厦门国际银行外资持股比例或再被稀释 IPO欲在两年内实现

作为国内首家中外合资银行，厦门国际银行在向成为上市银行的目标努力。而通过近年来的持续增资扩股，已成功使得该行外资持股比例持续下降，在彻底转身为本土银行后这也将为其IPO创造条件。 相隔近两年时间后，厦门国际银行新一轮增资又告启动，“如果不走上市的道路，完全靠增资扩股是有限的，只有靠上市才能够支撑源源不断的资本补充。”厦门国际银行副总裁章德春先生曾对外表示。显然，对于又一次启动增资扩股的厦门国际银行来说，补充资本的终极目标仍是实现IPO。 增发20亿股 老股东福建高速参与 自2014年8月份实施增发后，为夯实资本基础，落实中长期战略发展布局，厦门国际银行再次启动了2016年度增资扩股计划。目前厦门国际银行2016年度增资扩股方案已获银监会厦门监管局批准。厦门国际银行拟公开募集不超过20亿股股份，增发价格为每股4.5元。 厦门国际银行的最新一次增资扩股很快就得到了老股东的响应。上市公司福建高速发布公告称，公司拟出资不超过10亿元参与增资扩股,按每股4.5元增发价测算,最多可认购2.22亿股,本次投资完成后福建高速将持有厦门国际银行的股份数最多为4.88亿股,持股比例最高达到5.82%。目前福建高速与厦门国际银行尚未正式签署增资协议。福建高速在此次参与认购前，持有该行股份比例为4.1652%。 截至此次增发前，厦门国际银行大股东为福建省投资开发集团有限责任公司（简称：福建投资集团），其通过闽信集团有限公司、福建投资企业集团公司直接和间接持有本行合计25.29%的股份。福建投资集团是福建省属大型国有独资集团公司，于2009年4月27日由7家省属企业合并重组设立。以建设福建、服务福建为宗旨，以实业与金融投资为主业，采用双轮互动、共促发展的特有经营模式，主要从事基础设施、基础产业及金融服务业的股权投资、经营管理和资本运作。 据未经审计数据显示，截至2015年年末，厦门国际银行总资产达4592亿元，实现净利润33.26亿元，增幅高达49.28%，在去年银行业不良贷款整体大幅攀升的环境下，该行不良贷款率仍只有0.56%，保持了资产质量的优质水平。 连续增资扩股 外资持股比例连年下降 增资扩股固然可以为银行补充宝贵的资本，而对于国内第一家地跨港澳地区和大陆的合资银行厦门国际银行来说，此举也将有助于该行优化股本结构，降低外资持股比例。 早在1991年,该行引进的三家战略投资者参股，其中就包括亚洲开发银行（至今依然是该行重要股东）、日本新生银行，还有美国专门为了投资中国设立的投资性金融集团—赛诺金融集团。而近年来，厦门国际银行在向中资银行的转变过程中一直在降低外资持股比例。该行于2013年完成全部改制工作，自此由中外合资银行整体改制为中资城市商业银行。而在经过历次增发后，该行外资持股比例也在持续减少。 2013年初厦门国际银行自1991年以来再次完成了增资扩股，把外资股份比例大幅度降低到法律规定的25%以内。2014年8月份，厦门国际银行引进了福建康宏股份有限公司、深圳市华荣丰实业（集团）有限公司等27家新股东，增资2.89亿股，总股本增加到22.93亿股。外资持股比例由24.93%继续减少至2014年年末的21.79%。在最新一轮增资扩股启动后，该行国资股东福建高速若顺利完成认购，其持股比例将继续增加，这将可能继续稀释该行外资持股比例。 多种方式“补血” 1年-2年内欲实现上市 除了正在进行增资扩股外，厦门国际银行也正在采取各种手段进行着资本补充，而实现资本市场上市则是该行定下的最终目标。 就在上月，厦门国际银行成功发行了70亿元二级资本债，本期二级资本债为“5+5”年期品种，在第五年末附发行人赎回权，缴款日、起息日为2016年3月17日。厦门国际银行此次发行二级资本债所募集资金将全部用于补充本行资本，有效改善了该行资本结构，提升了资本充足率。 而通过数次增资扩股，抹去合资银行身份，持续稀释外资持股比例，这也将为厦门国际银行所定下的上市目标打下基础。厦门国际银行曾在去年表示，为加快推进该行在国内A股市场首次公开发行股票并上市的各项准备工作，决定征集并公开选聘上市保荐人、主承销商、上市法律顾问、上市会计师事务所等上市相关中介机构。而进入2016年，该行仍在积极规划争取在未来1年-2年内上市。 厦门国际银行副总裁章德春在日前接受媒体采访时就坦言，如果不走上市的道路，完全靠增资扩股是有限的，只有靠上市才能够支撑源源不断的资本补充。