王府井拟收购贝尔蒙特100%股权

每经实习记者 林梦霞 每经记者 曾剑 

王府井（600859，SH）11月1日晚公告称，拟以支付现金并承接债务的方式向控股股东王府井国际购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont Hong Kong Ltd.）100%股权。

贝尔蒙特是王府井国际在开曼群岛设立的全资子公司，根据评估，贝尔蒙特100%股权的评估价值为人民币53.73亿元。经王府井与王府井国际协商，贝尔蒙特100%股权的交易价格为人民币53.73亿元。

公告显示，本次交易采取现金加承接债务的支付方式，即王府井为本次交易支付的交易对价（即人民币53.73亿元）=承接债务金额+现金支付金额。

其中，王府井拟承接债务金额为贝尔蒙特股权交割日王府井国际对中国进出口银行尚未结清的贷款本金余额。截至2016年10月31日，王府井国际对中国进出口银行尚未结清的贷款本金余额为人民币15.8亿元、美元8790.42万元。按2016年10月31日汇率中间价1美元兑人民币6.7641元计算，前述尚未结清的贷款本金余额合计为人民币21.75亿元。

2015年和2016年1~6月，王府井备考合并报表营业收入分别为230.74亿元和111.76亿元，较重组前分别提升33.16%和28.64%；归属于公司普通股股东的净利润分别为8.53亿元和4.62亿元，较重组前分别提升29.04%和36.02%；每股收益分别为1.42元和0.77元，较重组前分别提升29.09%和35.09%。

截至2016年6月30日，贝尔蒙特经审计合并报表归属于母公司所有者权益为43.17亿元，收益法下评估结果的增值额为10.55亿元，增值率为24.44%。

《每日经济新闻》记者注意到，根据《业绩补偿协议》，王府井国际承诺业绩补偿期内（2016~2018年）贝尔蒙特实现的净利润分别为23874.64万元、21137.13万元和23067.46万元；如本次交易在2016年12月31日后完成，则业绩承诺为2017~2019年分别为21137.13万元、23067.46万元和25363.80万元。

据了解，贝尔蒙特目前旗下拥有赛特奥特莱斯、春天百货等多个知名品牌，赛特奥特莱斯在国内奥特莱斯业态领域居于前列。通过本次交易，上市公司将实现在奥特莱斯业态方面的跨越式发展，构建以百货、购物中心、奥特莱斯三大零售主力业态、多层次、立体化的完整商业版图，形成多业态并举、覆盖顾客全生活系统的业态结构，进一步提升上市公司的核心竞争力和持续盈利能力。

公告还显示，截至2016年9月30日，王府井使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币11.83亿元。据悉，本次非公开发行预计募集资金总额不超过29.74亿元，将投资于哈尔滨、郑州、西安、佛山、南昌、银川各地的购物中心及王府井O2O全渠道。

（编辑：张海妮）