中软国际拟63.31亿元借壳博通股份 主营TPG业务

每经实习记者 张明双

停牌3个月后，博通股份(600455)终于公布了重大资产重组预案。博通股份8月2日晚间公告称，上市公司拟通过发行股份方式收购中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100.00%股权，发行股份价格为39.07元，标的资产初步作价63.31 亿元。本次交易完成后，中软国际科技和华腾软件将成为上市公司的全资子公司，中软国际成为上市公司控股股东，实现借壳上市。

承担中软国际TPG业务

根据《发行股份购买资产协议》，博通股份以发行股份方式支付全部对价，初步预计将发行股份1.62亿股。交易完成后，上市公司的股本将由6245.80万股增加至22450.05万股，其中中软国际(中国) 持股数量为16204.25万股，持股比例为72.18%。

博通股份表示，交易完成后，上市公司的控股股东将变更为中软国际(中国)，上市公司将无实际控制人。本次上市公司拟购买的资产为中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100%股权。本次交易中，拟向中软国际(中国)购买资产的资产总额与预计交易金额孰高值为63.31亿元，占上市公司2015年末资产总额6.79亿元的比例超过100%。按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市(即借壳上市)。

此前，博通股份的主营业务为计算机信息技术服务、高等教育两大板块，重组完成后，上市公司将成为一家以提供从咨询、解决方案到技术服务的“端到端”软件及信息技术服务为主业的企业。

值得一提的是，本次交易标的资产为中软国际TPG(技术与专业服务集团)业务集团的两大经营主体，目前已经覆盖服务于华为、微软、汇丰银行、中国交通银行、中国太平洋保险、中国邮政储蓄银行、广发银行、中国移动、中国电信、腾讯等数百余家大行业客户。

第一大客户是华为

每经投资宝(微信公众号：mjtzb2)记者注意到，在本次交易标的公司即中软国际TPG业务板块中，华为扮演着重要角色。标的之一中软国际科技由中软国际(中国)及华为技术于2012年4月共同出资设立，中软国际、华为技术分别持有中软国际科技60%、40%的股权;2016年2月，华为技术将所持中软国际科技4000万元出资额转让给中软国际(中国)。交易对价2亿元。股权转让完成后，中软国际科技成为中软国际(中国)全资子公司。

2016年，中软国际向华为技术发行等值于港币2.38亿元的普通股股份，使后者入股成为公司战略投资者。

公告显示，基于华为的运营商业务、企业业务、消费者业务三大业务布局。标的公司已全面参与到华为各板块的业务合作中，为华为提供包括软件开发、测试、内部IT系统建设等服务。华为是标的公司的第一大客户，标的公司为华为提供产品开发测试服务、工具软件开发测试、平台及套件开发测试、局点定制开发测试、终端产品开发测试、内部IT系统的开发和维护等；同时在企业市场，与华为进行大数据和云计算领域的深入合作。标的公司在全国11个城市建有华为提交中心，拥有4个专项实验室，超过2万人为华为提供服务。