光大证券启动赴港上市 最高募资90亿港元

    每日经济新闻 2016-08-08 22:41

    8月8日,光大证券正式招股,拟面向全球投资者发售6.8亿股H股,发售价不高于13.26港元/股。

    每经编辑 每经记者 贾丽娟    

    每经记者 贾丽娟

    随着港股市场水温渐暖,内地券商赴港上市脚步也在加快。每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者注意到,8月8日,光大证券正式招股,拟面向全球投资者发售6.8亿股H股,发售价不高于13.26港元/股。记者注意到,即使按照这一最高价计算,光大证券H股的招股价较其A股8月8日收盘价仍然低33%。

    H股招股价相对A股股价“折让”三分之一

    光大证券此次招股,发售价在11.8港元~13.26港元之间。公司拟全球发售6.8亿股H股,最终募资金额将在80.24亿港元~90.17亿港元之间。发售期从8月8日起至8月11日止,最后一日公布最终定价。按照最高价13.26港元计算(折合人民币约11.39元),这一价格较8月8日光大证券A股收盘价17.01元/股折让33%。按照惯例,最终招股价一般不会以最高价定价,那么这一“折让”将可能更多。

    光大证券是内地规模最大的券商之一,中国证券业协会资料显示,截至2015年末,光大证券净资本排名第九。Wind资讯显示,2015年,光大证券经纪业务股票基金交易量排名第11,基金交易量排名第三;投资银行业务A股股票首次公开发行金额排名第二,新三板增发项目募资额排名第一,创业板募资金额排名第四,债券承销金额排名第八。

    与大多数券商业绩走势一致,2013年~2015年,光大证券的总收入及净利润均出现快速增长,但2016年业绩同比则大幅下降。最近公布的2016年7月数据显示,光大证券(母公司)前7个月实现营收38.11亿元,净利19.01亿元,而公司2015年的总收入为232.9亿元,净利润76.47亿元。

    光证金控有望明年分拆上市

    光大证券称,如果按照招股价的中间价12.53港元计算,预计集资净额为约82.36亿港元。当中约35%用作进一步发展资本中介业务,35%用作现有境外业务营运及境内外平台的非内生性扩张,20%用于发展财富管理业务及机构证券服务业务,10%用作营运资金、后台系统搭建及一般企业用途。

    分析人士认为,募集金额的35%即近30亿港元用于海外相关业务,可见光大证券对国际化的重视程度。而赴港上市正是国际化的重要一步。

    近年来,光大证券的国际化步伐正在加快。2010年,光大证券成立光证金控,开始布局境外业务。2011年5月,光大证券收购了光证(国际)51%的股权。2015年6月,又收购了新鸿基金融集团70%的股权。在刚刚过去的2016年6月,光证金控又收购了光证(国际)余下的49%股权,至此,光大证券的海外平台已经初步搭建完成。

    每经投资宝(微信号:mjtzb2)记者注意到,光大证券在招股书中称,通过海外业务平台向客户提供包括经纪与销售、投资银行、资产管理和研究在内的多元化金融服务。在以往记录期间,光证(国际)主承销了22家企业于香港的首次公开发行,并为逾23家香港上市公司提供财务顾问业务。此外,RQFII及QDII业务、面向境内外客户的定制财富管理业务等也在拓展中。

    此次光大证券还透露,拟于2017年7月~2018年6月分拆光证(国际)与新鸿基金融运营的业务,及任何可能收购的其他香港业务上市,至于“三年内不能分拆子公司上市”的限制,已经获得港交所豁免。

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    3版权合作电话:021-60900099。


    推荐阅读
    更多热门新闻   打开每经APP
    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验