工行主承销40亿私募熊猫债 市场规模加速扩增

每经实习记者 张寿林

记者今天（24日）从中国工商银行获悉，近日该行以联席主承销商角色，在全国银行间债券市场为戴姆勒集团发行了40亿元熊猫债券。

这支熊猫债采取私募方式发行，工行相关负责人介绍说，“这不仅降低了发行企业的融资成本，也使该行熊猫债的发行结构更加多元化。”

戴姆勒公司在其官网中介绍，其是一家全球汽车制造商，拥有高档轿车，轻型商用车、卡车及客车等产品，并提供一系列定制性的汽车服务组合。

私募熊猫债券指的是境外机构在中国向合格投资人或者特定数量的机构投资人发行的人民币债券。该产品发行后只能在协议约定的私募定向投资人之间流通，信息实行定向披露。

上述工行负责人表示，工商银行通过创新的境外非金融企业融资服务方式，帮助企业选择有利的时间窗口发行债券，较好地控制了融资成本。

2015年以来，随着人民币成功加入SDR货币篮子，我国资本市场双向开放不断深化。同时监管部门发布了熊猫债发行新规，进一步扩大熊猫债发行主体范围，并且简化了发行流程，为熊猫债的快速发展提供了良好的发展空间。数据显示，今年年初以来在中国境内发行的熊猫债已达276亿元，比2015年全年高出一倍。