在目前熊市环境下宜多选股少买股,目前最适合选择潜力股了,这样才能够在底部来临之时做好充分的准备。
每经编辑 每经记者 陈晨
每经记者 陈晨
如何跟上机构资金的步伐?机构调研的个股不失为一个跟踪机构动向的窗口,通过近一周的机构调研个股数据,再结合券商研报观点,火山财富(微信号:huoshan5188)在每周二从中进行进一步的甄别,以供各位读者参考,本文不构成买卖依据。在目前熊市环境下宜多选股少买股,目前最适合选择潜力股了,这样才能够在底部来临之时做好充分的准备。
1,凯利泰(300326)
凯利泰在上周受到了机构两次调研,分别是5月4日和6日。调研机构有国信证券、国金证券、广发证券、华夏基金、农银汇理,其中,农银汇理旗下的农银医疗保健股票在一季度末持有凯利泰约1.38亿股,占流通股本2.08%,占基金净值7.53%。
据介绍,公司自2013年以来先后收购易生科技和艾迪尔(预计16年将完成对两家公司全部股权的收购),产品线扩张到骨科脊柱、骨科创伤、运动医学、心血管等领域,大大提升了公司在医疗器械高值耗材产品领域的综合竞争优势。
国信证券5月5日研究报告认为,14 年中国骨科器械行业规模约140亿,年增长近20%。 国产化程度相对较低(国产化率:关节30%,脊柱40%,创伤60%),进口替代正在进行时。上游竞争加剧、中游流通行业整合及下游采购降价等因素促使骨科器械行业迎来大整合时代。而公司是国内椎体成形手术器械领域的领先者,通过在高端市场不断替代进口产品,同时拓展基层市场,未来公司产品销售收入有望保持20%的增长率。
国金证券5月3日研究报告也认为,公司是国内大骨科和心血管耗材领域的稀缺标的,未来在心血管和骨科垂直闭环领域新模式的探索、甚至在产业链的延伸拓展方面值得关注,看好公司的整体布局,不考虑外延并购,预计公司2016-2018年净利润为1.71亿、 2.07亿、2.34亿,对应EPS为0.49元、0.59元、0.67元(未考虑收购艾迪尔、易生剩余股权的增发摊薄),“买入”评级。
2,四川九洲(000801)
四川九洲在上周受到了中邮基金、鹏华基金、长安基金、景林资产等40余家机构调研。
调研中,机构首先关注的是九洲集团整体上市进程。公司回应称,九洲集团资产证券化率目标是达到60%,而目前是接近30%。招商证券在近期研报表示,公司是控股股东九洲集团旗下唯一上市公司,随着国企改革的推进,九洲集团未来资产注入的空间较大。接下来,北斗导航业务也是公司比较关心的。公司称,此次意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权,正是基于公司看好北斗产业未来的发展前景。但考虑到目前九洲北斗产业尚处于投入阶段。后续是否继续加大投资,以及参股变控股与否,将取决于整个北斗产业的发展情况。但是,值得注意的是,公司一季度业绩方面,收入增长的情况下,净利润比同期下降了18%。公司解释到,一方面,公司数字电视产业进军通信市场,以光器件、光通信终端、IPTV 为抓手,市场开发已初见成效,收入比同期上涨。另一方面,由于IPTV市场需求增大,导致一季度一些芯片供应急缺。为保障客户需求,公司采用配置较高的芯片满足供货,由此导致公司利润出现一定程度下滑,芯片短缺的情况预计二季度会出现好转。公司也透露,公司正在与华为公司进行合作,前期公司投入较大,公司正处于产能爬坡阶段,一季度暂未形成的收益。
招商证券5月7日研究报告认为,随着公司完成对九洲空管和九洲信息两家公司的收购,目前已形成数字电视、空管和物联网三大产业共同发展的布局。其中空管业务和物联网业务盈利能力较强,贡献了公司的主要业绩。另外,受视频业务需求的高速增长以及互联网企业跨界发展的影响,公司传统数字电视业务迎来新的发展阶段。预计2016-2018年EPS为0.50、0.59、0.68元,对应PE为50、42、36倍。
3,金科股份(000656)
金科股份在上周受到了海富通基金、汇添富基金、华宝兴业基金、友邦保险等15家机构调研。调研中,公司主要就公司2015年及2016年一季度业绩作出说明。
据介绍,2015年公司业绩稳步增长。2015年公司实现营业收入193.99亿元,同比增长11.98%,净利润12.34亿元,同比增长42.99%,其中:归属于上市公司股东的净利润为11.23亿元(扣除永续债的影响后),同比增长23.74%。本期业绩增加较大,主要系本期结转的项目毛利率较高所致。2016年一季度营收约67.20亿元,同比增长345.27%,净利润约2.49亿元,同比增长154.22%。长江证券表示,公司2015年业绩良好,看好2016年持续向上。
另外,在2016年经营计划上,公司表示房地产业务,全年计划新开工面积约 400 万平米,竣工面积约 610 万平米,年末在建面约1100万平米;在项目拓展方面,全年计划新增土地储备计容可建面积约 350 万平米,以“二线热点城市为主,一线和中心三线城市为辅,逐步退出四线城市”,重点布局“核心十城”,其中,郑州和南京项目已经落地。同时,加快社区综合服务发展步伐和新能源业务发展。
长江证券4月26日研究报告认为,4月份公司公告收到证监会通知核准非公开发行股票申请,公司本次定增主要目的为加快向“新地产+新能源”方向转型,融资总额为45亿元。定增过会为新能源项目提供充足资金支持。目前,公司已获40万千瓦风电项目、2万千瓦光伏项目。预计 2016年、2017年 EPS分别为0.34/股和0.42 元/股,对应当前股价PE为 1 1.66倍和 9.43倍,维持“买入”评级。
4,润欣科技(300493)
润欣科技在上周受到了国海基金、华宝投资、域秀资本、名禹资产等15家机构调研,作为一只次新股,润欣科技近一个月来,已经受到了3次调研。
据介绍,润欣科技是国内领先的IC产品授权分销商,分销的IC产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主,但是并不制造模块和产品。目前主要代理高通创锐讯、恩智浦、AVX/京瓷、普思、新思、思佳讯等全球著名IC设计制造公司的IC产品,并拥有中兴康讯、共进电子、大疆创新等客户,是IC产业链中连接上下游的重要纽带。
另外,公司表示,看好智能家居、医疗和健康机器人、电动汽车领域,如果进入电动汽车主要是想进入电动汽车的主处理器、行车记录仪、倒车后视镜等视频应用,除此之外就是辅助驾驶ADAS系统,涉及红外、GPS、霍尔、超声波等多种传感器芯片。
中泰证券5月4日研究报告认为,公司的优势业务是无线连接芯片和传感器业务,这是构成物联网发展的两大基础技术,有着非常好的产品和市场定位。在调研中,公司也表示,物联网行业的增速虽然比预想的慢,但近三年来还是保持了30%的行业增速,公司还会持续投入,看好物联网领域的长期发展。另外,在国家建立半导体产业基金,大力推进中国本土的IC产业发展的背景下,公司有望借助资本市场,遇到高速发展的机会。
中泰证券预计,公司2016-2018年主营业务收入14.45、19.34和25.76亿元,分别同比增长16.39%、33.85%和33.19%,实现归属于母公司净利润5900、7800和10300万元,分别同比增长43.34%、32.48%和31.39%,EPS分别为0.49、0.65和0.86,给予目标价70元,84亿市值,“买入”评级。
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