安徽水利拟3亿参股中核新能源 融资方约定3年完成上市

每经记者 谢宏辰

11 月 1 日晚间，安徽水利（600502，收盘价9.75元）发布公告称，公司计划出资3亿元投资参股中核新能源投资有限公司（以下简称中核新能源）。值得注意的是，作为此次交易的融资方，中核新能源在增资方案中作出了上市约定。

公告内容显示，融资方中核新能源约定，不晚于2019年12月完成上市，若未实现上市目标，投资人有权要求控股股东回购部分或全部股份，回购利率为同期人民银行贷款利率上浮不超过10%。

●公司计划出资3亿元

安徽水利公告内容显示，2016年9月2日，中核新能源于北京产权交易所发布了企业增资项目。作为融资方，中核新能源拟通过增资方式引进3~6名外部投资者，计划融资10亿元左右。安徽水利计划投资3亿元参与该增资项目。此次对外投资计划已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）登陆北京产权交易所官方网站查询到，中核新能源成立于2007年，注册资本3.1亿元，法定代表人是王兵。中核新能源目前有两名股东，分别是中核投资有限公司和中国核工业华兴建设有限公司，两名股东分别持有50%的股份。财务数据显示，2013~2015年以及2016年1~6月，中核新能源分别实现净利润2017万元、1755万元、5318万元和1291万元。

增资项目基本情况显示，此次增资项目拟募集资金总额以与意向投资人商务谈判结果，并经中核新能源公司股东会批准为准。增资项目拟募集资金对应持股比例为62.5%，增资项目拟新增注册资本5.17亿元。增资完成后，中核新能源股权结构为中核投资有限公司持股18.75%左右；中国核工业华兴建设有限公司持股18.75%左右；新增投资方持股比例62.5%左右。

此外，根据公告，此次募集资金主要用于扩大水务项目规模、扩展PPP业务领域、并购环保产业链相关企业。计划新增水务处理规模150万吨，预计投资30亿元，积极寻找环保设计、环境治理、核心设备等领域的并购机会，预计投资5亿~10亿元。

●融资方作出上市约定

值得一提的是，安徽水利的公告因融资对象的一个相关约定而增色不少。公告内容显示，融资方中核新能源约定，不晚于2019年12月完成上市，若未实现上市目标，投资人有权要求控股股东回购部分或全部股份，回购利率为同期人民银行贷款利率上浮不超过10%。

每经投资宝（微信公众号：mjtzb2）注意到，虽然公司已做出了参股计划，但是最终能否顺利入股目前来看还是未知数，因为此次增资项目由中核新能源择优确定投资者，如公司未能被选定，则不能实施此次投资。

根据融资方的选择标准，当产生2家及以上合格意向投资方时，在意向投资方价格条件相同情形下，融资方将主要从以下几个方面对意向投资方进行择优选择：1，具有大型国有企业背景或良好社会形象及一定影响力的企业优先；2，资金实力雄厚、有较强资源整合能力，具有丰富的资本市场运作能力和经验的企业优先；3，具有丰富的环保产业资源，拥有丰富的PPP项目运作经验，具备专业运营管理能力，能够为融资方环保产业发展带来新的经营业务、新的市场，能为融资方环保产业链延伸提供资金支持和增值服务的企业优先；4，在污水处理、环境保护等相关领域拥有多项发明专利的企业优先；5，有利于形成环保产业协同效应的上下游产业资本的企业优先；6，熟悉和理解融资方的企业文化及经营理念的企业优先。