创元科技拟定增募5亿 苏州城投、苏州文旅包揽认购

◎每经记者 谢宏辰

7月7日，创元科技（000551，SZ）发布公告称，公司拟以7.95元/股的价格向苏州城市建设投资发展有限责任公司（以下简称苏州城投）、苏州文化旅游发展集团有限公司（以下简称苏州文旅）2名特定对象非公开发行不超过6233.96万股股份，募集资金总额不超过4.96亿元。

此次募集的资金在扣除发行费用后，将用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司100%股权并对其增资以及收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司100%股权并对其增资2个项目，两个项目拟分别投入募集资金2.81亿元和2.14亿元。

公告内容显示，苏州城投、苏州文旅的控股股东均为苏州市国资委。其中，苏州城投此次拟认购3984万股，发行完成后将直接持有公司8.62%的股权。由于发行前苏州城投的全资子公司苏州燃气持有上市公司2.50%股份，因此此次交易完成后，苏州城投将持有公司10.78%的股权。此外，苏州文旅拟认购2250万股，其在发行前未直接持有上市公司股份，发行后将直接持有公司4.87%股权。

《每日经济新闻》记者注意到，汉寿昊晖主营业务为光伏电站开发、建设、运营、维护及管理，其光伏电站项目包括太子庙镇吉庆村一组20MW分布式光伏发电项目、太子庙镇吉庆村二组20MW分布式光伏发电项目，项目位于湖南省常德市汉寿县，总建设装机容量为40MW。2016年1至6月，汉寿昊晖实现营业收入988万元，净利润449万元。

此外，阿特斯阜宁的主营业务为太阳能发电，太阳能光伏发电系统的开发、设计、项目工程建设及运营管理，其光伏电站项目包括益林镇10MW光伏发电项目、郭墅镇15MW农光互补光伏发电项目，项目位于江苏省盐城市阜宁县，总建设装机容量为25MW。2016年1至6月，阿特斯阜宁实现营业收入1636万元，净利润1005万元。

创元科技表示，此次募投项目实施后，公司将初步形成一定规模的光伏发电业务，基本实现公司现有业务与新能源业务协同发展的战略布局。公司希望抓住现阶段我国鼓励发展光伏发电项目的机会，进行光伏发电项目布局建设，完善公司在节能、低碳、环保产业链的布局，促进公司业务结构优化与转型，并将成为公司新的利润增长点。

公司股票将于7月7日复牌。