节能环保政策即将出台 机构闻风提前布局

◎每经记者 陈晨

股谚云“炒股跟着政策走”，这句话不仅适用于普通投资者，同样适用于机构投资者。

8月12日，国家发改委刊文指出，多项节能环保政策即将出台。于是，节能环保股便成了上周（8月15日~19日，下同）机构的关注焦点。

机构紧盯节能环保股

火山财富（微信号：huoshan5188）从国家发改委网站获悉，8月12日，国家发改委刊文表示，多项环保政策即将出台。其中最值得关注的是，发改委下一步工作要强化产业扶持，即研究制定“十三五”节能环保产业发展规划，明确产业发展方向和支持政策，大力推进节能环保产业供给侧结构性改革。另外，还将进一步宣传并贯彻实行《绿色债券发行指引》，鼓励符合条件的企业发行绿色债券，推动设立国家绿色发展基金。研究设立节能环保产业发展基金，引导社会资本投入节能环保产业。

文章一出，节能环保板块即大涨1.08%，这也引起了机构对节能环保股的关注。火山财富据东方财富Choice数据统计发现，上周有7家节能环保题材的上市公司受到机构调研，节能环保板块也成为机构最青睐的板块。这7家公司分别为苏交科、东方园林、三维工程、润邦股份、永清环保、惠博普和*ST煤气，这些公司以建筑装饰行业为主。

渤海证券表示，基于环境治理及稳增长的双重需求，预计下半年环保政策的支持及落实力度将加大，从而有望带来环保订单加速释放。同时，受益于PPP模式的加快推进，水务、垃圾焚烧发电等相关细分领域，景气度将持续提升，建议把握PPP主题投资机会。在上述7家公司的调研中，大多提及了PPP项目，如苏交科在7月中标PPP项目；东方园林董事长表示大力加快海绵城市PPP项目的拿单速度。此外，外延式发展也为机构所关注。

从二级市场来看，节能环保股也表现不俗。仅润邦股份和*ST煤气的周涨幅低于同期沪指，而三维工程、苏交科、东方园林周涨幅较大，分别上涨了15.53%、7.29%和7.25%。

电子业公司获扎堆调研

伴随着上市公司中报披露接近尾声，且在沪指上周一举攻破3100点之后，机构调研的热情逐渐恢复。据东方财富Choice数据显示，上周近90家公司受到机构调研，比前一周上升三成多。行业配置上，机械设备和计算机一马当先，医药生物和电子紧随其后，以往的调研“红人”化工行业仅有5家公司受到关注。题材方面，除了前述节能环保外，物联网、锂电池、军工和国企改革等均有涉及。

其实，机构调研人气恢复不仅体现在被调研公司数量增多，也表现在机构扎堆调研现象显现。数据显示，上周有14家公司获得了超过20家机构的调研，包括歌尔股份、苏大维格、一心堂和信维通信等。且这四家公司的调研数量均在60家以上，其中歌尔股份更是达到136家。

火山财富（微信号：huoshan5188）梳理发现，在机构扎堆调研的14家公司中，有5家属于电子行业。如上述四家公司，除一心堂外，其余三家都是电子行业，且这三家公司在关注点上均有交叉，分别是声学、VR和AR。在机构调研歌尔股份时，该公司表示，预测三季度增速较快主要是因为VR产品开始上量、主要客户的声学产品升级。另外，歌尔股份也在VR/ AR结合、AR/软件结合产品方面进行探索，力求带来突破性产品。另外，调研苏大维格时，该公司表示，目前主要致力于解决AR中的难点，即纳米波导问题。其次，调研信维通信时，该公司阐述了在声学领域的发展计划。

另外，上周获扎堆调研的电子行业个股平均涨幅跑赢同期沪指。歌尔股份、苏大维格、信维通信、顺络电子和奥拓电子，分别上涨8.86%、24.54%、5.04%、3.51%和0.61%。