旭辉获6亿低息银团贷 财务成本有望再降

每经记者杨羚强 发自上海

今日，旭辉控股集团有限公司(00884.HK，以下称“旭辉”)发布公告宣布，与12间银行签订总金额为6亿美元的三年期无担保美元/港元双币银团贷款协议，按伦敦/香港银行同业拆借利率（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利率计息。

据悉，这是旭辉获得的2016年首笔境外银团贷款，系近期内房股获得的金额最大的银团贷，吸引了包括渣打银行、交通银行（上海青浦支行及香港分行）、平安银行、汇丰银行、上海浦东发展银行 、东亚银行、中国建设银行（亚洲）、永隆银行、创兴银行、南洋商业银行（中国）上海分行、中国光大银行香港分行及上海银行（香港）等12家香港和中国大陆银行参与。

同时，本次境外银团贷款利率libor+4%，再创旭辉所获境外离岸银团贷中的利率新低。旭辉集团董事长林中表示，“此次银团贷款是近期内房股中，最大规模和最多参与银行之银团项目，充分反映出金融市场用实际行动表示看好旭辉。”

同时，旭辉相关人士表示，将以该笔低息的银团贷款提早赎回全部2018年4月到期总值5亿美元的境外公司债券，该美元债券的年利率为12.25%。这也有利于节省大量利息支出，有助旭辉进一步优化融资结构和降低借贷成本。

今年1月份，旭辉成功发行境内私募债人民币20亿元，利率低至4.99%，是当时同评级民营房企中私募债定价最低的一单。

去年第四季度，旭辉不仅发行40亿低息境内公司债，同时还获得由大华银行、星展银行、渣打银行、汇丰银行提供的五年期“境外+境内”低息银团贷款，总金额折合约人民币52亿。可谓把握了境内融资政策变化。

而此次的银团贷款，旭辉再次引入众多新的合作银行，其中中资银行及中资银行海外分行超过半数，对应认购金额超过六成，突破了境内中资行审批离岸贷款的限制，是一种自贸区离岸贷款的模式创新，或成为旭辉打造境内外融资“双平台”的重要一环。 

另外，记者注意到，在拓宽融资渠道的同时，旭辉的融资成本得到显著降低。据旭辉2015年报数据显示，截至2015年12月31日，旭辉的加权平均债务成本为7.2%，相比2014同期降低1.1%。

“旭辉有信心2016年把平均债务成本进一步降低！”林中表示，未来旭辉将持续执行稳健的财务策略，专注进一步降低融资成本，从而保障成功完成2016年365亿元的合同销售目标,并提高房地产开发业务的利润率。