,风险适中,中长期业绩稳定,2015年排名同类第7位,今年以来暂列第23位。

     

    大成标普500等权重

    基金类型:QDII-指数

    基金代码:096001

    成立日期:2011-03-23

    基金经理:冉凌浩

    单位净值:1.6600元

    三季末规模:0.98亿元

    年内收益率:19.27%

    基金点评:该基金跟踪标普500等权重指数,主要投资标的指数成份股,通过指数化投资最大限度地分享美国经济长期增长的稳定收益。与标普500指数不同,标普500等权重指数由于是按等权重方法确定成分股权重,其中小盘股占比高于普通标普500指数,收益率一般也较高。

     

    华宝标普石油指数

    基金类型:QDII-指数

    基金代码:162411

    成立日期:2011-09-29

    基金经理:周晶

    单位净值:0.7210元

    三季末规模:25.10亿元

    年内收益率:45.66%

    基金点评:该基金跟踪标普石油天然气上游股票指数,其成份股为美国主要交易所上市的油气上游行业公司。油气上游业务更加体现了资源稀缺性,上游公司股价传导油气价格上涨明显,因此与国际油价走势的关联度较大。2016年末因国际社会达成石油减产协议,油价明年有望重回平衡,油气基金有较好的交易机会。该基金为LOF类型,可实现场内T+0交易,是理想的追踪油价工具。今年以来业绩暂列170只QDII基金中的第3位。

     

    商品基金


    华安黄金易

    基金类型:ETF

    基金代码:518880

    成立日期:2013-07-18

    基金经理:许之彦 徐宜宜

    单位净值:2.6202元

    三季末规模:62.58亿元

    年内收益率:17.34%

    基金点评:该基金跟踪国内黄金现货AU99.99价格,投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。目前为国内规模最大的商品型基金,流动性好,场内交易,具有低门槛、低费率、T+0交易的优点。在全球风险加大的背景下,投资者可关注黄金等避险资产。相比黄金现货和纸黄金等品种,黄金基金交易方便,费用低廉,更易把握黄金投资的阶段性机会。

     

    (数据来源:东方财富Choice,截至12月16日)

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    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

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