浙商银行IPO每股3.96港元 明日登陆港交所

每经记者 施娜

3月29日，浙商银行股份有限公司（以下简称浙商银行）宣布其国际发售及香港公开发售（两者合称全球发售）的发售价及配售结果。

该行股份发售价定为每股3.96港元，不包括1%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易会费及0.005%的联交所交易费。其中，香港公开发售项下的发售股份最终数目为9255.3万股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约2.80%，初步提呈发售的7244.7万股未获认购的发售股份已重新分配至国际发售。

浙商银行国际发售初步提呈发售的发售股份则获得轻度超额认购。经上述重新分配，国际发售项下的股份数目增至32.07亿股，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的97.20%。

据悉，若超额配售权未获行使，扣除相关费用后，该行将获得全球发售所得款项净额约为115.91亿港元，亦是香港今年来首个规模超百亿港币的IPO项目。

此前，浙商银行H股IPO共获得5名基石投资者捧场。除了支付宝（香港），还有浙江省海港集团、兖州煤业子公司兖州国际、领雁基金以及申万宏源，分别认购价值约5.05亿美元、2.02亿美元、1.26亿美元以及1亿美元股份。五家基石投资者合计认购约75.4亿港元，约占此次上市全球发售股份数的约57.69%。

明日（3月30日），浙商银行将在港交所挂牌交易。在已经上市的股份制银行中，最晚实现IPO的是光大银行，此时距离其上市已近6年时间。

资料显示，浙商银行是12家全国性股份制商业银行之一，也是唯一一家总部设立在浙江的全国股份制商业银行，以全资产经营战略为导向。截至去年9月30日，浙商银行已设立128家分支机构，包括35家分行、1家分行级专营机构及92家支行。

近三年，浙商银行资产规模以远高于同业的两位数速度持续增长，现有的资本金下资产再持续高速扩张有较大压力。

浙商银行方面表示，此次上市募集款项将用于补充浙商银行的资本金，以满足各项业务持续增长的需要并支持业务持续快速健康发展。 

根据招股书，截止2015年12月31日，浙商银行资产总额为人民币10316.5亿元；营业收入为251.3多亿元，同比增长44.45%；归属于银行股东的净利润为70.51亿元，同比增长38.4%；不良贷款42.33亿元，不良贷款率1.23%，拨备覆盖率为240.83%。

浙商银行长刘晓春表示，选择香港上市与该行布局国际化进程的计划相契合，在香港这样一个国际市场，有利于加强海外投资者对浙商银行的认知。值得一提的是，刘晓春担任浙商银行行长前，为农业银行香港分行行长，有丰富的国际化金融经验。