百名员工“临阵脱逃” 吉艾科技定增募资缩水

◎每经记者 曾剑

在早早拿到证监会关于定增批复的情况下，吉艾科技（300309，收盘价13.95元）非公开发行距离顺利完成只差最后一步。但在此关键时刻，上百名公司员工及原拟参与认购的北信瑞丰基金打起了退堂鼓。这导致上市公司不得不对非公开发行方案做出第四次修订，募资总金额调减逾1.66亿元。

109名员工退出持股计划

据吉艾科技公告，因部分员工离职或放弃等原因，参与公司员工持股计划的员工人数由153名下降至44名，认购员工持股计划份额的数量由9416份下降至3208份。其中，原公司副总经理、董事会秘书、财务负责人赵正启因离职，放弃拟认购的20份。此外，无其他董监高人员宣布放弃参与。

事实上，吉艾科技员工持股计划的缩水，主要来自于中低层员工的退缩。此前，合计有约146名“其他员工”参与这份员工持股计划，认购份额达7023份；但最新的情况显示，目前只剩下38名员工准备参与其中。

每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，吉艾科技员工持股计划是公司非公开发行方案的主要参与者之一。随着其份额的缩减，上市公司的募资额度无疑将大受影响。

根据吉艾科技定增方案（第三次修订）显示，公司拟以10.62元/股的价格，向董事郭仁祥、员工持股计划载体-兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划（以下简称吉艾科技1号）、北信瑞丰基金、南通元鼎非公开发行6497.18万股股份。其中，吉艾科技1号拟认购股份数量为941.62万股，认购金额1亿元。

随着上百名员工的退出，吉艾科技如今被迫宣布，吉艾科技1号认购此次非公开发行股份数量下降为320.8万股，认购资金由1亿元下降为3397.272万元。

基金也认怂

事实上，吉艾科技此番遭受的创伤不止于此。除了员工持股计划支持的资金缩水外，基金也“拖起了后腿”。

吉艾科技15日晚间宣布，因综合考虑资本市场情况，重新评估了未来三年股市的不确定性，原认购方北信瑞丰基金决定不再参与公司此次非公开发行，因此导致此次非公开发行股份减少944.29万股，募集资金减少1亿元。

每经投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，截至8月15日收盘，吉艾科技报收于13.95元，较非公开发行价格高出不少。但即便如此，还是没能挽留住两名认购对象，可见二者是去意决绝。

在两名认购对象都出现调整的情况下，吉艾科技此番非公开发行募资总额降幅明显。据悉，公司非公开发行股份的数量由原定的不超过6515.58万股（因实施2015年度利润分配，发行价格于7月份由10.62元/股调整为10.59元/股，股份数量变更为6515.58万股），调整为不超过4947.81万股；认购金额由不超过6.9亿元调整为不超过5.24亿元。

鉴于募资总额的变化，吉艾科技定增募投项目“新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目”的募集资金投资金额，由原拟投入募集资金5.9亿元调整为4.4亿元。该项目总投资额达17.9亿元，公司称投资额不足部分由项目实施主体自筹或通过银行贷款等方式解决。同时，“补充流动资金”项目也由1亿元调整为不超过8397.272万元。

这已经是吉艾科技定增方案第二度缩水。早前，公司准备通过定增募资不超过10亿元，其中9亿投资“新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目”，1亿元用于“补血”。不过，今年2月份，自然人宋新军被调整出了认购对象名单，这导致吉艾科技定增募资缩水2.5亿元；与此同时，公司董事郭仁祥的认购金额也由5亿元缩减至4.4亿元。